中信证券股份有限公司 关于浙江华媒控股股份有限公司 2016 年预计日常关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为浙江华媒控股股份有限公司（以下简称“上市公司”、“华媒控股”）重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定和要求，对华媒控股进行持续督导。 华媒控股董事会审议通过第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2015 年度日常关联交易情况和 2016 年度日常关联交易预计的议案》，经本独立财务顾问审慎核查，现对华媒控股 2016 年度预计日常关联交易事项发表如下意见： 一、上市公司 2015 年度日常关联交易情况和 2016 年度日常关联交易预计 情况 （一）购销商品、提供和接受劳务的关联交易 1、采购商品/接受劳务情况 单位：人民币元 2015 年度发生额 2016 年预计 关联方 关联交易内容 占同类业务 发生额 发生额 比例（%）浙江新旺财商贸有限公司 购买商品 177,563.78 0.17% 300,000都市快报社 采编服务 95,622,641.88 8.52% 100,000,000 采编服务、活杭州日报报业集团（杭州日报社） 64,239,810.97 5.72% 65,000,000 动费等每日商报社 采编服务 20,283,018.32 1.81% 21,000,000萧山日报社 采编服务 19,679,244.78 1.75% 21,000,000余杭晨报社 采编服务 10,504,484.10 0.94% 11,000,000富阳日报社 采编服务 10,800,924.00 0.96% 11,000,000都市周报社 采编服务 4,886,792.36 0.44% 2015 年度发生额 2016 年预计 关联方 关联交易内容 占同类业务 发生额 发生额 比例（%）富阳闻达电子商务有限公司 发行费 4,034,273.01 3.79% 5,000,000浙江国大集团有限责任公司 广告牌 2,194,849.05 0.20% 2,000,000杭州地铁文化传媒有限公司 广告 393,867.92 0.04% 500,000杭州风和会展有限公司 活动费 219,320.11 0.21% 300,000 场地使用费、杭州日报报业集团有限公司 60,239.50 0.06% 200,000 活动费杭州城市通媒体有限公司 服务 28,941.75 0.03% 50,000杭州风茂房地产代理有限公司 广告代理 983,240.17 0.09% 1,500,000杭州风盛新传媒广告有限公司 广告牌 374,607.36 0.03%杭州萧山萧报教育咨询有限公司 广告代理 112,816.71 0.01% 300,000杭州读报人电子商务有限公司 活动费 12,820.51 0.01% 50,000浙江都市艺术文化发展有限公司 活动费 142,288.95 0.13% 300,000 视频制作及动国教视讯（北京）文化传媒有限公司 819,669.79 0.07% 2,000,000 漫版权费上海合印包装服务有限公司 印刷 1,651,960.62 0.15% 2,500,000浙江衢州盛元文创印业有限公司 印刷 340,958.52 0.03% 800,000 360,000.0杭州今典博唯文化创意有限公司 活动费 0.34% 500,000十九楼网络股份有限公司 服务 75,471.70 0.07% 150,000江苏省盛世广宏无线科技传播有限公司 视频制作费 50,943.40 0.00% 100,000 合计 238,050,749.26 245,550,000 2、出售商品/提供劳务情况 单位：人民币元 2015 年度发生额 占同类 2016 年预计 关联方 关联交易内容 发生额 业务比 发生额 例（%）杭州萧文置业有限公司 刊登广告 2,747,160.37 0.33% 3,000,000杭州风茂房地产代理有限公司 刊登广告 1,061,320.75 0.13% 1,500,000杭州日报报业集团假日宾馆有限公司 刊登广告 692,075.47 0.08% 1,000,000杭州风和会展有限公司 刊登广告 30,188.68 0.00% 100,000杭州萧报国际旅行社有限公司 刊登广告 4,811.32 0.00% 100,000杭州网络新闻中心 服务收入 3,773,584.80 3.12% 5,000,000浙江杭报金都创意产业发展有限公司 广告及印刷收入 1,964.30 0.00% 100,000杭州都快交通久一点吧传媒有限公司 广告及印刷收入 