东方花旗证券有限公司 关于浙江华媒控股股份有限公司对外投资 之 财务顾问报告 财务顾问：东方花旗证券有限公司 签署日期：二〇一五年六月 关于浙江华媒控股股份有限公司对外投资之财务顾问报告 声明 东方花旗证券股份有限公司接受浙江华媒控股股份有限公司（以下简称“华媒控股”或“公司”）的委托，担任本次华媒控股购买北京精典博维文化传媒有限公司（以下简称“精典博维”或“标的公司”）35%股权的财务顾问，并就本次交易出具财务顾问报告。本财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、文件的有关规定和要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，遵循客观、公正原则，通过尽职调查后出具的，旨在对本次交易进行独立、客观、公正的评价，供投资者和交易相关各方参考。 本财务顾问声明如下： 1、本财务顾问与本次交易所涉及的交易各方均无其他利益关系，就本次交易所发表的有关意见完全是独立进行的。 2、本报告所依据的文件、材料由交易相关各方提供。本报告建立在所提供的资料和信息的真实、准确、 完整、合法的基础之上。本财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 3、本财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。 4、本财务顾问有关本次交易的财务顾问报告已经提交本财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具本财务顾问报告。 5、本财务顾问在与上市公司接触后至担任财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易，操纵市场和证券欺诈问题。 6、本财务顾问提请浙江华媒控股股份有限公司的全体股东和广大投资者认真阅读浙江华媒控股股份有限公司公告的董事会资料文件全文。 关于浙江华媒控股股份有限公司对外投资之财务顾问报告 目录声明.......................................................................................................................................................... 2目录.......................................................................................................................................................... 3第一章 本次交易基本情况 .................................................................................................................... 4一、本次交易概述 .................................................................................................................................. 4二、本次交易的背景 .............................................................................................................................. 5三、本次交易实施主体情况 ................................................................................................................ 11四、交易对方基本信息 ........................................................................................................................ 15五、本次交易不构成关联交易 ............................................................................................................ 26六、本次交易不构成重大资产重组 .................................................................................................... 