华兰生物工程股份有限公司 2014 年半年度报告全文华兰生物工程股份有限公司 2014 年半年度报告 2014 年 08 月 华兰生物工程股份有限公司 2014 年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人安康、主管会计工作负责人谢军民及会计机构负责人(会计主管人员)王建体声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 华兰生物工程股份有限公司 2014 年半年度报告全文  目录2014 半年度报告 ................................................................................................................................. 1第一节重要提示、目录和释义 ......................................................................................................... 3第二节公司简介.................................................................................................................................. 5第三节会计数据和财务指标摘要 ..................................................................................................... 7第四节董事会报告.............................................................................................................................. 9第五节重要事项................................................................................................................................ 17第六节股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 22第七节优先股相关情况 ................................................................................................................... 25第八节董事、监事、高级管理人员情况 ....................................................................................... 26第九节财务报告................................................................................................................................ 27第十节备查文件目录 ..................................................................................................................... 112  华兰生物工程股份有限公司 2014 年半年度报告全文  释义 释义项 指 释义内容公司、本公司、股份公司 指 华兰生物工程股份有限公司重庆公司 指 华兰生物工程重庆有限公司，公司全资子公司疫苗公司 指 华兰生物疫苗有限公司，公司控股子公司苏州公司 指 华兰生物工程(苏州)有限公司，公司控股子公司长垣单采血浆站 指 华兰生物（长垣）单采血浆有限公司，公司全资子公司国家食药监局  指 国家食品药品监督管理总局静注人免疫球蛋白、静注丙球 指 静脉注射用人免疫球蛋白(pH4)  药品生产质量管理规范，由国家药品监督管理局负责全国药品 GMPGMP 认证 指  认证工作Ⅷ因子 指 人凝血因子ⅧWHO 指 世界卫生组织会计师事务所  指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会交易所、深交所 指 深圳证券交易所《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》《股票上市规则》  指 《深圳证券交易所股票上市规则》《规范运作指引》  指 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》报告期 指 2014 年半年度报告期末 指 2014 年 6 月 30 日元、万元 指 人民币元、人民币万元  华兰生物工程股份有限公司 2014 年半年度报告全文  第二节公司简介一、公司简介股票简称  华兰生物  股票代码股票上市证券交易所 深圳证券交易所公司的中文名称 华兰生物工程股份有限公司公司的中文简称（如有） 华兰生物公司的外文名称（如有） HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING,INC.