四川美丰化工股份有限公司
2021年度财务决算报告
报告期内，公司实现营业收入409,095.58万元，同比增加
40.47%；实现归属于上市公司股东的净利润56,894.64万元，实现基本每股收益0.9642元。
一、公司主要会计数据和财务指标
单位：元
| 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 | |
| 营业收入（元） | 4,090,955,814.76 | 2,912,413,299.14 | 40.47% | 2,929,130,915.91 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 568,946,438.35 | 103,707,818.00 | 448.61% | 86,358,201.81 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 542,278,077.58 | 91,175,912.54 | 494.76% | 78,864,718.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 677,381,415.59 | 317,660,335.95 | 113.24% | 373,969,067.48 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.9642 | 0.1753 | 450.03% | 0.1460 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.9642 | 0.1753 | 450.03% | 0.1460 |
| 加权平均净资产收益率 | 18.04% | 3.63% | 14.41% | 3.04% |
| 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 | |
| 总资产（元） | 4,411,814,359.51 | 4,004,158,093.60 | 10.18% | 3,821,582,729.04 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,417,751,137.38 | 2,875,341,963.82 | 18.86% | 2,801,320,354.37 |
二、分季度主要财务指标
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 781,927,197.57 | 996,325,391.27 | 1,099,052,535.40 | 1,213,650,690.52 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 51,751,698.68 | 156,642,095.36 | 160,612,206.38 | 199,940,437.93 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 46,481,393.02 | 148,155,980.04 | 154,943,109.34 | 192,697,595.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,008,822.46 | 265,768,055.27 | 227,776,025.64 | 168,828,512.22 |
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
| 项目 | 2021年金额 | 2020年金额 | 2019年金额 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 149,935.45 | 1,022,269.33 | 710,695.47 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,127,450.86 | 7,098,251.01 | 4,735,785.65 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 464,868.06 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 19,399,336.22 | 7,720,069.87 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,061,971.21 | -2,697,446.80 | 2,940,932.23 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 减：所得税影响额 | 8,726.78 | 276,321.64 | 621,301.63 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 61,606.19 | 334,916.31 | 737,496.20 |
| 合计 | 26,668,360.77 | 12,531,905.46 | 7,493,483.58 |
四、主营业务分析
（一）营业收入构成
单位：元
| 2021年 | 2020年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 4,090,955,814.76 | 100% | 2,912,413,299.14 | 100% | 40.47% |
| 分行业 | |||||
| 化学肥料制造业 | 2,022,763,179.52 | 49.45% | 1,690,372,635.72 | 58.04% | -8.59% |
| 天然气供应 | 985,612,736.87 | 24.09% | 498,989,220.89 | 17.13% | 6.96% |
| 贸易及其他 | 1,082,579,898.37 | 26.46% | 723,051,442.53 | 24.83% | 1.63% |
| 分产品 | |||||
| 尿素 | 801,282,877.78 | 19.59% | 704,500,551.85 | 24.19% | -4.60% |
| 复合肥 | 752,992,336.96 | 18.41% | 684,856,317.59 | 23.52% | -5.11% |
| 车用尿素 | 468,487,964.78 | 11.45% | 301,015,766.28 | 10.34% | 1.11% |
| 天然气供应 | 985,612,736.87 | 24.09% | 498,989,220.89 | 17.13% | 6.96% |