26七、本次交易决策过程 ........................................................................................................................ 26第二章 本次交易标的的基本情况 ...................................................................................................... 27一、基本情况 ........................................................................................................................................ 27二、历史沿革 ........................................................................................................................................ 27三、精典博维股权结构及控制关系情况 ............................................................................................ 35四、精典博维下属公司情况 ................................................................................................................ 35五、标的公司所处行业基本情况 ........................................................................................................ 39六、主营业务发展情况 ........................................................................................................................ 50七、主要财务数据 ................................................................................................................................ 54第三章 本次交易方案的主要内容 ...................................................................................................... 55一、协议主体 ........................................................................................................................................ 55二、交易结构、流程和生效时间 ........................................................................................................ 55三、交易价格及定价依据 .................................................................................................................... 56四、债权债务处理 ................................................................................................................................ 56五、业绩补偿承诺 ................................................................................................................................ 56第四章 财务顾问意见 .......................................................................................................................... 58一、本次交易涉及的资产定价公允 .................................................................................................... 58二、本次交易程序合法合规 ................................................................................................................ 58三、本次交易所涉及的资产权属清晰 ................................................................................................ 58四、本次交易的必要性 ........................................................................................................................ 58五、财务顾问结论性意见 .................................................................................................................... 58 关于浙江华媒控股股份有限公司对外投资之财务顾问报告 第一章 本次交易基本情况一、 本次交易概述 本次交易华媒控股拟向吴梅林、北京瑞益创享文化投资中心（有限合伙）（下称“瑞益创享”）、杭州文广创业投资有限公司（下称“文广创投”）、马淑清、北京博大会成投资管理中心（有限合伙）（下称“博大会成”）、曹金玲、钱淼根、徐平华、潘建文、章剑、赵达峰、北京百团百利创业投资中心（有限合伙）（下称“百团百利”）（以下合称：“交易对方”）共计支付现金10,752万元，购买该等交易对手所持精典博维35%股权。本次交易完成后，华媒控股持有精典博维35%股权，成为精典博维的第一大股东。 本次交易完成后，若精典博维2015年度实现的归属母公司净利润（以扣非后归属于母公司净利润孰低为准，下同）不低于2,700万元，则华媒控股将于标的公司2015年度经审计财务报告出具后五个工作日内启动第二次收购的相关流程，按本次估值支付对价10,752万元再次收购标的公司35%股权；若第二次收购完成且标的公司2015、2016和2017年度实现的归属母公司净利润分别不低于2,700、3,240、3,888万元，则华媒控股将于标的公司2017年度经审计财务报告出具后五个工作日内，按约定补偿机制对标的公司已收购的70%股权进行作价调整补偿，补偿价款合计不超过7,848.96万元。同时，华媒控股还将按本次收购的估值倍数，以归属母公司净利润3,888万元为基数，调整精典博维100%股权交易对价，并收购标的公司剩余股权，收购价款不超过14,929.92万元。 华媒控股与精典博维后续交易中若涉及发行股份支付对价事项的，须在交易正式实施之前，由华媒控股按监管要求召开股东大会对交易方案进行审议并批准。除此之外，后续或有交易中所涉及的收购价款、对价支付方式、各股东支付比例、业绩补偿方式等条款均以届时双方协商签署并经过华媒控股董事会或股东大会和相关监管机构批准的股权转让协议为准，本次交易对上述具体事项不进行约定。 本次股权转让不涉关联交易，不构成重大资产重组。 本次交易前后标的公司股权比例变动情况： 关于浙江华媒控股股份有限公司对外投资之财务顾问报告 出资额（万元） 持股比例（%） 序号 股东 交易实施前 交易实施后 交易实施前 交易实施后 1 陈黎明 509.2 509.20 25.46 25.46 2 吴梅林 296.4 0.2 14.82 0.01 3 迪瑞资产 250.0 250.00 12.50 12.50 4 科桥创投 200.0 200.00 10.00 10.00 5 曹金玲 180.0 140.00 9.00 7.00 6 瑞益创享 153.2 83.2 7.66 4.16 7 钱淼根 74.2 40.00 3.71 2.00 8 文广创投 60.2 -- 3.01 -- 9 马淑清 52.0 -- 2.60 -- 10 博大会成 50.2 -- 2.51 -- 11 润邦投资 40.0 40.00 2.00 2.00 12 潘建文 38.4 20.00 1.92 1.00 13 徐平华 33.4 -- 1.67 -- 14 唐实宏祥 17.4 17.40 0.87 0.87 15 章剑 16.8 -- 0.84 -- 16 赵达峰 16.8 -- 0.84 -- 17 百团百利 11.8 -- 0.59 -- 18 华媒控股 -- 700.00 -- 35.00 合计 2,000.000 2,000.00 100.00 100.00二、 本次交易的背景（一）良好的政策环境，有利于文化产业有实力的企业实现跨越式发展 自2009年9月，国务院发布《文化产业振兴规划》以来，国家近年来陆续出台了《关于金融支持文化产业振兴和发展繁荣的指导意见》、《中共中央关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》、 国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》、《关于加快出版传媒集团改革发展的指导意见》等文件，强调推进文化产业结构调整，发展壮大出版发行、影视制作、印刷、广告、演艺、娱乐、会展等传统文化产业，加快发展文化创意、数字出版、移动多媒体、动漫游戏等新兴文化产业；培育骨干企业，扶持中小企业，完善文化产业分工协作体系。