公司的外文名称缩写（如有）HUALANBIO公司的法定代表人  安康二、联系人和联系方式  董事会秘书  证券事务代表姓名  谢军民  吕成玉联系地址 河南省新乡市华兰大道甲 1 号  河南省新乡市华兰大道甲 1 号电话  0373-3559989  0373-3559989传真  0373-3559991  0373-3559991电子信箱 hualan@hualanbio.com hualan@hualanbio.com三、其他情况1、公司联系方式公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。2、信息披露及备置地点信息披露及备置地点在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。 华兰生物工程股份有限公司 2014 年半年度报告全文3、注册变更情况注册情况在报告期是否变更情况□ 适用 √ 不适用公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。  华兰生物工程股份有限公司 2014 年半年度报告全文  第三节会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否 本报告期  上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元）  528,915,698.12  505,481,372.45 4.64%归属于上市公司股东的净利润（元）  285,601,163.51  230,996,173.25 23.64%归属于上市公司股东的扣除非经常性损  226,378,939.86  212,626,291.14 6.47%益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）  211,689,517.77  221,041,056.38 -4.23%基本每股收益（元/股）  0.4916 0.4009 22.62%稀释每股收益（元/股）  0.4916 0.4009 22.62%加权平均净资产收益率  8.87% 8.51% 0.36%  本报告期末比上年度末增  本报告期末 上年度末 减总资产（元）  3,616,013,779.44  3,643,315,938.55 -0.75%归属于上市公司股东的净资产（元） 3,130,645,812.26  3,077,410,568.75 1.73%二、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。三、非经常性损益项目及金额√ 适用 □ 不适用 单位：元 项目  金额  说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -53,211.34  华兰生物工程股份有限公司 2014 年半年度报告全文计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统  44,286,494.61一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出  859,593.28其他符合非经常性损益定义的损益项目  24,876,824.59减：所得税影响额  9,494,247.26 少数股东权益影响额（税后）  1,253,230.23合计 59,222,223.65  --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。  华兰生物工程股份有限公司 2014 年半年度报告全文 第四节董事会报告一、概述 报告期内，公司董事会和管理层紧紧围绕公司发展战略和2014年度经营计划，加强内部管理，深挖潜能，各项工作稳步推进，公司经营业绩保持了稳步的增长。报告期内公司实现营业收入52,891.57万元、较上年同期增长4.64%，归属于上市公司股东的净利润28,560.12万元、较上年同期增长23.64%。 报告期内，公司继续深化对单采血浆站的管理，加强献浆的宣传发动，现有单采血浆站的采浆量稳步提升。同时，公司积极开拓浆源，经过不懈努力，公司获批在河南省滑县、重庆市云阳县各设立一家单采血浆站。另外贺州、博白、忠县三个单采血浆站顺利通过验收并换发了新的单采血浆许可证。 报告期内，疫苗公司新药注册工作进展顺利，研发的H7N9流感疫苗临床申报获得受理，报送中国食品药品检定研究院的样品检验合格，目前正在国家食品药品监督管理总局药品审评中心进行审评；疫苗公司申报的冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）和吸附无细胞百白破联合疫苗取得国家食品药品监督管理总局下发的药物临床试验批件，开始组织实施临床试验；流感病毒裂解疫苗的世界卫生组织预认证工作积极推进，在报告期内接受了世界卫生组织专家的现场检查，目前正在等待世界卫生组织的最终结果。 公司参股公司华兰基因工程有限公司加快对修美乐、赫赛汀、美罗华、阿瓦斯汀四个单抗品种的研发，在报告期内完成了赫赛汀（注射用重组抗HER2人源化单克隆抗体，是一种重组DNA人源化单克隆抗体，是目前临床治疗乳腺癌的靶向药物之一，原研药为美国基因泰克公司的“赫赛汀”，并于2002年在中国上市，迄今为止没有国产同类药物上市。）的临床前研究，目前华兰基因有限公司已经向国家食品药品监督管理总局提交了赫赛汀的临床申请。二、主营业务分析概述报告期内公司实现营业收入52,891.57万元、较上年同期增长4.64%，归属于上市公司股东的净利润28,560.12万元、较上年同期增长23.64%，主要原因是公司销售收入及非经常性损益较上年同期增长所致。