河北承德露露股份有限公司 2013 年第三季度报告全文河北承德露露股份有限公司 2013 年第三季度报告 2013 年 10 月 河北承德露露股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人管大源、主管会计工作负责人李兆军及会计机构负责人(会计主管人员)李桂云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 河北承德露露股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 第二节 主要财务数据及股东变化一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否 本报告期末比上年度末增减 本报告期末 上年度末 （%）总资产（元） 1,417,476,049.08 1,547,353,234.69 -8.39%归属于上市公司股东的净资产 947,935,713.49 797,325,982.48 18.89%（元） 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 本报告期 年初至报告期末 增减（%） 年同期增减（%）营业收入（元） 564,577,614.94 14.65% 2,038,620,082.69 24.01%归属于上市公司股东的净利润 63,993,822.52 61.62% 271,048,220.61 63.16%（元）归属于上市公司股东的扣除非经 63,390,293.02 60.27% 263,786,580.11 58.88%常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额 -- -- 49,902,438.14 18.24%（元）基本每股收益（元/股） 0.16 60% 0.68 65.85%稀释每股收益（元/股） 0.16 60% 0.68 65.85%加权平均净资产收益率（%） 6.69% 增加 0.09 个百分点 29.91% 增加 9.14 个百分点非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 9,654,822.00一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 63,615.33减：所得税影响额 2,429,609.33 少数股东权益影响额（税后） 27,187.50合计 7,261,640.50 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 河北承德露露股份有限公司 2013 年第三季度报告全文□ 适用 √ 不适用二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股报告期末股东总数 14,790 前 10 名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 持股比例 股东名称 股东性质 持股数量 条件的股份 （%） 股份状态 数量 数量万向三农集团有限公司 境内非国有法人 42.55% 170,831,232全国社保基金一零四组合 境内非国有法人 2.54% 10,188,828中国工商银行－易方达价值 境内非国有法人 2.5% 10,050,000成长混合型证券投资基金中国建设银行－银华－道琼 境内非国有法人 2.49% 10,000,000斯 88 精选证券投资基金全国社保基金一零九组合 境内非国有法人 2.38% 9,550,000中国农业银行－鹏华动力增 境内非国有法人 2.25% 9,049,874长混合型证券投资基金中国工商银行－汇添富成长 境内非国有法人 1.85% 7,438,227焦点股票型证券投资基金中国银行－嘉实成长收益型 境内非国有法人 1.73% 6,954,380证券投资基金中国农业银行－长城安心回 境内非国有法人 1.49% 6,000,000报混合型证券投资基金中国工商银行－嘉实策略增 境内非国有法人 1.33% 5,332,842长混合型证券投资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量万向三农集团有限公司 170,831,232 人民币普通股 170,831,232全国社保基金一零四组合 10,188,828 人民币普通股 10,188,828中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 10,050,000 人民币普通股 10,050,000中国建设银行－银华－道琼斯 88 精选证券投资基金 10,000,000 人民币普通股 10,000,000全国社保基金一零九组合 9,550,000 人民币普通股 9,550,000中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金 9,049,874 人民币普通股 9,049,874中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金 7,438,227 人民币普通股 7,438,227 河北承德露露股份有限公司 2013 年第三季度报告全文中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金 6,954,380 人民币普通股 6,954,380中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金 6,000,000 人民币普通股 6,000,000中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金 5,332,842 人民币普通股 5,332,842 公司前 10 名股东均为无限售条件股东，公司控股股东万向三农有限公 司与前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股 变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司只知嘉实成长收上述股东关联关系或一致行动的说明 益型证券投资基金、嘉实策略增长混合型证券投资基金为同一基金管 理公司，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知其他股东是否 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动 人。公司股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否 河北承德露露股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 第三节 重要事项一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因（1）资产负债表项目大幅变动情况及原因说明 单位：元 项目 2013年1-9月 2013年1月1日 增减比例 变动原因说明应收票据 11,250,080.3 0 100%销售产品收到承兑汇票增加所致。