鼓励有实力的文化企业跨地区、跨行业、跨所有制兼并重组， 关于浙江华媒控股股份有限公司对外投资之财务顾问报告推动文化资源和生产要素向优势企业适度集中，培育文化产业领域战略投资者。鼓励出版传媒集团对业务相近、资源相通的中央和地方出版企业进行兼并重组，实现跨地区发展；鼓励出版传媒集团兼并重组新闻出版领域以外的其他国有企业，实现跨行业发展。 2014年4月16日，国务院办公厅发布《进一步支持文化企业发展的规定》，提出通过公司制改建实现投资主体多元化的文化企业，符合条件的可申请上市。鼓励已上市文化企业通过公开增发、定向增发等再融资方式进行并购和重组。鼓励文化企业进入中小企业板、创业板、“新三板”融资。鼓励符合条件的文化企业通过发行企业债券、公司债券、非金融企业债务融资工具等方式扩大融资，实现融资渠道多元化。 综上所述，国家政策支持为我国文化传媒产业提供了良好的市场环境，目前正是我国有实力的文化企业抓住历史机遇、实现跨越式的产业调整、发展、繁荣的关键时期。 华媒控股是一家基于纸媒行业的综合大型报业集团，综合实力居全国前列，拥有众多有影响力的报刊杂志以及网站。近年来，在传统纸媒面临严峻挑战的大背景下，公司一直积极寻求转型“全媒体”，形成以传统纸媒内容为依托，以互联网为引领的现代传媒集群，逐步打造成为以现代传媒集群为核心平台的综合城市生活服务商。依托自身优势，公司已具备了较强的行业整合能力和并购需求。自2014年公司通过借壳上市以来，公司依据传媒行业的发展规律和市场特点，借力资本市场，持续推进内部资源整合与外部并购，加快产业内外优势资源聚合，积极谋求创新融合发展。（二）“十二五”期间产业规划助推新闻出版行业进入新的快速发展周期 2011年4月，新闻出版总署制定了《新闻出版业“十二五”时期发展专项规划》，对国家在“十二五”时期新闻出版体制改革和创新、新闻出版公共服务体系建设、新闻出版产品创作生产提出了总体战略规划与具体目标，其中具备重要指导意义的行业新政策方针包括： （一）建设全国性出版物物流体系，实现产业链上下游信息系统互联互通，构建开放式、综合性、多功能集成的出版物流通信息平台。（二）大力推进海峡 关于浙江华媒控股股份有限公司对外投资之财务顾问报告两岸出版交流合作，重点支持挖掘和整合两岸出版资源、文化资源，完善两岸业界交流机制，加强项目合作，共同开拓海外华文市场，弘扬中华文化。（三）继续深化发行体制改革，鼓励发行企业通过多种渠道引进战略投资者，实现资产重组，支持和推动有资格、有意向、有需求的发行企业上市融资，组建全国性国有大型发行集团，同时大力培育一批走内涵式发展道路的“专”、“精”、“特”、“新”民营发行企业。（四）加快发行网点建设，网点覆盖到全国乡镇，努力实现“市市有书城、县县有书店、乡乡有网点、村村有书屋”。 2012年2月，文化部制定了《文化部“十二五”时期文化产业倍增计划》，提出了文化事业与文化产业相互促进、调整产业结构、发挥市场的资源配置作用等发展思路：培育骨干文化企业，鼓励兼并重组，打造有竞争力、有品牌影响力的“文化航母”；扶持中小文化企业，走“专、精、特、新”路线；注重结构调整，加快文化与旅游、体育、信息等行业融合；对文化作品创作加强引导，提升文化产品内涵和质量；鼓励文化消费，促进文化消费升级；促进文化产业投资等。 2012年6月，新闻出版总署制定了《关于支持民间资本参与出版经营活动的实施细则》，提出十大措施，全面支持民间资本参与出版经营活动：继续支持民间资本投资设立出版物总发、批发、零售、连锁经营企业，从事图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物等出版产品发行经营活动；支持民间资本投资设立的文化企业，以选题策划、内容提供、项目合作、作为国有出版企业一个部门等方式，参与科技、财经、教辅、音乐艺术、少儿读物等专业图书出版经营活动；支持民间资本投资成立代理等中介机构，开展版权贸易业务；支持民间资本投资设立的文化企业，通过所在地区新闻出版发行行政管理部门申报新闻出版改革和发展项目，申请国家文化产业发展专项资金。 华媒控股作为浙江省内最大的综合型报业集团之一，除了一般经营性业务外，还承担着大量的社会文化普及、宣传、推广的责任，需要实践国务院提出的“提升全民综合文化素质，带动城市文化产业活动发展”的精神，同时，吸引民间资本参与文化产业建设，通过与民营优秀企业结合提升业务创新能力。除此之外，推动跨地域、跨领域的文化产业发展也是公司未来的重要发展战略。