河北承德露露股份有限公司 2013 半年度报告全文河北承德露露股份有限公司 2013 半年度报告 2013 年 08 月  河北承德露露股份有限公司 2013 半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人管大源、主管会计工作负责人李兆军及会计机构负责人(会计主管人员)李桂云声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。  河北承德露露股份有限公司 2013 半年度报告全文  目录2013 半年度报告...................................................................................................................................第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................4第二节 公司简介................................................................................................................................5第三节 会计数据和财务指标摘要....................................................................................................7第四节 董事会报告............................................................................................................................8第五节 重要事项..............................................................................................................................13第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................16第七节 董事、监事、高级管理人员情况......................................................................................19第八节 财务报告..............................................................................................................................20第九节 备查文件目录......................................................................................................................90  河北承德露露股份有限公司 2013 半年度报告全文  释义 释义项 指 释义内容公司、本公司 指 河北承德露露股份有限公司万向三农 指 万向三农集团有限公司为公司控股股东中国证监会  指 中国证券监督管理委员会深交所  指 深圳证券交易所北京露露 指 北京露露饮料有限责任公司，为公司全资子公司廊坊露露 指 廊坊露露饮料有限公司，为公司控股子公司郑州露露 指 郑州露露饮料有限公司，为公司全资子公司元 指 人民币元  河北承德露露股份有限公司 2013 半年度报告全文 第二节 公司简介一、公司简介股票简称 承德露露 股票代码股票上市证券交易所 深圳证券交易所公司的中文名称 河北承德露露股份有限公司公司的中文简称（如有） 承德露露公司的法定代表人  管大源二、联系人和联系方式  董事会秘书  证券事务代表姓名  管大源 王金红联系地址  河北省承德市高新技术产业开发区（西区 8 号） 河北省承德市高新技术产业开发区（西区 8 号）电话  0314-2120117  0314-2059888传真  0314-2059100  0314-2059100电子信箱  lolowxg@lolo.com.cn  wjh@lolo.com.cn三、其他情况1、公司联系方式公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。2、信息披露及备置地点信息披露及备置地点在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。3、注册变更情况注册情况在报告期是否变更情况□ 适用 √ 不适用  河北承德露露股份有限公司 2013 半年度报告全文公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。