华融证券股份有限公司关于大唐高鸿网络股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”或“保荐机构”）作为大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称“高鸿股份”或“公司”）非公开发行 A股股票（以下简称“非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金专项存储与使用管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，对高鸿股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况进行审慎核查。具体核查情况如下：

一、本次非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1165号）核准，高鸿股份本次非公开发行人民币普通股（A 股）252,016,129股，每股发行价格 4.96元，募集资金总额为人民币1,249,999,999.84元，扣除承销保荐费、会计师费用、律师费用、股份登记费等发行费用（不含增值税）人民币8,897,160.98元，募集资金净额为人民币1,241,102,838.86元。上述募集资金已于 2021年5月20日存入高鸿股份募集资金专户中，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行验证并出具《验资报告》（中审亚太验字[2021]010556号）。截至本核查意见出具日，募集资金账户余额为 919,767,302.44元（含利息及尚未支付的发行费用）。

二、募集资金使用情况

截至本核查意见出具日，公司募集资金投资项目及使用情况如下：

单位：万元

序号

序号

注1：账户余额含尚未支付的部分发行费用及利息净收入和手续费支出；注2：偿还银行借款募集资金实际投入金额合计2.5亿元，其中含公司置换前期偿还的银行借款2.2亿元，以及募集资金到账后偿还银行借款0.3亿元；

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据募集资金使用计划及项目进度，预计公司在未来12个月将会有部分募集资金闲置。为了提高资金的使用效率，降低公司财务费用，维护公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金专项存储与使用管理办法》等相关规定，公司将使用不超过60,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，公司承诺上述闲置募集

资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，将不影响募集资金投资计划的正常进行，且不变相改变募集资金的用途；在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户；公司不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资；公司将严格按照募集资金管理相关政策、法规规范使用募集资金。

四、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

2021年6月16日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币60,000万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。自董事会审议通过之日起，公司合计使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为60,000万元，截至本核查意见出具日，公司已将暂时补充流动资金的60,000万元募集资金归还至非公开发行股票的募集资金专户。

五、关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的必要性及影响

公司本次发行募集资金投资的车联网系列产品研发及产业化项目投入需要逐步完成，根据公司投资具体时间计划以及目前经营情况需要，为避免资金闲置，充分发挥资金使用效益，在确保不影响募集资金使用计划的前提下，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，能够充分发挥募集资金使用效益。以最新的一年以内（含一年）贷款基准利率4.35%计算，如本次暂时补充流动资金60,000万元，每十二个月可减少公司利息支出2,610.00万元。

因此，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够为公司未来经营提供资金支持，提高资金使用效率，降低财务费用，提升经营效益，符合公司和全体股东的利益。

六、相关审批程序

高鸿股份第九届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以不超过60,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司监事会、独立董事均发表了同意上述事项的意见，履行了必要的法律程序。

七、保荐机构核查意见

华融证券对公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，查阅了使用本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的董事会会议文件、监事会会议文件、独立董事意见等相关资料，取得了募集资金使用情况及募集资金专户余额相关资料。

经核查，保荐机构认为：

1、高鸿股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会十七次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的核查审批程序；

2、公司前次合计使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为60,000万元。截至本核查意见出具日，公司已将暂时补充流动资金的60,000万元募集资金归还至募集资金专户，自使用日至归还日未超过12个月；

3、高鸿股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，没有与原

募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，高鸿股份本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金专项存储与使用管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，本保荐机构同意高鸿股份本次使用不超过60,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。（以下无正文）

（本页无正文，为《华融证券股份有限公司关于大唐高鸿网络股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》的签章页）

保荐代表人：

谢金印 张运强

华融证券股份有限公司

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