以目前的公司架构和积累，对于新兴的文化产业、跨地域文化产业资源调动方面，公司必须借助资本平台的优势，通过外延式扩张的手段进行整合，积极推进与民营精 关于浙江华媒控股股份有限公司对外投资之财务顾问报告品化机构的合作，覆盖产业盲点，打造具有“专”、“精”、“特”、“新”的新型业务增长板块，强化协同效应，提升创新能力和资本活力，由外及内带动公司传统业务步入新的快速发展通道。（三）丰富现有业务类型，提升综合竞争力，实现战略协同效应 本次交易有助于上市公司拓展图书类出版策划、原创网络文学、文艺名家经纪和影视版权购销代理业务，上市公司主营业务结构将得到优化，盈利能力将得到进一步提升，为后续战略布局奠定基础，并为未来外延式发展积累宝贵资源。 本次交易将帮助上市公司建立文学图书策划发行、原创网络文学阅读和城市文化创意项目运作平台，丰富上市公司全媒体平台内容及推广渠道，是上市公司实现“以现代传媒集群为核心平台的城市生活服务商”战略的重要布局。 上市公司在报刊类出版物内容资源和管理方面具备良好基础，正积极谋求业务结构优化调整，力争实现下一阶段的快速发展。交易标的所处行业前景广阔，交易标的精典博维属于图书策划发行、杂志广告代理、原创文学门户网站等领域业务领先、理念完整的优质民营企业，盈利能力较强，未来成长空间广阔。通过本次交易，精典博维将成为上市公司的子公司，能够在经营管理、财务规划、品牌宣传、以及内容牌照资源等方面得到上市公司的强大支持，特别是嫁接上市公司现有的在线用户资源，实现在线文学跨越式发展。 精典博维及其股东可以通过此次交易充分参与到资本市场中，并且通过本次交易，其股东及管理层资产实现证券化，同时，上市公司可以充分利用标的公司现有的渠道优势为其未来的业务发展和市场开拓提供有力支持，有利于上市公司将来发挥资本手段与交易对手方及标的管理层开展更多样、广泛的合作，提升了上市公司综合竞争力及抗风险能力。因此，本次交易有利于交易双方的长期发展，交易双方在发展战略层面存在互补性和一致性，能够实现协同效应。 具体来看，整合完成后，基于精典博维现有及未来布局的业务板块，双方可以在以下方面展开深度协同合作： 1、图书出版业务 整合完成后，精典博维现有的图书策划发行团队将形成华媒控股出版业务的 关于浙江华媒控股股份有限公司对外投资之财务顾问报告生力军，在出版领域独树一帜，其中印刷业务部分将完全纳入华媒控股印刷业务序列。编辑部在京杭两地互动交流，形成南北编辑中心，与跨国出版巨头德国吕贝集团合资成立出版公司为华媒控股提升国际影响力。 2、杂志业务 由《北京旅游》、《世界旅游城市》、《首都旅游报》带动华媒控股旗下的《杭州旅游》、《浙江旅游》等刊物的发展，由纸质杂志转型成纸质与数字互联网互动型读物，从而盘活华媒控股旅游传媒版块。 3、广告代理业务 年轻的精典博维拥有多份杂志、机场和高铁书店外立面广告代理权，除此之外，精典博维代理和自产的影视剧本都是良好的潜在广告载体。希望整合后借助华媒控股强大的广告团队为精典博维的新载体加注广告客户、实现传媒提升和一体化打包业务。 4、互联网出版 精典博维旗下拥有明月阁、半壁江两大原创文学网站，并在网络文学领域有着一定的影响力。华媒控股旗下的 19 楼也是浙江地区覆盖面最广的社区生活网站之一，有着庞大的用户群和浏览量；同时随着全国数字阅读基地落户杭州，支持政策进一步落实，精典博维在此次交易完成后必会将“明月阁”、“半壁江”直接嫁接至 19 楼，以增加原创文学网络的阅读人群流量和原创稿源。同时将数字出版团队移至杭州，结合华媒控股的数字出版资源加大双方在移动端的密切合作，提升销售业绩。 5、影视剧业务 由于精典博维连续多年和各大影视公司在上游内容 IP 开发、下游广告植入等环节进行了深度合作，并在近年不断加大对剧本改编业务的投入，因此自 2015年伊始，精典博维将有计划地开展影视剧投资业务，根据业务伙伴例如华谊兄弟、海润影视、光线传媒、大唐辉煌等实力型影视公司的重点项目推荐进行参投、跟投，达到影视剧版权业务衍生价值开发的最大化。这一全新业务的拓展也将很大 关于浙江华媒控股股份有限公司对外投资之财务顾问报告程度依赖于华媒控股对精典博维的资本支持，也是上市公司所能产生的投资回报率最高的方向之一。 6、艺术品经营业务 精典博维多年在北京与荣宝斋、中国画院、中央美院等各大艺术机构、艺术类院校进行合作，共同包装提升艺术家作品的价值，本次交易完成后，精典博维将与华媒控股在杭州紧密合作的西泠印社、中国美院进一步深化全国性合作，同时更多参与华媒控股的艺术衍生品开发、合作销售业务。（四）改善资产质量和盈利能力，维护中小股东利益 本次交易标的精典博维主要从事图书杂志策划发行、广告代理、原创文学门户网站经营、影视剧版权代理购销业务，均为文化传媒类业务，精典博维签约版权、著作权资源丰富，成立后发展迅速，根据瑞华浙专审字[2015]33090002号专项审计报告，精典博维2014年的营业收入和归属于母公司股东的净利润分别为5,315.29万元和713.26万元，资产质量较好，具有较强盈利能力和广阔前景。