973.45 0.00% 10,000杭州城市通媒体有限公司 广告及印刷收入 22,740.07 0.00% 30,000富阳日报社 广告及发行收入 1,427,240.58 0.17% 2,000,000十九楼网络股份有限公司 广告及出售商品 37,292.45 0.03% 100,000 2015 年度发生额 占同类 2016 年预计 关联方 关联交易内容 发生额 业务比 发生额 例（%）富阳闻达电子商务有限公司 广告及发行收入 251,057.31 0.10% 500,000浙江都市艺术文化发展有限公司 广告、印刷等收入 9,973,615.35 1.20% 10,000,000杭州地铁文化传媒有限公司 广告、印刷等收入 6,180,482.07 0.74% 8,000,000浙江华朗实业有限公司 广告、印刷等收入 4,264,821.43 0.51% 5,000,000都市快报社 广告、印刷等收入 1,441,415.89 0.17% 2,000,000杭州读报人电子商务有限公司 广告、印刷等收入 2,915,099.44 0.35% 3,000,000浙江新旺财商贸有限公司 广告、印刷等收入 592,150.57 0.07% 1,000,000杭州日报报业集团（杭州日报社） 广告、印刷等收入 21,638,918.93 2.60% 25,000,000杭州日报报业集团有限公司 广告、印刷等收入 4,181,105.52 0.50% 10,000,000杭州萧山萧报教育咨询有限公司 广告、发行等收入 2,744,121.80 0.33% 3,500,000上海合印包装服务有限公司 印刷收入 7,897,358.02 4.48% 50,000,000北京精典博维文化传媒有限公司 印刷收入 1,413,840.73 0.80% 2,200,000北京中环盛元数字图文有限公司 印刷收入 26,017.70 0.01% 100,000浙江衢州盛元文创印业有限公司 印刷及出售商品 13,487,411.65 13.31% 18,000,000杭州汉书数字出版传播有限公司 印刷及出售商品 62,320.90 0.04% 100,000国教视讯（北京）文化传媒有限公司 手机视频分销 12,430,600.10 10.29% 18,000,000江苏省盛世广宏无线科技传播有限公司 手机视频分销 234,895.09 0.19% 500,000深圳宏天高科技有限公司 手机视频分销 170,344.31 0.14% 500,000杭州壁咚科技有限公司 广告收入 3,490.57 0.00% 10,000萧山日报社 发行及印刷收入 255,957.61 0.15% 400,000每日商报社 出售商品 23,485.49 0.02% 100,000 合计 99,987,862.72 170,850,000 （二）关联租赁情况 上市公司作为出租人 单位：人民币元 2015 年度发生额 租赁资产种 2016 年预计发 承租方名称 占同类业务比例 类 发生额 生额 （%）富阳闻达电子商务有限公司 车辆 22,174.10 0.02% 30,000 合计 22,174.10 30,000 上市公司作为承租人 单位：人民币元 2015 年度发生额 2016 年预计发 出租方名称 租赁资产种类 占同类业务 发生额 生额 比例（%）杭州日报报业集团（杭州日报社） 房屋及建筑物 9,739,764.60 9.45% 10,000,000杭州日报报业集团有限公司 房屋及建筑物 1,171,599.99 1.14% 1,500,000浙江杭报金都创意产业发展有限公司 房屋及建筑物 472,894.00 0.46% 500,000萧山日报社 房屋及建筑物 365,000.00 0.35% 500,000余杭晨报社 房屋及建筑物 103,740.00 0.10% 200,000富阳日报社 房屋及建筑物 60,000.00 0.06% 200,000杭州日报报业集团（杭州日报社） 广告牌 125,000.00 0.12% 200,000 合计 12,037,998.59 13,100,000 二、关联方和关联关系序 法定代 与上市公司 公司名称 注册资本 住所 主营业务号 表人 关联关系 《杭州日报》出版增项出 版、相关出版物出版、相 杭州日报报业 杭州市下城区 82,569.6 关印刷、相关发行、广告、1 集团（杭州日报 赵晴 体育场路 218 实际控制人 万元 新闻研究、新闻培训、新 社） 号 闻业务交流、相关社会服 务 杭州市下城区 杭州日报报业 实业投资、设计制作发布2 赵晴 30000 万 体育场路 218 控股股东 集团有限公司 国内广告 号 杭州市下城区 同一最终控3 都市快报社 杨星 1000 万 体育场路 218 编辑出版《都市快报》 制方控制 号 杭州市萧山区 同一最终控4 萧山日报社 王柏华 5851 万 编辑出版《萧山日报》 城河街 88 号 制方控制 杭州市富阳区 同一最终控5 富阳日报社 何素珍 1773 万 编辑出版《富阳日报》 花坞南路 4 号 制方控制 杭州汉书数字 杭州市下城区 音像制品、电子出版物出 同一最终控6 出版传播有限 杨寅华 300 万 体育场路 218 版、发行。 