应收帐款 3,485,313.55 1,219,719.99 185.75%期末赊销商品数量增加所致。预付款项 136,479,716.52 39,583,453.03 244.79%预付材料款增加所致。其他应收款 4,375,254.46 793,055.25 451.70%营销中心备用金增加所致。存货 145,637,835.83 271,944,804.60 -46.45%本期较年初库存下降所致。递延所得税资产 1,491,873.36 7,791,386.15 -80.85%期初内部利润释放，递延所得税减少，郑州 露露弥补以前年度亏损，递延所得税减少所 致。预收款项 86,474,591.64 389,607,480.61 -77.80%较年初预收货款减少所致。其他应付款 3,456,858.25 7,873,860.08 -56.10%应付社会保险减少所致。流动负债合计 413,434,047.41 698,681,767.30 -40.83%较年初预收货款、应交税费减少所致。 负债合计 444,365,108.66 725,886,641.05 -38.78%流动负债减少所致。未分配利润 369,334,341.64 218,724,610.63 68.86%本期实现净利润增加所致。（2）利润表项目大幅变动情况及原因说明 单位：元 项目 2013年1-9月 2012年1-9月 增减比例 增减变动的主要影响因素投资收益 -447565.5 -916615.00 -51.17%本期联营厂的投资损失同比下降所致。营业利润 364,673,654.97 239,120,726.55 52.51%本期营业收入同比增长，营业成本增长幅度 低于营业收入增长幅度所致。营业外收入 9,718,437.33 557,690.86 1642.62%本期收到政府补贴和税费返还所致。利润总额 374,392,092.30 239,246,747.58 56.49%本期营业利润同比增加所致。所得税费用 96,509,255.92 69,264,185.69 39.34%本期企业效益同比增长所致。净利润 277,882,836.38 169,982,561.89 63.48%本期营业收入增长，营业成本、营业费用增 幅小于营业收入的增幅所致。归属于母公司所有者 271,048,220.61 166,128,573.95 63.16%本期净利润同比增长所致。的净利润少数股东损益 6,834,615.77 3,853,987.94 77.34%本期控股子公司利润同比增长所致。基本每股收益 0.68 0.41 64.33%本期净利润同比增长所致。综合收益总额 277,882,836.38 169,982,561.89 63.48%本期净利润同比增长所致。 河北承德露露股份有限公司 2013 年第三季度报告全文归属于母公司所有者 277,048,220.61 166,128,573.95 63.16%本期归属于母公司股东净利润同比增长所的综合收益总额 致。归属于少数股东的综 6,834,615.77 3,853,987.94 77.34%本期归属于少数股东的净利润同比增长所合收益总额 致。 指标项目 2013年7-9月 2012年7-9月 增减比 变动原因 例投资收益 -126,671.54 -505,541.20 -74.94 本季度联营厂的投资损失同比下降所致。营业利润 88,917,805.42 56,737,391.51 56.7% 本季度营业收入同比增长，营业成本增长幅 度低于营业收入增长幅度所致。营业外收入 804,706.00 141,946.72 466.91% 本期收到政府补贴和税费返还所致。利润总额 89,722,511.42 56,879,338.23 57.74% 本季度营业利润同比增加所致。所得税 23,507,304.36 15,755,388.11 49.20% 本季度企业效益同比增长所致。净利润 66,215,207.06 41,123,950.12 61.01% 本季度营业收入增长，营业成本、营业费用 增幅小于营业收入的增幅所致。归属于母公司所有者 63,993,822.52 39,595,357.25 61.62% 本季度净利润同比增长所致。的净利润少数股东损益 2,221,384.54 1,528,592.87 45.32%本季度控股子公司利润同比增长所致。基本每股收益 0.16 0.10 60.00% 本季度净利润同比增长所致。综合收益总额 66,215,207.06 41,123,950.12 61.01% 本季度净利润同比增所致长。归属于母公司所有者 63,993,822.52 39,595,357.25 61.62% 本季度归属于母公司股东净利润同比增长的综合收益总额 所致。归属于少数股东的综 2,221,384.54 1,528,592.87 45.32% 本季度归属于少数股东的净利润同比增长合收益总额 所致。（3）本报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明 单位：元 项目 2013年1-9月 2012年1-9月 增减比例 变动原因说明收到的税费返还 2,675,276.45 332,757.00 703.97% 因营业收入、利润总额增长，收到的税费返 还增加所致。收到其他与经营活动有 17,693,450.23 6,567,437.99 169.41% 郑州露露收到政府补贴，另外本年存款利息关的现金 增加所致。购建固定资产、无形资 15,005,002.96 147,075,200.06 -89.80% 本年固定资产支出减少所致。产和其他长期资产支付的现金投资活动现金流出小计 15,005,002.96 147,075,200.06 -89.80% 购置固定资产、无形资产和长期资产支出的 现金下降所致。投资活动产生的现金流 -15,005,002.96 -147,034,932.75 -89.79%本年固定资产支出减少所致。量净额分配股利、利润或偿付 122,553,681.92 182,482,560.00 -32.84% 分红减少所致利息支付的现金筹资活动现金流出小计 122,553,681.92 182,482,560.00 -32.84% 分红减少所致筹资活动产生的现金流 -122,553,681.92 -182,482,560.00 -32.84%分红减少所致 河北承德露露股份有限公司 2013 年第三季度报告全文量净额现金及现金等价物净增 -87,656,246.74 -287,314,144.64 69.49%经营性活动、投资活动、筹资活动产生的现加额 金净额同比增加所致。期末现金及现金等价物 463,369,385.36 274,594,445.50 68.75%本期经营性活动、投资活动、筹资活动产生余额 的现金净额同比增加所致。