根据《股权转让协议》，交易对方承诺精典博维2015、2016、2017年实现的归属于母公司净利润（根据标的公司扣除非经常性损益前后孰低原则确定）分别为2,400万元、2,888元、3,456万元；除此之外，为了实现后续股权收购，持有精典博维剩余股权的原股东预期精典博维2015、2016、2017年度可实现的归属于母公司净利润分别不低于2,700万元、3,240万元、3,888万元，并根据以上业绩完成情况触发其剩余股权的出售条款。因此，标的资产预期产生的收入，将为上市公司扩展盈利来源并增强抗风险能力，也为广大中小股东的利益提供更为稳定、可靠的业绩保证。本次交易完成后，上市公司的资产质量和盈利能力均得到一定提升，为上市公司更好地回报投资者创造了条件。（五）为上市公司外延式、多元化的发展战略推进提供宝贵经验 华媒控股目标是打造覆盖多种媒体平台的综合城市信息服务商，在此战略下，通过打造上市公司控股平台，产业经营和资本运作结合发展，转变传统平面媒体经营模式，通过媒体与互联网技术和服务的融合与创新，拓展新型大文化产 关于浙江华媒控股股份有限公司对外投资之财务顾问报告业的方向，实现在全媒体、融媒体、新文化领域的发展，探索在全媒体和三网融合方面的战略布局，推动上市公司成为行业领军企业，取得跨越式发展，最终实现股东收益最大化。 本次收购，是上市公司在外延式发展上迈出的重要一步，上市公司将借此迅速介入以原创文学门户网站建设和影视版权代理购销业务为核心的新型文化产业，提升城市居民文化活动宣传策划能力，践行“图书进社区”、“文化进城市”的新兴文化产业发展精神，为上市公司实现发展战略积累资源和经验。三、 本次交易实施主体情况 1、基本情况公司名称 浙江华媒控股股份有限公司股票简称 华媒控股股票代码上市时间 1996 年 8 月 30 日公司类型 股份有限公司（上市）股票上市地 深圳证券交易所法定代表人 赵晴注册资本 101,769.841 万元人民币营业执照注册号 500000000005123税务登记证号 330125202823494组织机构代码 20282349-4注册地 浙江省杭州市下城区体育场路 218 号 设计、制作、代理、发布国内各类广告，实业投资，新媒体技术经营范围 开发，经营进出口业务，会展服务。成立日期 1993 年 12 月 18 日邮政编码联系电话 0571-85098807联系传真 0571-85155005-8807 2、控股股东及实际控制人情况 公司原控股股东为华立集团股份有限公司，原实际控制人为汪力成先生。2014年11月，公司进行重大资产出售及发行股份购买资产事宜，重组完成后，杭报集团有限公司成为公司控股股东，杭报集团成为公司实际控制人。 关于浙江华媒控股股份有限公司对外投资之财务顾问报告 公司与控股股东、实际控制人之间的股权控制关系如下： 3、公司设立及历史沿革 （1）1993年到1996年，股份公司设立和首次公开发行 公司前身为重庆川仪股份有限公司，系根据重庆市经济体制改革委员会渝改委［1993］30号文件和重庆市经济委员会重经发[1993]28号文件批准，由中国四联仪器仪表集团有限公司定向募集设立的股份有限公司。公司于1993年12月18日正式成立，设立时总股本为23,617万股。其中，国有法人股17,827万股，占75.48%；社会法人股5,200万股，占22.02%；内部职工股590万股，占2.50%。1996年8月30日，经中国证券监督管理委员会证监发字［1996］141号文件批准，公司向社会公开发行人民币普通股，并于深圳证券交易所上市。发行后，公司总股本变更为15,278万股。其中，国有法人股7,078万股，占46.3%；社会法人股3,700万股，占24.2%；社会公众股4,500万股，占29.5%。 （2）1999年第一次股权转让 经国家财政部财管字［1998］38号文件和重庆市人民政府渝府［1999］102号文件批准，公司将国有法人股7,078万股中的4,432万股转让给华立集团有限公司。转让后，公司总股本不变，仍为15,278万股。其中，华立集团有限公司持有4,432万股，占29.01%；中国四联仪器仪表集团有限公司持有2,646万股，占17.32%；其他社会法人股3,700万股，占24.2%；社会公众股4,500万股，占29.5%。公司名称变更为重庆华立控股股份有限公司。 （3）2003年增发股份 关于浙江华媒控股股份有限公司对外投资之财务顾问报告 经中国证券监督管理委员会证监发行字［2003］43号文件批复，同意公司增发不超过3,500万股人民币普通股。增发后，公司总股本变更为22,372.2157万股。其中，华立集团有限公司持有5,547.5万股，占24.80%；海南禹航实业投资有限公司持有3,307.5万股，占14.78%；其他社会法人股4,617.5万股，占20.64%；社会公众股8,899.7157万股，占39.78%。 （4）2005年股权分置改革 2005年12月，经股东大会审议通过《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》，公司以现有流通股14,239.5454万股为基数，用资本公积金向股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本，非流通股股东以此获得上市流通权。