证券代码：

524320.SZ证券简称：

国元C2

国元证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

国元证券股份有限公司（以下简称“发行人”）已于2025年4月1日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕647号文注册公开发行面值总额不超过30亿元（含）的次级公司债券。

国元证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过15亿元（含15亿元）。

2025年6月13日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为1.30%-2.30%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为2.00%。

发行人将按上述票面利率于2025年6月16日至2025年6月17日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2025年6月12日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《国元证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

发行人：国元证券股份有限公司

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主承销商：西部证券股份有限公司

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