二、对 2013 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 谈论的主要内容及提供的 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 资料 国信证券有限责任2013 年 09 月 25 日 公司所在地 实地调研 机构 了解公司经营情况 公司等机构研究员 河北承德露露股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 第四节 财务报表一、财务报表1、合并资产负债表编制单位：河北承德露露股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额流动资产： 货币资金 463,369,385.36 551,025,632.10 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 11,250,080.30 应收账款 3,485,313.55 1,219,719.99 预付款项 136,479,716.52 39,583,453.03 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 4,375,254.46 793,055.25 买入返售金融资产 存货 145,637,835.83 271,944,804.60 一年内到期的非流动资产 其他流动资产流动资产合计 764,597,586.02 864,566,664.97非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 9,562,421.99 10,009,987.49 河北承德露露股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 投资性房地产 固定资产 271,406,146.81 286,725,056.60 在建工程 7,641,928.32 7,461,779.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 359,466,605.80 367,487,138.29 开发支出 商誉 2,814,000.00 2,814,000.00 长期待摊费用 495,486.78 497,222.19 递延所得税资产 1,491,873.36 7,791,386.15 其他非流动资产非流动资产合计 652,878,463.06 682,786,569.72资产总计 1,417,476,049.08 1,547,353,234.69流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 237,623,807.53 213,969,603.68 预收款项 86,474,591.64 389,607,480.61 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 39,949,699.22 41,100,469.91 应交税费 45,929,090.77 46,130,353.02 应付利息 应付股利 其他应付款 3,456,858.25 7,873,860.08 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 河北承德露露股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债流动负债合计 413,434,047.41 698,681,767.30非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 4,019,707.00 4,019,707.00 预计负债 递延所得税负债 26,911,354.25 23,185,166.75 其他非流动负债非流动负债合计 30,931,061.25 27,204,873.75负债合计 444,365,108.66 725,886,641.05所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 401,461,632.00 401,461,632.00 资本公积 17,308,439.11 17,308,439.11 减：库存股 专项储备 盈余公积 159,831,300.74 159,831,300.74 一般风险准备 未分配利润 369,334,341.64 218,724,610.63 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 947,935,713.49 797,325,982.48 少数股东权益 25,175,226.93 24,140,611.16所有者权益（或股东权益）合计 973,110,940.42 821,466,593.64负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,417,476,049.08 1,547,353,234.69法定代表人：管大源 主管会计工作负责人：李兆军 会计机构负责人：李桂云2、母公司资产负债表编制单位：河北承德露露股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额流动资产： 河北承德露露股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 货币资金 431,879,124.85 507,977,751.02 交易性金融资产 应收票据 2,600,000.00 应收账款 3,485,313.55 1,219,719.99 预付款项 121,432,865.68 29,447,268.84 应收利息 应收股利 其他应收款 3,831,409.00 100,439,830.00 存货 88,275,997.42 209,063,250.66 一年内到期的非流动资产 其他流动资产流动资产合计 651,504,710.50 848,147,820.51非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 155,619,016.61 156,066,582.11 投资性房地产 固定资产 119,933,422.46 131,768,063.49 在建工程 7,496,379.00 7,461,779.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 317,672,409.11 324,986,954.69 开发支出 商誉 长期待摊费用 330,000.00 357,000.00 递延所得税资产 822,778.51 822,778.51 其他非流动资产非流动资产合计 601,874,005.69 621,463,157.80资产总计 1,253,378,716.19 1,469,610,978.31流动负债： 短期借款 河北承德露露股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 交易性金融负债 应付票据 应付账款 246,807,551.90 171,700,667.55 预收款项 86,474,591.64 389,607,480