华兰生物(002007)_公司公告_华兰生物工程股份有限公司2013年年度报告_公司公告

华兰生物工程股份有限公司2013年年度报告（下载公告）
公告日期:2014-03-26
华兰生物工程股份有限公司 2013 年度报告全文华兰生物工程股份有限公司 2013 年度报告 2014 年 03 月华兰生物工程股份有限公司 2013 年度报告全文第一节重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人安康、主管会计工作负责人谢军民及会计机构负责人(会计主管人员)王建体声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。华兰生物工程股份有限公司 2013 年度报告全文目录第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................ 2第二节公司简介 ................................................................................................ 6第三节会计数据和财务指标摘要 .................................................................... 8第四节董事会报告 .......................................................................................... 10第五节重要事项 .............................................................................................. 27第六节股份变动及股东情况 .......................................................................... 32第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................... 37第八节公司治理 .............................................................................................. 44第九节内部控制 .............................................................................................. 50第十节财务报告 .............................................................................................. 52第十一节备查文件目录 ................................................................................ 137 华兰生物工程股份有限公司 2013 年度报告全文释义释义项指释义内容公司、本公司、股份公司指华兰生物工程股份有限公司重庆公司指华兰生物工程重庆有限公司，公司全资子公司疫苗公司指华兰生物疫苗有限公司，公司控股子公司苏州公司指华兰生物工程(苏州)有限公司，公司控股子公司长垣单采血浆站指华兰生物（长垣）单采血浆有限公司，公司全资子公司国家药监局指国家食品药品监督管理总局静注人免疫球蛋白、静注丙球指静脉注射用人免疫球蛋白(pH4) 药品生产质量管理规范，由国家药品监督管理局负责全国药品 GMPGMP 认证指认证工作Ⅷ因子指人凝血因子ⅧWHO 指世界卫生组织会计师事务所指大华会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会指中国证券监督管理委员会交易所、深交所指深圳证券交易所《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《股票上市规则》指《深圳证券交易所股票上市规则》《规范运作指引》指《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》报告期指 2013 年度报告期末指 2013 年 12 月 31 日元、万元指人民币元、人民币万元华兰生物工程股份有限公司 2013 年度报告全文重大风险提示公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。华兰生物工程股份有限公司 2013 年度报告全文第二节公司简介一、公司信息股票简称华兰生物股票代码股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称华兰生物工程股份有限公司公司的中文简称华兰生物工程股份有限公司公司的外文名称（如有）华兰生物公司的外文名称缩写（如有）HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING,INC.公司的法定代表人安康注册地址河南省新乡市华兰大道甲 1 号注册地址的邮政编码 453003办公地址河南省新乡市华兰大道甲 1 号办公地址的邮政编码 453003公司网址 http://www.hualanbio.com/电子信箱 hualan@hualanbio.com二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名谢军民吕成玉联系地址河南省新乡市华兰大道甲 1 号河南省新乡市华兰大道甲 1 号电话 0373-3559989 0373-3559989传真 0373-3559991 0373-3559991电子信箱 hualan@hualanbio.com hualan@hualanbio.com三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网公司年度报告备置地点公司证券部华兰生物工程股份有限公司 2013 年度报告全文四、注册变更情况企业法人营业执照注册登记日期注册登记地点税务登记号码组织机构代码注册号河南省工商行政管工商企合豫字第首次注册 1992 年 03 月 20 日 410702614914114 61491411-4 理局 00326 