招商局港口集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）

发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

招商局港口集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币130亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2263号文核准。根据《招商局港口集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》，招商局港口集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过20亿元（含30亿元），期限为1年期，附第180天（2023年3月8日）发行人票面利率调整选择权、投资者回售选择权、发行人赎回选择权，发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间自2022年9月8日至2022年9月9日，本期债券的发行工作已于2022年9月9日结束，具体发行情况如下：

最终“22招港03”发行规模为20亿元，票面利率为1.93%。

发行人关联方招银理财有限责任公司参与本期债券认购，最终获配6.00亿元。除以上情形外，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与本期债券认购。

经核查，本期债券承销机构中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司及其关联方合计认购7.40亿元，报价及程序符合相关法律法规的规定。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

（本页以下无正文）

招商局港口集团股份有限公司

年 月 日

中信证券股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《招商局港口集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之签章页）

招商证券股份有限公司

年 月 日