| 三聚氰胺 | 519,260,860.32 | 12.69% | 222,233,220.60 | 7.63% | 5.06% |
| 其他产品及贸易 | 563,319,038.05 | 13.77% | 500,818,221.93 | 17.19% | -3.42% |
| 分地区 | |||||
| 国内销售 | 3,993,060,504.38 | 97.61% | 2,855,221,391.07 | 98.04% | -0.43% |
| 国外销售 | 97,895,310.38 | 2.39% | 57,191,908.07 | 1.96% | 0.43% |
| 分销售模式 | |||||
| 直销模式 | 2,022,763,179.52 | 49.44% | 1,690,372,635.72 | 58.04% | -8.60% |
| 经销模式 | 1,805,209,780.32 | 44.13% | 991,332,528.27 | 34.04% | 10.09% |
| 其他模式 | 262,982,854.92 | 6.43% | 230,708,135.15 | 7.92% | -1.49% |
（二）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 化学肥料制造业 | 2,022,763,179.52 | 1,497,667,044.33 | 25.96% | 19.66% | 3.60% | 11.48% |
| 天然气供应 | 985,612,736.87 | 788,832,187.30 | 19.97% | 97.52% | 76.84% | 9.36% |
| 贸易及其他 | 1,082,579,898.37 | 581,940,852.31 | 46.24% | 49.72% | 4.03% | 23.61% |
| 分产品 | ||||||
| 尿素 | 801,282,877.78 | 480,087,041.82 | 40.09% | 13.74% | -19.73% | 24.99% |
| 复合肥 | 752,992,336.96 | 666,249,913.34 | 11.52% | 9.95% | 10.20% | -0.20% |
| 车用尿素 | 468,487,964.78 | 351,330,089.17 | 25.01% | 55.64% | 44.60% | 5.72% |
| 天然气供应 | 985,612,736.87 | 788,832,187.30 | 19.97% | 97.52% | 76.84% | 9.36% |
| 三聚氰胺 | 519,260,860.32 | 198,511,771.55 | 61.77% | 133.66% | 11.49% | 41.89% |
| 其他产品及贸易 | 563,319,038.05 | 383,429,080.76 | 31.93% | 12.48% | 0.55% | 8.07% |
| 分地区 | ||||||
| 国内销售 | 3,993,060,504.38 | 2,787,155,855.61 | 30.20% | 39.85% | 15.71% | 14.56% |
| 国外销售 | 97,895,310.38 | 81,284,228.33 | 16.97% | 71.17% | 91.64% | -8.87% |
（三）公司实物产销存数量
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 |
| 化肥主要产品 | 销售量 | 万吨 | 66.20 | 77.12 | -14.16% |
| 生产量 | 万吨 | 72.59 | 79.74 | -8.97% | |
| 库存量 | 万吨 | 3.44 | 2.35 | 46.38% | |
| 化工主要产品 | 销售量 | 万吨 | 46.39 | 41.79 | 11.01% |
| 生产量 | 万吨 | 46.54 | 41.59 | 11.90% | |
| 库存量 | 万吨 | 0.36 | 0.22 | 63.64% |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明：
1.化肥主要产品库存量较上年同期增加46.38%，主要是本期公司根据生产经营情况适当储备。
2.化工产品库存量较上年同期增加63.64%，主要是同比基数较小放大增长率，为公司生产经营日常储量。
（四）营业成本构成
产品分类
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成 本比重 | 金额 | 占营业成 本比重 | |||
| 化肥产品 | 合计 | 1,146,336,955.16 | 39.96% | 1,202,719,382.18 | 49.07% | -9.11% |
| 化肥产品 | 原材料 | 861,361,128.07 | 30.03% | 869,222,133.18 | 35.46% | -5.43% |
| 化肥产品 | 人工工资 | 80,049,253.60 | 2.79% | 81,748,557.17 | 3.34% | -0.55% |
| 化肥产品 | 折旧 | 47,688,613.83 | 1.66% | 55,091,895.99 | 2.25% | -0.59% |
| 化肥产品 | 能源 | 111,926,577.18 | 3.90% | 129,523,043.48 | 5.28% | -1.38% |
| 化肥产品 | 其它 | 45,311,382.48 | 1.58% | 67,133,752.36 | 2.74% | -1.16% |
| 化工产品 | 合计 | 549,841,860.72 | 19.17% | 421,004,902.63 | 17.18% | 1.99% |
| 化工产品 | 原材料 | 423,974,205.97 | 14.78% | 321,057,157.99 | 13.10% | 1.68% |
| 化工产品 | 人工工资 | 53,663,890.31 | 1.87% | 37,325,683.21 | 1.52% | 0.35% |
| 化工产品 | 折旧 | 25,089,891.59 | 0.87% | 20,851,254.40 | 0.85% | 0.02% |
| 化工产品 | 能源 | 35,609,592.71 | 1.24% | 33,895,783.58 | 1.38% | -0.14% |
| 化工产品 | 其它 | 11,504,280.14 | 0.40% | 7,875,023.45 | 0.32% | 0.08% |