号河南省工商行政管报告期末注册 2013 年 12 月 04 日 410000400000088 410702614914114 61491411-4 理局公司上市以来主营业务的变化情况（如无变更有）历次控股股东的变更情况（如有）无变更五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址中国北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层签字会计师姓名黄志刚、董超公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□ 适用 √ 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□ 适用 √ 不适用华兰生物工程股份有限公司 2013 年度报告全文第三节会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否 2013 年 2012 年本年比上年增减(%) 2011 年营业收入（元） 1,117,611,999.48 972,460,215.39 14.93% 961,395,932.25归属于上市公司股东的净利润 475,337,495.05 299,787,871.34 58.56% 370,719,279.33（元）归属于上市公司股东的扣除非经 413,661,644.74 258,405,400.34 60.08% 359,517,722.98常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额 510,700,233.77 494,692,263.28 3.24% 335,928,539.81（元）基本每股收益（元/股） 0.8233 0.5203 58.24% 0.6434稀释每股收益（元/股） 0.8233 0.5203 58.24% 0.6434加权平均净资产收益率（%） 16.85% 12.05% 4.8% 16.34% 本年末比上年末增减 2013 年末 2012 年末 2011 年末 (%)总资产（元） 3,643,315,938.55 2,962,677,475.26 22.97% 2,734,936,388.09归属于上市公司股东的净资产 3,077,410,568.75 2,597,709,723.70 18.47% 2,367,066,428.36（元）二、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况单位：元归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产本期数上期数期末数期初数按中国会计准则 475,337,495.05 299,787,871.34 3,077,410,568.75 2,597,709,723.70按国际会计准则调整的项目及金额2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况单位：元归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产华兰生物工程股份有限公司 2013 年度报告全文本期数上期数期末数期初数按中国会计准则 475,337,495.05 299,787,871.34 3,077,410,568.75 2,597,709,723.70按境外会计准则调整的项目及金额三、非经常性损益项目及金额单位：元项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -571,937.65 -3,835,744.79 -2,142,802.07值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享 22,755,086.81 28,709,000.00 15,060,204.00受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 816,271.33 3,859,732.77 -6,064,163.05其他符合非经常性损益定义的损益项目 55,039,167.96 27,825,333.32 7,260,716.57减：所得税影响额 11,492,452.28 6,948,010.00 2,522,417.74 少数股东权益影响额（税后） 4,870,285.86 8,227,840.30 389,981.36合计 61,675,850.31 41,382,471.00 11,201,556.35 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用华兰生物工程股份有限公司 2013 年度报告全文第四节董事会报告一、概述 2013年公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，紧紧围绕2013年度经营方针和战略目标稳步推进各项工作，维护了股东的利益。 2013年是公司摆脱受甲流疫情消失、贵州关闭单采血浆站影响后重新开始业绩增长的第一年。在这一年里，公司多项工作取得丰硕成果：完成了股权激励方案的制定与实施，公司激励机制进一步健全；公司、重庆子公司及所有下单采血浆站完成增值税税率调整，降低了公司的整体税负；石柱单采血浆站和长垣单采血浆站相继开始采浆，为公司采浆量的恢复增添了新力量；国内首家启动H7N9流感疫苗的研发和申报工作，在新型疫苗研制方面再次走到国内前列；正式进军单克隆抗体领域，为公司培育了新的利润增长点。 2013年公司实现营业收入11.18亿元，较上年增长14.93%；营业利润5.38亿元，较上年增长56.29%；归属于上市公司股东的净利润4.75亿元，较上年增长58.56%。截至2013年底，公司总资产36.43亿元，净资产30.77亿元，经营活动产生的现金流量净额为5.11亿元。