4、其他有关资料其他有关资料在报告期是否变更情况□ 适用 √ 不适用  河北承德露露股份有限公司 2013 半年度报告全文  第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否 本报告期比上年同期 本报告期  上年同期 增减（%）营业收入（元） 1,474,042,467.75 1,151,506,211.93 28.01%归属于上市公司股东的净利润（元） 207,054,398.09 126,533,216.70 63.64%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 200,396,287.09 126,476,297.03 58.45%经营活动产生的现金流量净额（元）  -81,027,732.30 -145,153,051.41  -44.18%基本每股收益（元/股）  0.52  0.32 62.5%稀释每股收益（元/股）  0.52  0.32 62.5%加权平均净资产收益率（%） 22.98%  15.42% 7.56% 本报告期末比上年度 本报告期末  上年度末 末增减（%）总资产（元）  1,350,530,960.15 1,547,353,234.69  -12.72%归属于上市公司股东的净资产（元） 1,004,380,380.57 797,325,982.48 25.97%二、非经常性损益项目及金额  单位：元 项目 金额  说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统  8,850,116.00一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出  63,615.33减：所得税影响额 2,228,432.83 少数股东权益影响额（税后）  27,187.50合计  6,658,111.00  --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用 河北承德露露股份有限公司 2013 半年度报告全文  第四节 董事会报告一、概述 2013年上半年，面对世界经济环境复杂严峻形势，公司全面把握当前发展形势和市场变化趋势，以创新的精神研究新情况，解决新问题，开拓进取，稳扎稳打。报告期内，全体董事按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》及董事会工作细则等有关规定，认真履行董事职责、维护公司及股东利益。各位董事履行了忠实和勤勉义务，为公司各项重点工作和重要决策提供了有益的意见和建议，做出了独立的判断和决策。公司独立董事认真履行职责，对董事会讨论事项发表了客观、公正的独立意见，注重维护中小股东利益，为公司法人治理和经营管理提供专业支持，为董事会科学决策提供有力保障。公司董事会对公司内部控制的有效性负责。 报告期内，公司董事会和经营管理层按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及《公司章程》的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全覆盖公司各环节的内部控制制度，不断提升、改进公司内控管理，有效防范经营风险，保证公司正常运行和健康发展。 报告期内，公司董事会和经营管理层坚持以努力提高企业运作效率、拓宽市场份额为核心，以围绕打造企业核心竞争力、实现企业可持续健康发展为目标，精心组织生产经营，努力扩大产能，降低成本费用，加大市场开拓力度，不断提高市场风险应对能力，在公司管理体制、人才队伍建设、项目建设等方面都取得了实质性进展和显著成效，确保在不利的市场环境下企业经营持续平稳发展。 报告期内，公司实现营业收入147,404.25万元，比上年同期增长28.01%；实现营业利润27,575.58万元，比上年同期增长51.20%；实现归属于母公司所有者的净利润20,705.44万元，比上年同期增长63.64%。二、主营业务分析 本报告期，公司主营业务仍为饮料的生产和销售。2013年上半年，公司实现营业收入147,404.25万元，较上年同期115,150.62万元上升28.01%；营业成本90,296.91万元，较上年同期72,672.30万元上升24.25%；净利润20,705.44万元，较上年同期12,653.32万元上升 河北承德露露股份有限公司 2013 半年度报告全文63.64%。公司营业收入、净利润与去年同期相比大幅上升，主要原因系公司经营工作措施有力，郑州新厂投产，产销量增长，成本费用得到很好控制；并且2013年春节靠后致使销售旺季相对较长。主要财务数据同比变动情况  单位：元 同比增减 本报告期 上年同期  变动原因 （%）营业收入 1,474,042,467.75 1,151,506,211.93  28.01% 郑州露露投产，产能扩大，使销量增加所致。营业成本 902,969,087.28 726,722,982.19  24.25% 销量增加所致。 销量增加，销售人员工资增长、广告宣传费用增销售费用 251,002,382.97 197,939,385.75  26.81% 长、物流费用增长所致。管理费用 35,533,781.47 34,163,954.13 4.01% 基本正常。财务费用 -3,972,321.27 -2,457,391.77  61.65% 本期定期存款利息同比增加所致。所得税费用 73,001,951.56 53,508,797.58  36.43% 企业效益同比增长所致。经营活动产生的现金流  销量增加，销售商品收到的现金增长幅度高于经 -81,027,732.30 -145,153,051.41 -44.18%量净额  营活动现金流出的增长幅度所致。投资活动产生的现金流 -10,568,034.63 -63,201,937.71 -83.28% 本期固定资产支出减少所致。