| 天然气供应 | 合计 | 788,832,187.30 | 27.50% | 446,062,846.99 | 18.20% | 9.30% |
| 其他产品及贸易 | 合计 | 383,429,080.76 | 13.37% | 381,346,325.05 | 15.56% | -2.19% |
（五）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 842,688,646.35 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 20.61% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 8.82% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 中国石化销售股份有限公司四川石油分公司 | 360,839,786.49 | 8.82% |
| 2 | 陕西天信源能源发展有限公司 | 164,350,727.52 | 4.02% |
| 3 | 湖南晶鑫进出口有限公司 | 114,357,183.49 | 2.80% |
| 4 | 上海生米实业有限公司 | 103,339,393.80 | 2.53% |
| 5 | 成都城府旗正新能源开发有限公司 | 99,801,555.05 | 2.44% |
| 合计 | 842,688,646.35 | 20.61% |
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 1,895,194,775.18 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 61.68% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 49.44% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司 | 770,265,882.54 | 25.07% |
| 2 | 四川省天然气川东能源有限责任公司 | 748,633,882.74 | 24.37% |
| 3 | 国网四川省电力公司 | 158,652,826.20 | 5.16% |
| 4 | 国网四川省电力公司绵阳市游仙供电分公司 | 116,801,328.90 | 3.80% |
| 5 | 德阳市旌能天然气有限公司 | 100,840,854.80 | 3.28% |
| 合计 | —— | 1,895,194,775.18 | 61.68% |
（六）费用
单位：元
| 2021年 | 2020年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
| 销售费用 | 74,247,329.88 | 66,344,988.95 | 11.91% | |
| 管理费用 | 340,033,869.30 | 251,853,197.81 | 35.01% | 本期经营业绩较好，职工收入增加；上年同期因疫情享受社保减免，本期未享受；设备维修、信息系统维护升级、环保投入和研发支出等较上年同期增加。 |
| 财务费用 | 9,146,008.65 | 17,216,188.45 | -46.88% | 本期银行存款利息收入较上年同期增加，且本期归还部分贷款，较上年同期减少利息支出。 |
| 研发费用 | 8,676,910.31 | 6,204,766.92 | 39.84% | 本期研发项目增加。 |
（七）现金流
单位：元
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,072,230,424.12 | 2,908,704,293.68 | 40.00% |
| 经营活动现金流出小计 | 3,394,849,008.53 | 2,591,043,957.73 | 31.02% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 677,381,415.59 | 317,660,335.95 | 113.24% |
| 投资活动现金流入小计 | 2,234,474,453.85 | 1,176,212,928.68 | 89.97% |
| 投资活动现金流出小计 | 2,569,002,058.49 | 1,678,397,515.34 | 53.06% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -334,527,604.64 | -502,184,586.66 | 33.39% |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,750,000.00 | 380,586,055.42 | -85.88% |
| 筹资活动现金流出小计 | 328,352,643.73 | 413,356,976.96 | -20.56% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -274,602,643.73 | -32,770,921.54 | -737.95% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 68,312,491.62 | -216,772,088.34 | 131.51% |
五、资产及负债状况
资产构成重大变动情况
单位：元
| 2021年末 | 2021年初 | 比重增减 | 重大变动 说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 662,329,937.03 | 15.01% | 594,017,445.41 | 14.84% | 0.17% | |
| 应收账款 | 61,409,524.55 | 1.39% | 81,098,494.95 | 2.03% | -0.64% | |
| 存货 | 336,958,411.24 | 7.64% | 182,917,279.78 | 4.57% | 3.07% | |
| 投资性房地产 | 23,399,068.20 | 0.53% | 24,172,978.91 | 0.60% | -0.07% | |
| 长期股权投资 | 59,538,595.60 | 1.35% | 46,959,613.84 | 1.17% | 0.18% | |
| 固定资产 | 1,809,454,941.20 | 41.01% | 2,005,112,339.15 | 50.08% | -9.07% | |
| 在建工程 | 38,692,883.73 | 0.88% | 8,928,432.53 | 0.22% | 0.66% | |