二、主营业务分析1、概述项目 2013年 2012年本年比上年增减（%）营业收入 1,117,611,999.48 972,460,215.39 14.93%营业成本 438,560,369.16 390,134,533.76 12.41%研发费用 59,813,849.07 63,800,235.45 -6.25%利润总额 561,049,763.64 372,994,230.92 50.42%归属于上市公司股东的净利润 475,337,495.05 299,787,871.34 58.56%经营活动产生的现金流量净额 510,700,233.77 494,692,263.28 3.24%总资产 3,643,315,938.55 2,962,677,475.26 22.97%归属于上市公司股东的所有者权益 3,077,410,568.75 2,597,709,723.70 18.47% 2013年度公司实现营业收入11.18亿元，较上年同期增长14.93%，主要原因系公司全资子公司华兰生物工程重庆有限公司营业收入增加；利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别较上年同期增长50.42%、58.56%，主要原因一系公司营业收入增长；二系公司及部分下属公司血液制品增值税税率由17%变更为按6%简易征收，致使毛利率较上年同期增长；三系公司理财收益较上年同期增长。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年公司管理层按照既定的经营计划，重点完成了以下几方面的工作：（1）采取有效措施缓解血液制品原料供应紧张局面报告期内，面对原料血浆的紧缺局面，公司继续深化对单采血浆站的管理，加强对献浆员的宣传发动，现有单采血浆站的采浆量稳步提升。公司在河南长垣县、重庆石柱县的单采血浆站取得单采血浆许可证，开始正式采浆；另外报告期内公司独山、都安、陆川、开县、彭水、巫溪单采血浆站顺利换发新的单采血浆许可证。（2）做好疫苗产品的WHO预认证工作，积极开拓国际市场世界卫生组织预认证稳步推进，2012年11月份向WHO报送流感病毒裂解疫苗的样品，在报告期内已经检测合格；完成华兰生物工程股份有限公司 2013 年度报告全文了补充资料的反馈工作；目前正在等待世界卫生组织的现场检查。（3）进军单抗领域，培育新的业绩增长点为培育公司新的利润增长源，同时降低投资风险，报告期内，公司与股东新乡市华兰生物技术有限公司共同投资1亿元成立华兰基因工程有限公司（其中公司投资4,000万元，占注册资本40%），正式进军基因工程重组及单克隆抗体药物领域。目前，华兰基因工程有限公司已启动了修美乐、赫赛汀、美罗华、阿瓦斯汀等单抗品种的研发。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因□ 适用 √ 不适用2、收入说明报告期内，公司血液制品营业收入9.60亿元，较上年同期增长32.59%，主要系本公司之子公司华兰生物工程重庆有限公司本期收入增加所致；疫苗制品营业收入1.56亿元，较上年同期减少37.07%，主要系上期确认国家收储甲型H1N1流感病毒裂解疫苗收入，而本期无此项收入所致。公司实物销售收入是否大于劳务收入√ 是 □ 否行业分类项目 2013 年 2012 年同比增减（%）销售量 4,027,023 4,967,046 -18.93%血液制品生产量 4,329,627 3,819,472 13.36% 库存量 1,015,395 713,289 42.35% 销售量 11,796,837 17,202,573 -31.42%疫苗制品生产量 11,358,035 13,019,283 -12.76% 库存量 1,131,468 6,775,898 -83.3%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明√ 适用 □ 不适用1、血液制品库存数量本报告期较上年同期增长42.35%，主要系本公司之子公司华兰生物工程重庆有限公司本期生产量大幅增加所致；2、疫苗制品销售数量本报告期较上年同期减少31.42%，主要系本公司之子公司华兰生物疫苗有限公司上期确认国家收储甲型H1N1流感病毒裂解疫苗收入，而本期无此项销售所致。公司重大的在手订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元） 249,637,121.66前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 22.34%公司前 5 大客户资料√ 适用 □ 不适用序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%）华兰生物工程股份有限公司 2013 年度报告全文1 第一名 77,587,548.46 6.94%2 第二名 49,094,056.41 4.39%3 第三名 44,911,310.38 4.02%4 第四名 42,088,696.98 3.77%5 第五名 35,955,509.43 3.22%合计 —— 249,637,121.66 22.34%3、成本行业分类单位：元 2013 年 2012 年行业分类项目占营业成本比重占营业成本比重同比增减(%) 金额金额（%）（%）血液制品直接材料 214,549,538.25 48.92% 227,290,591.78 58.26% -5.61%血液制品直接人工 11,169,002.15 2.55% 11,771,655.32 3.02% -5.12%血液制品燃料动力 25,736,400.39 5.87% 30,222,938.16 7.75% -14.84%血液制品折旧费 39,708,660.46 9.05% 33,965,206.15 8.71% 16.91%疫苗制品直接材料 32,822,327.49 7.48% 28,654,514.58 7.34% 14.55%疫苗制品直接人工 9,310,603.28 2.12% 8,522,388.44 2.18% 9.25%疫苗制品燃料动力 14,471,735.86 3.3% 10,040,161.17 2.57% 44.14%疫苗制品折旧费 19,933,828.56 4.55% 19,707,729.97 5.05% 1.15%产品分类单位：元 2013 年 2012 年产品分类项目占营业成本比重占营业成本比重同比增减(%) 金额金额（%）（%）人血白蛋白直接材料 89,886,885.69 20.5% 99,994,772.14 25.63% -10.11%人血白蛋白直接人工 4,060,987.29 0.93% 4,975,091.74 1.28% -18.37%人血白蛋白燃料动力 9,612,571.21 2.19% 13,371,254.50 3.43% -28.11%人血白蛋白折旧费 15,975,602.86 3.64% 15,784,721.27 4.05% 1.21%静注丙球直接材料 74,098,069.83 