量净额现金及现金等价物净增  经营性活动产生的现金流量净额与投资活动产 -91,595,766.93 -208,354,989.12 -56.04%加额 生的现金净额增长所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况□ 适用 √ 不适用公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况无三、主营业务构成情况  单位：元 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同期 营业收入 营业成本  毛利率(%) 同期增减（%） 同期增减（%） 增减（%）分行业植物蛋白饮料 1,473,412,908.33 902,403,092.18 38.75%  28.01%  24.33% 增加 1.86 个百分点  河北承德露露股份有限公司 2013 半年度报告全文分产品核桃露 229,509,622.09 194,353,405.08 15.32%  392.99%  381.05%杏仁露及其他 1,243,903,286.24 708,049,687.10 43.08% 12.71% 3.3% 增加 1.86 个百分点分地区国内 1,473,412,908.33 902,403,092.18 38.75% 28.01%  24.33% 增加 1.86 个百分点四、核心竞争力分析 公司是生产植物蛋白饮料专业化龙头企业，是国内最大杏仁露生产厂家，其主要优势体现在品牌、规模和技术质量三方面。 （一）品牌优势 公司坚持发展“露露”品牌战略。“露露”既是饮料行业的知名品牌又是悠久品牌，深受消费者喜爱，“喝露露真滋润”更是深入人心，“露露”杏仁露获得了消费者信得过的产品、中国名牌产品、全国质量检验稳定合格产品等荣誉称号。“露露”商标已经由原露露集团依法转让给本公司，所有权为公司专有，“露露”商标被认定为中国驰名商标，得到市场高度认可，产品市场份额不断提升，具有极高的品牌价值。 （二）规模优势 公司现有承德本部、北京怀柔、河北廊坊、河南郑州四个生产基地，年生产能力36万吨，杏仁露产销量的市场占有率超过90%，是全国轻工业卓越绩效先进企业，中国饮料工业十强企业，国家农业产业化龙头企业，河北省果品龙头企业，河北省百强民营企业，具有一般厂家不可比拟的规模优势。 （三）技术质量优势 公司坚持自主创新，拥有省级企业研发中心，通过了中国质量认证中心的ISO9001质量管理体系认证和ISO22000食品安全管理体系认证，获省“C”标计量保证能力体系认证，在中国质量协会评比中被评为“全国质量检验稳定合格产品”。公司拥有包括杏仁露制造专利（专利号为89100693）在内的45项专利。公司坚持“高起点、高速度、高效益”的科学发展道路，先后引进了瑞士、德国、意大利的制罐生产线，又引进了美国、意大利、台湾地区的饮料灌装生产线，建成了国内一流水平的植物蛋白饮料生产线。公司不断提升产品检测能力，从原材料入厂到产品与消费者见面，产品质量得到高度保障。  河北承德露露股份有限公司 2013 半年度报告全文 公司以植物蛋白饮料为主业，以营养、健康、绿色为发展方向，凭借杏仁露的独特风味 及保健功能，顺应了人们追求健康饮品的潮流，加之大力宣传、不断开拓市场，已经形成了 可持续性成长的核心竞争力。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 2、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元  公司 所处 主要产品 公司名称  注册资本  总资产  净资产 营业收入 营业利润  净利润  类型 行业 或服务北京露露饮  子公 饮料 植物蛋白料有限责任  10,050,000.00 74,869,921.63 49,614,397.32 90,948,317.93 15,391,534.77 13,523,234.02  司 制造 饮料公司廊坊露露饮 子公 饮料 植物蛋白  40,000,000.00 90,550,138.79 79,320,944.57 168,906,574.71 17,095,945.33 12,726,155.11料有限公司 司 制造 饮料郑州露露饮 子公 饮料 植物蛋白  100,000,000.00 222,431,604.59 134,751,314.95 230,058,887.29 44,743,969.57 38,525,716.93料有限公司 司 制造 饮料 六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 □√不适用 七、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2013年6月18日召开的公司2012年度股东大会审议通过了2012年度利润分配方案：以2012 年12月31日总股本401,461,632股为基数，向全体股东每10股派发现金3.000000元（含税；扣 税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派2.700000 元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别 化税率征收，先按每10 股派 2.850000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实 际持股期限补缴税款；对于 QFII、RQFII 外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，  河北承德露露股份有限公司 2013 半年度报告全文由纳税人在所得发生地缴纳。）