主要财务数据同比变动情况  单位：元  本报告期  上年同期 同比增减 变动原因营业收入 528,915,698.12 505,481,372.45  4.64%营业成本 177,510,165.40 180,696,093.75  -1.76%销售费用  6,934,078.75  6,782,009.22  2.24%管理费用 80,132,106.38 73,789,054.77  8.60%财务费用 -16,248,738.33 -20,263,713.94  19.81%所得税费用 51,946,909.45 47,065,253.94  10.37%研发投入 29,244,273.33 25,774,208.57  13.46%经营活动产生的现金流  211,689,517.77 221,041,056.38  -4.23%量净额投资活动产生的现金流 -116,824,422.34 -180,603,576.81  35.31% 主要系取得投资收益收  华兰生物工程股份有限公司 2014 年半年度报告全文量净额  到的现金增加所致。 主要系本期分配股利、筹资活动产生的现金流  -296,850,848.32 78,997,853.35  -475.77% 利润或偿付利息所支付量净额 的现金增加所致。 主要系筹资活动产生的现金及现金等价物净增  -201,973,459.66 119,389,286.03  -269.17% 现金流量净额减少所加额 致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况□ 适用 √ 不适用公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况1、流感病毒裂解疫苗的世界卫生组织预认证工作积极推进，在报告期内接受了世界卫生组织专家的现场检查，目前正在等待世界卫生组织的最终结果。2、公司获批在河南省滑县、重庆市云阳县各设立一家单采血浆站。为加快滑县单采血浆站的建设进度，尽快实现采浆，经公司总经理办公会研究决定，将公司在建的华兰（滑县）生物有限公司整体变更为华兰生物(滑县)单采血浆有限公司，目前滑县浆站已经完成基建及内部安装、设备购置，正在申请单采血浆许可证。三、主营业务构成情况 单位：元  营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 营业收入  营业成本 毛利率  同期增减 同期增减  期增减分行业血液制品 501,837,777.07 164,857,807.05 67.15%  5.46% -5.16%  3.68%疫苗产品  17,916,876.48 8,057,024.59 55.03% -34.89%  17.79%  -20.11%分产品人血白蛋白  200,302,045.51 77,621,927.33 61.25% 12.07%  10.82% 0.44%静注丙球 213,216,091.38 66,803,924.14 68.67% -4.04%  -12.79%  3.15%其他疫苗  17,916,876.48 8,057,024.59 55.03% -34.89%  17.79%  -20.11%其他  88,319,640.18 20,431,955.58 76.87% 17.87%  -24.84%  13.15%分地区国内 519,754,653.55 172,914,831.64 66.73%  3.26% -4.29%  2.62%四、核心竞争力分析1、发展战略明确，行业地位领先  华兰生物工程股份有限公司 2014 年半年度报告全文 公司是国内首家通过GMP认证的血液制品企业，能从血浆中提取人血白蛋白等11个品种、34个规格的产品，生产规模、品种规格、市场覆盖和主导产品产销量均居国内同行业首位，特别是从2001年起，国家将不再审批新的血液制品生产企业，加之血液制品需求量快速增长，血液制品行业维持较高的景气度。同时，公司从2005年成立疫苗公司，介入疫苗领域，成为我国最大的流感病毒裂解疫苗生产基地；为增加新的利润增长点，公司在2013年与股东共同成立华兰基因工程有限公司，正式进军基因重组与单克隆抗体领域，目前已经启动四个单抗的研发。公司专注主业，未来的发展战略清晰，确保了公司持续健康发展。2、产品研发优势 公司自成立以来，一直专注于生物制品、基因工程药物的研究与开发，目前公司是国内拥有血液制品品种、规格最多的企业。公司在保持血液制品领先的同时，积极向疫苗领域延伸，高起点、高标准的进入了疫苗领域。目前公司控股子公司华兰生物疫苗有限公司的流感病毒裂解疫苗、甲型H1N1流感疫苗、ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗、乙型肝炎疫苗（汉逊酵母）已经上市，同时多个疫苗处于研发或报批阶段。公司确定了以技术创新带动产品创新，以机制创新促进自主创新，以资源配置支持自主创新，以引智引技推进自主创新，以培养人才保证自主创新，以产品创新赢得市场的思路，开始全面技术创新和产品结构调整的发展战略，研发上形成了生产一代，储备一代，研发一代的良性循环，以保证公司的研发实力永远处于生物制品行业前列。多年来，公司先后承担国家863计划项目7项，“重大新药创制”科技重大专项5项、国家中小企业创新基金试点项目1项，蛋白类生物药和疫苗发展专项1项、国家高技术产业化项目3项，国家科技攻关项目1项，国家火炬计划项目3项，国家重点新产品2项；省重大科技专项4项，省科技攻关项目8项，产业化项目6项，仪器设计重大科技专项1项。这将为公司下一步不断的发展创造了良好的基础。 自2013年3月底我国出现H7N9流感疫情以来，公司一直密切关注疫情的发展，2013年5月国内首家从世界卫生组织认可的实验室取得了H7N9流感疫苗研发用毒株，正式启动H7N9流感疫苗的研制，并于12月底完成了H7N9流感疫苗的研发并成为国内首家申报临床研究的企业，2014年1月获得临床申请受理，2月份公司研制的H7N9流感疫苗被中国食品药品检定研究院检验合格，目前国家食品药品监督管理总局正在进行审评，审评通过后将颁发临床试验批件。