16.9% 70,904,760.63 18.17% 4.5%静注丙球直接人工 4,096,907.01 0.93% 3,612,053.67 0.93% 13.42%静注丙球燃料动力 9,270,280.00 2.11% 10,322,013.89 2.65% -10.19%静注丙球折旧费 15,459,225.32 3.52% 12,151,236.89 3.11% 27.22%其他疫苗直接材料 32,822,327.49 7.48% 28,654,514.58 7.34% 14.55% 华兰生物工程股份有限公司 2013 年度报告全文其他疫苗直接人工 9,310,603.28 2.12% 8,522,388.44 2.18% 9.25%其他疫苗燃料动力 14,471,735.86 3.3% 10,040,161.17 2.57% 44.14%其他疫苗折旧费 19,933,828.56 4.55% 19,707,729.97 5.05% 1.15%其他直接材料 50,564,582.73 11.53% 56,391,059.01 14.45% -10.33%其他直接人工 3,011,107.85 0.69% 3,184,509.91 0.82% -5.45%其他燃料动力 6,853,549.18 1.56% 6,529,669.77 1.67% 4.96%其他折旧费 8,273,832.30 1.89% 6,029,247.99 1.55% 37.23%说明无公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元） 168,733,963.20前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 39.14%公司前 5 名供应商资料√ 适用 □ 不适用序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 河南省第二建设集团有限公司 84,341,870.53 19.56%2 重庆巨能建设集团建筑安装工程有限公司 36,230,119.77 8.4%3 碧迪医疗器械（上海）有限公司 19,202,400.00 4.45%4 河南省电力公司新乡供电公司 15,200,663.02 3.53%5 重庆斌港建设工程有限公司 13,758,909.88 3.19%合计 —— 168,733,963.20 39.14%4、费用项目 2013年 2012年同比增减营业税金及附加 9,649,720.94 14,324,725.10 -32.64% 销售费用 25,716,349.32 77,870,772.29 -66.98% 管理费用 162,8
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 华兰生物工程股份有限公司 2013 年度报告全文华兰生物工程股份有限公司 2013 年度报告 2014 年 03 月 华兰生物工程股份有限公司 2013 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人安康、主管会计工作负责人谢军民及会计机构负责人(会计主管人员)王建体声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。  华兰生物工程股份有限公司 2013 年度报告全文  目录第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................ 2第二节 公司简介 ................................................................................................ 6第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................... 8第四节 董事会报告 .......................................................................................... 10第五节 重要事项 .............................................................................................. 27第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................... 32第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................... 37第八节 公司治理 .............................................................................................. 44第九节 内部控制 .............................................................................................. 50第十节 财务报告 .............................................................................................. 52第十一节 备查文件目录 ................................................................................ 