| 短期借款 | 180,000,000.00 | 4.50% | -4.50% | |||
| 合同负债 | 142,352,350.18 | 3.23% | 160,937,001.40 | 4.02% | -0.79% | |
| 长期借款 | 90,000,000.00 | 2.04% | 260,608,600.00 | 6.51% | -4.47% | |
| 一年内到期的非流动负债 | 200,034,136.68 | 4.53% | 80,136,165.88 | 2.00% | 2.53% | |
六、投资状况分析
（一）对外投资总体情况
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 59,538,595.60 | 46,959,613.84 | 26.79% |
（二）主要子公司、参股公司分析
主要子公司、参股公司情况
单位：元
| 公司 名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 四川美丰农资化工有限责任公司 | 子公司 | 销售化肥、复合肥、化工产品（不含化学危险品）、三聚氰胺、农机、农具；生产（限分公司经营）、销售塑料编织袋、管材管件；仓储服务（不含危险品）；农业技术服务；商品进出口贸易（国家禁止或限制经营的品种除外）。 | 100,000,000.00 | 331,518,715.03 | 213,892,914.11 | 1,569,761,981.48 | 61,480,930.27 | 61,101,471.94 |
| 四川美丰实业有限公司 | 子公司 | 化学肥料、尿素、碳酸氢铵、合成氨、复合（混）肥、硝酸铵及化工产品（不含危险化学品）的生产、销售（限自产产品），三聚氰胺、塑料编织袋、PVC管材管件的生产、销售；国家经贸部门核定的进出口业务；房地产开发、销售、出租和管理自建商品房及配套设施；承接市政工程、建筑装饰工程的施工，水电、冷暖气工程的安装、维修；物业管理服务；建筑策划；石灰、金属门窗的生产、销售。 | 150,000,000.00 | 98,268,123.81 | 46,229,346.72 | 329,383.25 | -10,975,093.04 | -10,975,093.04 |
| 四川美丰化工科技有限责任公司 | 子公司 | 二氧化碳（压缩的）批发【仅限票据交易】。蒸汽的销售。化工产品研发，化学肥料、尿素、碳酸氢铵、复合（混）肥、硝酸铵及化工产品（不含危险化学品）的生产，肥料销售，三聚氰胺、塑料编织袋、PVC管材管件的生产、销售，国家经贸部门核定的进出口业务，石灰、金属门窗的生产、销售，脱盐水销售及燃气趸售（不直接供应给燃气用户）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 918,755,077.96 | 1,387,229,449.06 | 1,272,018,808.45 | 1,216,555,682.53 | 315,429,514.21 | 267,067,077.18 |
| 四川美丰复合肥有限责任公司 | 子公司 | 复混合肥的生产、销售及所需原材料的进出口业务，化肥销售；农化服务（对化肥使用的指导）。（以上经营范围国家限制或禁止经营的除外，需经有关部门批准的，必须取得相关批准后，按照批准的事项开展生产经营活动） | 223,371,417.24 | 333,048,260.34 | 317,766,401.93 | 399,297,667.05 | 3,700,344.70 | 3,305,538.02 |
| 四川美丰天然气投资有限公司 | 子公司 | 天然气行业投资；燃气趸售（不直接供应给燃气用户）；新能源技术研究及技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 55,520,469.72 | 72,892,422.69 | 67,444,942.26 | 60,316,398.71 | 4,598,758.57 | 4,613,822.10 |
| 四川美利丰贸易有限责任公司 | 子公司 | 销售：化肥、矿产品、建材及化工产品（不含危险化学品）、机械设备、农业机械、五金交电及电子产品、谷物、豆及薯类、其他农畜产品；仓储服务；货物进出口贸易（以上项目国家法律法规限制和禁止项目除外）。 | 30,000,000.00 | 24,817,736.20 | 20,195,003.48 | 61,531,822.41 | -14,158,695.13 | -10,659,396.52 |
| 四川美丰加蓝环保科技有限责任公司 | 子公司 | 环保技术研发、技术咨询；销售环境污染防治专用设备、化工产品及化学试剂（不含危险化学品）、化肥；货物进出口及技术进出口（国家法律、行政法规禁止的除外，法律、行政法规限制的取得许可后方可经营）。 | 30,000,000.00 | 156,209,889.62 | 41,037,937.12 | 996,046,080.40 | 11,640,215.97 | 9,982,290.35 |
| 四川美丰化肥有限责任公司 | 子公司 | 化肥生产、销售 | 80,000,000.00 | 82,790,202.06 | 82,677,135.71 | 771,238.95 | 727,110.02 | 548,024.51 |
| 四川双瑞能源有限公司 | 子公司 | 批发液化天然气、液化石油气（仅限票据交易，不得存放实物和样品）（凭危险化学品经营许可证在有效期内经营）。 | 120,000,000.00 | 636,032,269.69 | 290,844,318.76 | 983,220,107.58 | 165,574,957.92 | 142,542,305.17 |
| 四川美丰高分子材料科技有限公司 | 子公司 | 新材料研发，包装物生产。 | 125,537,602.34 | 197,484,099.31 | 136,883,137.94 | 151,454,126.55 | 8,339,752.63 | 7,649,239.01 |
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
与上年度财务报告相比，本报告期的合并报表范围发生变化，变化内容如下：
1.本期，本公司的二级子公司广西美丰农资发展有限公司、张家港加蓝环保科技有限公司已完成注销；本公司的二级子公司BumperCropchemical industry (Canada) Co.Ltd已完成清算，企业注销工作正在进行中。
2.本期，本公司出资设立四川美丰植物营养科技有限公司，持股比例为51%，纳入合并报表范围。
本决算报告尚需提交公司年度股东大会审议。
四川美丰化工股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十六日