。股权登记日为2013 年7月12日，除息日为2013年7月15日。权益分实施公告刊登在2013年7月6日的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮咨讯网（http://www.cninfo.com.cn） 网站。 2013年上半年公司不进行利润分配、也不进行公积金转增股本。八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表  接待对象  谈论的主要内容 接待时间 接待地点 接待方式  接待对象 类型  及提供的资料  万家基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、  汇添富基金管理有限公司、华宝兴业基金管理公司、  华润深国投依托有限公司、博时基金管理有限公司、公司经营情况及2013 年 06 月 18 日 公司所在地 实地调研 机构  华安基金管理公司、北京世嘉宝物流有限公司、中 2012 年年度报告  国银河金融控股有限责任公司、山东省国际依托有  限公司等机构研究员 河北承德露露股份有限公司 2013 半年度报告全文  第五节 重要事项一、公司治理情况报告期内，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。二、重大诉讼仲裁事项□ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。三、媒体质疑情况□ 适用 √ 不适用本报告期公司无媒体普遍质疑事项。四、重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易  关联交易 占同类交 可获得的关联交易  关联交易 关联交易 关联交易 关联交易  关联交易 关联关系  金额（万 易金额的 同类交易 披露日期 披露索引 方  类型  内容 定价原则 价格 结算方式  元） 比例(%) 市价  2013 年 4 月 20  日公司五届十  杏仁  二次董事会及  34990 元/  2013 年 6 月 18  吨 , 核承德县顺 法定代表 采购杏 日公司 2012 年  桃仁  2013 年天杏仁加 人为公司 仁、核桃  货到验收 股东大会审议 购买原料 市场价格 81400 元/ 9,654.91 60.34% 04 月 20工有限公 副总经理 仁、花生  后付款  通过《公司 2013  吨 ,  日司  亲属  仁  年日常关联交  花生仁  易的议案》巨潮  17520 元/  资讯网  吨  （http://www.cn  info.com.cn/） 持有廊坊廊坊凯虹 露露饮料  2013 年  采购印铁 0.54 元/ 货到验收包装容器 有限公司 购买辅料 市场价格 3,297.06 19.36% 04 月 20 同上  罐 个  后付款有限公司 36.25%股  日 权合计 -- -- 12,951.97 --  --  -- --  --  河北承德露露股份有限公司 2013 半年度报告全文大额销货退回的详细情况 无按类别对本期将发生的日常关联交易进  报告期 1、购买承德县顺天杏仁加工有限公司杏仁 9,654.91 万元；2、购买廊坊凯虹包装行总金额预计的，在报告期内的实际履  容器有限公司马口印铁罐 3,297.06 万元。行情况（如有）2、关联债权债务往来是否存在非经营性关联债权债务往来□ 是 √ 否 债权债务类 是否存在非经 期初余额 本期发生额 期末余额  关联方  关联关系 形成原因  型 营性资金占用 （万元） （万元） （万元）廊坊凯虹包装容器有 持有廊坊露露饮料有 应付关联方  应付款项 否 2,549.67 -1,978.96 570.71限公司  限公司 36.25%股权 债务承德县顺天杏仁加工 法定代表人为公司副 应收关联方  预付款项 否 0 1,433.4 1,433.4有限公司 总经理亲属  债权霖霖集团有限责任公 本公司持有其公司 应付关联方  其他应付款 否 30  0  30司  30%股权  债务承德县顺天杏仁加工 法定代表人为公司副 应付关联方  应付账款 否 518.31 117.51 635.82有限公司 总经理亲属  债务关联债权债务对公司经营成果及财务状况 无的影响五、重大合同及其履行情况报告期内，公司无相关事项发生六、聘任、解聘会计师事务所情况半年度财务报告是否已经审计□ 是 √ 否七、其他重大事项的说明 2012年10月11日本公司起诉大同绿苑饮品有限责任公司及霖霖集团有限责任公司商标侵权，2013年4月24日河北省承德市中级人民法院作出民事判决，出具了民事判决书（2012）承民初字第00273号，判决结果如下： 1、被告大同绿苑饮品有限责任公司立即停止侵权并赔偿原告经济损失50万元。 2、诉讼费用13800.00元，保全费5000.00元由被告大同绿苑饮品有限责任公司承担。 河北承德露露股份有限公司 2013 半年度报告全文 河北省承德市中级人民法院判决后，被告不服判决，已向河北省高级人民法院递交上诉状，尚未收到终审判决结果，公司将及时公告该事项进展情况。  河北承德露露股份有限公司 2013 半年度报告全文