137  华兰生物工程股份有限公司 2013 年度报告全文  释义 释义项 指  释义内容公司、本公司、股份公司 指 华兰生物工程股份有限公司重庆公司 指 华兰生物工程重庆有限公司，公司全资子公司疫苗公司 指 华兰生物疫苗有限公司，公司控股子公司苏州公司 指 华兰生物工程(苏州)有限公司，公司控股子公司长垣单采血浆站 指 华兰生物（长垣）单采血浆有限公司，公司全资子公司国家药监局 指 国家食品药品监督管理总局静注人免疫球蛋白、静注丙球 指 静脉注射用人免疫球蛋白(pH4)  药品生产质量管理规范，由国家药品监督管理局负责全国药品 GMPGMP 认证 指  认证工作Ⅷ因子 指 人凝血因子ⅧWHO 指 世界卫生组织会计师事务所  指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会交易所、深交所 指 深圳证券交易所《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》《股票上市规则》  指 《深圳证券交易所股票上市规则》《规范运作指引》  指 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》报告期 指 2013 年度报告期末 指 2013 年 12 月 31 日元、万元 指 人民币元、人民币万元  华兰生物工程股份有限公司 2013 年度报告全文 重大风险提示 公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。  华兰生物工程股份有限公司 2013 年度报告全文  第二节 公司简介一、公司信息股票简称  华兰生物  股票代码股票上市证券交易所 深圳证券交易所公司的中文名称 华兰生物工程股份有限公司公司的中文简称 华兰生物工程股份有限公司公司的外文名称（如有） 华兰生物公司的外文名称缩写（如有）HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING,INC.公司的法定代表人  安康注册地址  河南省新乡市华兰大道甲 1 号注册地址的邮政编码 453003办公地址  河南省新乡市华兰大道甲 1 号办公地址的邮政编码 453003公司网址  http://www.hualanbio.com/电子信箱  hualan@hualanbio.com二、联系人和联系方式  董事会秘书  证券事务代表姓名  谢军民  吕成玉联系地址  河南省新乡市华兰大道甲 1 号 河南省新乡市华兰大道甲 1 号电话  0373-3559989 0373-3559989传真  0373-3559991 0373-3559991电子信箱  hualan@hualanbio.com hualan@hualanbio.com三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网公司年度报告备置地点 公司证券部 华兰生物工程股份有限公司 2013 年度报告全文四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期  注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号  河南省工商行政管 工商企合豫字第首次注册 1992 年 03 月 20 日  410702614914114 61491411-4  理局 00326 号  河南省工商行政管报告期末注册 2013 年 12 月 04 日 410000400000088 410702614914114 61491411-4  理局公司上市以来主营业务的变化情况（如  无变更有）历次控股股东的变更情况（如有） 无变更五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称  大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址  中国北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层签字会计师姓名 黄志刚、董超公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□ 适用 √ 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□ 适用 √ 不适用 华兰生物工程股份有限公司 2013 年度报告全文 第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否  2013 年  2012 年 本年比上年增减(%)  2011 年营业收入（元） 1,117,611,999.48 972,460,215.39 14.93% 961,395,932.25归属于上市公司股东的净利润  475,337,495.05 299,787,871.34 58.56% 370,719,279.33（元）归属于上市公司股东的扣除非经  413,661,644.74 258,405,400.34 60.08% 359,517,722.98常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额  510,700,233.77 494,692,263.28 3.24% 335,928,539.81（元）基本每股收益（元/股） 0.8233  0.5203 58.24% 0.6434稀释每股收益（元/股） 0.8233  0.5203 58.24% 0.6434加权平均净资产收益率（%） 16.85% 12.05% 4.8% 16.34% 本年末比上年末增减  2013 年末  2012 年末  2011 年末 (%)总资产（元） 3,643,315,938.55 2,962,677,475.26 22.97% 2,734,936,388.09归属于上市公司股东的净资产  3,077,410,568.75 2,597,709,723.70 18.47% 2,367,066,428.36（元）二、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况  单位：元  归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产  本期数  上期数 期末数 期初数按中国会计准则 475,337,495.05 299,787,871.34  3,077,410,568.75 2,597,709,723.70按国际会计准则调整的项目及金额2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况  单位：元  归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 华兰生物工程股份有限公司 2013 年度报告全文  本期数  上期数 期末数  期初数按中国会计准则 475,337,495.05  299,787,871.34 3,077,410,568.75 2,597,709,723.70按境外会计准则调整的项目及金额三、非经常性损益项目及金额  