3、品牌和规模优势 公司经过十多年高速发展，目前生产规模、市场占有率均居行业前列，成为血液制品、疫苗产品行业的龙头企业。“华兰”品牌在2011年被评为中国驰名商标并在业内享有较高的知名度和美誉度。2008年至今，公司凭借品牌优势使得流感病毒裂解疫苗连续多年来市场占有率稳居国内首位。4、管理团队优势 公司核心管理团队成员绝大多数为公司创业团队成员，在公司任职20多年以上，且由基层做起，对公司有很高的忠诚度。经营团队在生物医药行业积累了丰富的市场、生产、管理、技术经验，对行业发展趋势和市场需求有较强的把握能力。公司在发展壮大的同时，注重培养并留住了一批新的研发技术人员和业务骨干，并引进技术、财务等方面的专业人才，构建并进一步完善了现代公司法人治理结构，管理团队彼此之间沟通顺畅、配合默契，对公司未来发展及行业前景有着共同理念，形成了团结、高效、务实的经营管理理念。五、投资状况分析1、对外股权投资情况（1）对外投资情况□ 适用 √ 不适用公司报告期无对外投资。（2）持有金融企业股权情况□ 适用 √ 不适用 华兰生物工程股份有限公司 2014 年半年度报告全文公司报告期未持有金融企业股权。（3）证券投资情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况√ 适用 □ 不适用  单位：万元 本期实际 计提减值 报告期实受托人名  是否关联  委托理财 报酬确定 关联关系  产品类型  起始日期 终止日期  收回本金 准备金额 预计收益 际损益金 称 交易  金额  方式  金额 （如有） 额  2012 年 2014 年中国银行 非关联方 否  银行理财 9,000 11 月 29 05 月 29 约定  9,000  0 1,147.5 344.86  日 日  2014 年 2015 年华澳信托 非关联方 否  信托产品 10,000 02 月 26 02 月 25 约定 0 1,000 504.11  日 日  2013 年 2014 年中融信托 非关联方 否  信托产品 9,000 10 月 17 10 月 17 约定 0 855  日 日  2014 年 2015 年浦发银行 非关联方 否  银行理财 35,000 01 月 23 01 月 23 约定 0 2,485  日 日  2012 年 2014 年浦发银行 非关联方 否  银行理财 12,000 12 月 19 06 月 19 约定  12,000  0 1,385.73  日 日  2013 年 2014 年浦发银行 非关联方 否  银行理财 4,300 12 月 31 04 月 10 约定  4,300  0 73.04 73.04  日 日  2014 年 2014 年浦发银行 非关联方 否  银行理财 4,100 04 月 17 10 月 20 约定 0 129.54  日 日  2013 年 2014 年招商银行 非关联方 否  银行理财 10,000 02 月 07 02 月 07 约定  10,000  0 900 122.5  日 日招商银行 非关联方 否  银行理财 10,000 2013 年 2014 年 约定  10,000  0 900 217.5  华兰生物工程股份有限公司 2014 年半年度报告全文 03 月 18 03 月 18 日  日 2014 年 2015 年招商银行 非关联方 否 银行理财 10,000 02 月 21 02 月 20 约定 0 905 301.67 日  日 2014 年 2014 年招商银行 非关联方 否 银行理财  1,200 03 月 21 03 月 28 约定 1,200 0 0.81 0.81 日  日 2014 年 2014 年招商银行 非关联方 否 银行理财  2,500 04 月 08 04 月 15 约定 2,500 0 1.54 1.54 日  日 2014 年 2014 年招商银行 非关联方 否 银行理财  1,000 04 月 21 04 月 28 约定 1,000 0 0.59 0.59 日  日 2014 年 2014 年招商银行 非关联方 否 银行理财  700 05 月 05 05 月 12 约定  700 0 0.4 0.4 日  日 2014 年 2014 年招商银行 非关联方 否 银行理财  550 05 月 19 05 月 26 约定  550 0 0.31 0.31 日  日 2014 年 2014 年招商银行 非关联方 否 银行理财  1,000 06 月 04 06 月 11 约定 1,000 0 0.55 0.55 日  日 2014 年 2014 年招商银行 非关联方 否 银行理财  500 06 月 13 06 月 20 约定  500 0 0.34 0.34 日  日合计  120,850 --  -- -- 52,750 9,785.35 2,024.22委托理财资金来源 公司自有资金逾期未收回的本金和收益累计金额涉诉情况（如适用） 无委托理财审批董事会公告披露日期（如  2014 年 03 月 26 日有)委托理财审批股东会公告披露日期（如  2014 年 04 月 28 日有)（2）衍生品投资情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。 华兰生物工程股份有限公司 2014 年半年度报告全文（3）委托贷款情况√ 适用 □ 不适用 单位：万元  是否关联  贷款对象资金用 贷款对象  贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物