制方控制 公司 号 杭州市下城区 杭州城市通媒 国内广告设计、制作、代 同一最终控7 王倩 80 万 体育场路 218 体有限公司 理、发布，活动策划 制方控制 号序 法定代 与上市公司 公司名称 注册资本 住所 主营业务号 表人 关联关系 杭州萧山萧报 杭州市萧山区 教育信息咨询服务，文化 同一最终控8 教育咨询有限 王平 50 万 城河街 88 号 活动组织与策划 制方控制 公司 杭州市富阳区 富阳闻达电子 零售百货；设计、制作、 同一最终控9 何素珍 50 万 富春街道富春 商务有限公司 代理、发布广告 制方控制 路3号 第二类增值电信业务中的 信息服务业务（限互联网 十九楼网络股 杭州市西湖区10 杨星 6000 万元 信息服务业务），国内广 参股子公司 份有限公司 文三路 90 号 告的制作、代理与发布， 计算机技术服务 杭州市下城区 浙江国大集团 20000 万 预包装食品批发、零售； 子公司少数11 赵国恩 体育场路 333 有限责任公司 元 酒店管理服务 股东 号 青浦区公园路 包装设计，图文设计制作， 上海合印包装 1315.789512 茅迅毅 348 号 5 层 D 区 设计、制作、代理各类广 参股孙公司 服务有限公司 万元 538 室 告 浙江衢州盛元 衢州市东港八13 文创印业有限 张韶衡 5000 万元 印刷；国内广告业务 联营企业 路 58 号 公司 北京市北京经 国教视讯（北 济技术开发区 受上市公司 因特网信息服务业务；信14 京）文化传媒有 康宁 100 万元 文化园东路 6 高级管理人 息服务业务；技术服务 限公司 号 1 幢二层 208 员重大影响 室 江苏省盛世广 广播电视节目的制作、发 受上市公司 南京市珠江路15 宏无线科技传 肖亮 2200 万 行，无线数字广播电视技 高级管理人 185 号 播有限公司 术的研发及咨询 员重大影响 北京市西城区 北京精典博维 德胜门外大街 图书、报纸、期刊、电子16 文化传媒有限 陈黎明 2000 万元 77 号等 6 幢 87 参股子公司 出版物批发、零售 公司 号楼 101 单元 (德胜园区) 北京中环盛元 北京市东城区17 数字图文有限 徐于红 1500 万 广渠门内大街 包装装潢印刷 联营企业 公司 16 号序 法定代 与上市公司 公司名称 注册资本 住所 主营业务号 表人 关联关系 深圳市南山区 高新南一道 受上市公司 深圳宏天高科 电子产品、通讯器材的技18 郝华兵 8000 万元 TCL 大厦 B 座 高级管理人 技有限公司 术开发和购销 十一楼北 员重大影响 B1101 室 上城区望江国 计算机软硬件、电子商务 杭州壁咚科技19 罗征宇 102 万元 际中心 1 号 617 的技术开发、技术服务、 参股孙公司 有限公司 室 成果转让 杭州市下城区 杭州地铁文化 同一最终控20 邬文虎 1000 万 体育场路 218 服务、广告、营销、策划 传媒有限公司 制方控制 号 杭州都快交通 上城区之江路 设计、制作、代理、发布21 久一点吧传媒 董敏君 200 万元 参股孙公司 888 号 1410 室 国内广告，会议展览服务 有限公司 杭州读报人电 杭州市下城区 批发零售食品、农产品、 同一最终控22 子商务有限公 杨星 500 万 体育场路 218 百货 制方控制 司 号 杭州市萧山区 杭州风和会展 同一最终控23 陈蓉 200 万 城河街道城河 会展服务，企业形象策划 有限公司 制方控制 街 88 号 杭州风茂房地 杭州市萧山区 房地产经纪与代理，营销 同一最终控24 产代理有限公 王柏华 50 万 城河街 88 号 与策划 制方控制 司 杭州今典博唯 杭州余杭区五 设计、制作、代理、发布25 文化创意有限 陈黎明 1000 万 常街道友谊社 联营企业 国内广告；文化用品销售 公司 区 杭州日报报业 杭州市国货路 同一最终控26 集团假日宾馆 陆刚石 200 万 住宿 11-13 号 制方控制 有限公司 杭州市下城区 杭州网络新闻 同一最终控27 吴文平 100 万 体育场路 218 报道国内外新闻 中心 制方控制 号 杭州萧报国际 杭州市萧山区 国内旅游业务，入境旅游 同一最终控28 旅行社有限公 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