单位：元 项目 2013 年金额  2012 年金额  2011 年金额  说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减  -571,937.65 -3,835,744.79 -2,142,802.07值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享  22,755,086.81 28,709,000.00 15,060,204.00受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出  816,271.33  3,859,732.77 -6,064,163.05其他符合非经常性损益定义的损益项目 55,039,167.96 27,825,333.32 7,260,716.57减：所得税影响额  11,492,452.28  6,948,010.00 2,522,417.74 少数股东权益影响额（税后） 4,870,285.86  8,227,840.30  389,981.36合计  61,675,850.31 41,382,471.00 11,201,556.35 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用  华兰生物工程股份有限公司 2013 年度报告全文  第四节 董事会报告一、概述 2013年公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，紧紧围绕2013年度经营方针和战略目标稳步推进各项工作，维护了股东的利益。 2013年是公司摆脱受甲流疫情消失、贵州关闭单采血浆站影响后重新开始业绩增长的第一年。在这一年里，公司多项工作取得丰硕成果：完成了股权激励方案的制定与实施，公司激励机制进一步健全；公司、重庆子公司及所有下单采血浆站完成增值税税率调整，降低了公司的整体税负；石柱单采血浆站和长垣单采血浆站相继开始采浆，为公司采浆量的恢复增添了新力量；国内首家启动H7N9流感疫苗的研发和申报工作，在新型疫苗研制方面再次走到国内前列；正式进军单克隆抗体领域，为公司培育了新的利润增长点。 2013年公司实现营业收入11.18亿元，较上年增长14.93%；营业利润5.38亿元，较上年增长56.29%；归属于上市公司股东的净利润4.75亿元，较上年增长58.56%。截至2013年底，公司总资产36.43亿元，净资产30.77亿元，经营活动产生的现金流量净额为5.11亿元。二、主营业务分析1、概述  项目 2013年 2012年  本年比上年增减（%）营业收入  1,117,611,999.48  972,460,215.39 14.93%营业成本  438,560,369.16 390,134,533.76 12.41%研发费用  59,813,849.07  63,800,235.45  -6.25%利润总额  561,049,763.64 372,994,230.92 50.42%归属于上市公司股东的净利润  475,337,495.05 299,787,871.34 58.56%经营活动产生的现金流量净额  510,700,233.77 494,692,263.28 3.24%总资产  3,643,315,938.55 2,962,677,475.26 22.97%归属于上市公司股东的所有者权益  3,077,410,568.75 2,597,709,723.70 18.47% 2013年度公司实现营业收入11.18亿元，较上年同期增长14.93%，主要原因系公司全资子公司华兰生物工程重庆有限公司营业收入增加；利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别较上年同期增长50.42%、58.56%，主要原因一系公司营业收入增长；二系公司及部分下属公司血液制品增值税税率由17%变更为按6%简易征收，致使毛利率较上年同期增长；三系公司理财收益较上年同期增长。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年公司管理层按照既定的经营计划，重点完成了以下几方面的工作： （1）采取有效措施缓解血液制品原料供应紧张局面 报告期内，面对原料血浆的紧缺局面，公司继续深化对单采血浆站的管理，加强对献浆员的宣传发动，现有单采血浆站的采浆量稳步提升。公司在河南长垣县、重庆石柱县的单采血浆站取得单采血浆许可证，开始正式采浆；另外报告期内公司独山、都安、陆川、开县、彭水、巫溪单采血浆站顺利换发新的单采血浆许可证。 （2）做好疫苗产品的WHO预认证工作，积极开拓国际市场 世界卫生组织预认证稳步推进，2012年11月份向WHO报送流感病毒裂解疫苗的样品，在报告期内已经检测合格；完成  华兰生物工程股份有限公司 2013 年度报告全文了补充资料的反馈工作；目前正在等待世界卫生组织的现场检查。 （3）进军单抗领域，培育新的业绩增长点 为培育公司新的利润增长源，同时降低投资风险，报告期内，公司与股东新乡市华兰生物技术有限公司共同投资1亿元成立华兰基因工程有限公司（其中公司投资4,000万元，占注册资本40%），正式进军基因工程重组及单克隆抗体药物领域。目前，华兰基因工程有限公司已启动了修美乐、赫赛汀、美罗华、阿瓦斯汀等单抗品种的研发。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因□ 适用 √ 不适用2、收入说明 报告期内，公司血液制品营业收入9.60亿元，较上年同期增长32.59%，主要系本公司之子公司华兰生物工程重庆有限公司本期收入增加所致；疫苗制品营业收入1.56亿元，较上年同期减少37.07%，主要系上期确认国家收储甲型H1N1流感病毒裂解疫苗收入，而本期无此项收入所致。公司实物销售收入是否大于劳务收入√ 是 □ 否  行业分类 项目 2013 年 2012 年  同比增减（%） 销售量 4,027,023  4,967,046 -18.93%血液制品 生产量 4,329,627  3,819,472  13.36% 库存量 1,015,395  713,289  42.35% 销售量  11,796,837 17,202,573 -31.42%疫苗制品 生产量  11,358,035 13,019,283 -12.76% 库存量 1,131,468  6,775,898  -83.3%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明√ 适用 □ 不适用1、血液制品库存数量本报告期较上年同期增长42.35%，主要系本公司之子公司华兰生物工程重庆有限公司本期生产量大幅增加所致；2、疫苗制品销售数量本报告期较上年同期减少31.42%，主要系本公司之子公司华兰生物疫苗有限公司上期确认国家收储甲型H1N1流感病毒裂解疫苗收入，而本期无此项销售所致。公司重大的在手订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）  249,637,121.66前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 22.34%公司前 5 大客户资料√ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）  华兰生物工程股份有限公司 2013 年度报告全文1  第一名  77,587,548.46  6.94%2  第二名  49,094,056.41  4.39%3  第三名  44,911,310.38  4.02%4  第四名  42,088,696.98  3.77%5  第五名  35,955,509.43  3.22%合计  ——  249,637,121.66  22.34%3、成本行业分类  单位：元  2013 年  2012 年 行业分类  项目  占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)  金额  金额  （%）  （%）血液制品 直接材料 214,549,538.25 48.92% 227,290,591.78 58.26%  -5.61%血液制品 直接人工 11,169,002.15 2.55% 11,771,655.32 3.02%  -5.12%血液制品 燃料动力 25,736,400.39 5.87% 30,222,938.16 7.75% -14.84%血液制品 折旧费  39,708,660.46 9.05% 33,965,206.15 8.71%  16.91%疫苗制品 直接材料 32,822,327.49 7.48% 28,654,514.58 7.34%  14.55%疫苗制品 直接人工  9,310,603.28 2.12% 8,522,388.44 2.18%  9.25%疫苗制品 燃料动力 14,471,735.86 3.3% 10,040,161.17 2.57%  44.14%疫苗制品 折旧费  19,933,828.56 4.55% 19,707,729.97 5.05%  1.15%产品分类  单位：元  2013 年  2012 年 产品分类  项目  占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)  金额  金额  （%）  （%）人血白蛋白  直接材料 89,886,885.69 20.5% 99,994,772.14 25.63%  -10.11%人血白蛋白  直接人工  4,060,987.29 0.93% 4,975,091.74 1.28% -18.37%人血白蛋白  燃料动力  9,612,571.21 2.19% 13,371,254.50 3.43%  -28.11%人血白蛋白  折旧费  15,975,602.86 3.64% 15,784,721.27 4.05%  1.21%静注丙球 直接材料 74,098,069.83 16.9% 70,904,760.63 18.17% 4.5%静注丙球 直接人工  4,096,907.01 0.93% 3,612,053.67 0.93%  13.42%静注丙球 燃料动力  9,270,280.00 2.11% 10,322,013.89 2.65% -10.19%静注丙球 折旧费  15,459,225.32 3.52% 12,151,236.89 3.11%  27.22%其他疫苗 直接材料 32,822,327.49 7.48% 28,654,514.58 7.34%  14.55%  华兰生物工程股份有限公司 2013 年度报告全文其他疫苗 直接人工 9,310,603.28  2.12% 8,522,388.44 2.18%  9.25%其他疫苗 燃料动力  14,471,735.86  3.3% 10,040,161.17 2.57% 44.14%其他疫苗 折旧费 19,933,828.56 4.55% 19,707,729.97 5.05%  1.15%其他 直接材料  50,564,582.73 11.53% 56,391,059.01  14.45%  -10.33%其他 直接人工 3,011,107.85  0.69% 3,184,509.91 0.82% -5.45%其他 燃料动力 6,853,549.18  1.56% 6,529,669.77 1.67%  4.96%其他 折旧费  8,273,832.30  1.89% 6,029,247.99 1.55% 37.23%说明无公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元） 168,733,963.20前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）  39.14%公司前 5 名供应商资料√ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）1 河南省第二建设集团有限公司  84,341,870.53  19.56%2 重庆巨能建设集团建筑安装工程有限公司 36,230,119.77  8.4%3 碧迪医疗器械（上海）有限公司 19,202,400.00  4.45%4 河南省电力公司新乡供电公司  15,200,663.02  3.53%5 重庆斌港建设工程有限公司  13,758,909.88  3.19%合计 ——  168,733,963.20  39.14%4、费用  项目  2013年 2012年 同比增减 营业税金及附加  9,649,720.94 14,324,725.10  -32.64% 销售费用  25,716,349.32 77,870,772.29  -66.98% 管理费用  162,8

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