流通股股东每10股流通股可获得6股转增股份，相当于流通股股东每10股获得2.917股的对价，共计增加股本85,437,272股，总股本变更为443,392,723股。其中，限售社会法人股215,559,997股，占48.62%；非限售境内上市流通股227,009,782股，占51.20%；高管人员持股822,944股，占0.18%。2006年6月，重庆市工商行政管理局核准了本次股本变更，同时公司名称变更为重庆华立药业股份有限公司。 （5）2009年第二次股权转让 经浙江省工商行政管理局核准，2003年7月，华立集团有限公司名称变更为华立产业集团有限公司；2009年5月，华立产业集团有限公司名称变更为华方医药。 2009年8月，华方医药与华立集团签订股权转让协议，将持有的公司23.52%的股份转让给华立集团。华立集团持有114,690,754股，成为公司控股股东。2010年10月13日，经重庆市工商行政管理局核准，公司名称变更为重庆华智控股股份有限公司。2011年12月15日，经浙江省工商行政管理局核准，公司名称变更为浙江华智控股股份有限公司。 （6）2014年重大资产重组 2014年11月28日，经中国证监会《关于核准浙江华智控股股份有限公司重大资产重组及向杭州日报报业集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2014〕1274号）及《关于核准豁免杭州日报报业集团有限公司及一致行动人要约收购浙江华智控股股份有限公司股份义务的批复》（证监许可〔2014〕1275 关于浙江华媒控股股份有限公司对外投资之财务顾问报告号）核准，公司进行重大资产出售及发行股份购买资产事宜。重组前，公司总股本为487,731,995股。重组后，公司总股本变更为1,017,698,410股。其中，杭报集团有限公司持有489,771,977股，占48.12%，成为公司控股股东；都市快报社持有40,194,438股，占3.95%。杭报集团合计间接持有529,966,415股，占52.07%，成为公司实际控制人。 4、主营业务发展情况 上市公司原主营业务为制造、销售仪器仪表及原材料等。2014年11月，公司进行重大资产重组后，公司控股权发生变更，主营业务变更为广告及策划、发行、印刷及新媒体业务。 上市公司现形成以传统纸媒内容为依托，以互联网为引领的现代传媒集群，聚焦“品牌+内容”两大核心竞争力，形成包括以富阳日报新媒体中心为代表的融媒体，以都市快报、萧山日报、城乡导报为代表的全媒体，以快房网为主力的电商平台，以杭州网为龙头的新闻网站，以及以19楼为核心的社区网站，以每日送为主体升级改造物流配送体系，通过报业延伸多元产业，结合媒体平台推广，业务触角从新闻资讯逐渐向物流配送、数码影像、教育培训、影视娱乐等城市生活服务延伸，逐步打造成为以现代传媒集群为核心平台的综合城市生活服务商。 5、财务情况 （1）合并资产负债表主要数据 单位：万元 项目 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 资产总计 195,295.27 195,491.90 201,466.08 负债总计 62,805.41 137,457.48 147,036.05归属于母公司所有 126,176.33 37,055.23 35,482.44者股东权益合计 （2）合并利润表主要数据 单位：万元项目 2014 年度 2013 年度 2012 年度 关于浙江华媒控股股份有限公司对外投资之财务顾问报告营业收入 148,524.02 225,095.80 176,791.92营业利润 19,962.88 2,558.18 -903.27利润总额 20,335.16 4,816.46 4,935.91归属于母公司所有 18,866.53 1,240.49 2,145.80者的净利润四、 交易对方基本信息 本次交易的交易对方如下所示： 序号 股东 出资额（万元） 持股比例（%） 1 吴梅林 296.4 14.82 2 曹金玲 180.0 9.00 3 瑞益创享 153.2 7.66 4 钱淼根 74.2 3.71 5 文广创投 60.2 3.01 6 马淑清 52.0 2.60 7 博大会成 50.2 2.51 8 潘建文 38.4 1.92 9 徐平华 33.4 1.67 10 章剑 16.8 0.84 11 赵达峰 16.8 0.84 12 百团百利 11.8 0.59 合计 983.4 49.17 （一）吴梅林 吴梅林，女，1950 年 4 月出生，中国籍，身份证号码 330103195004281342，住所：杭州市下城区体育场路 53 号 4 单元 103 室，通讯地址：杭州市下城区体育场路 53 号 4 单元 103 室，未取得其他国家或者地区的居留权。 最近三年的职业和职务：最近三年处于退休状态，不担任任何职务。 截至本报告出具日，除持有精典博维股权外，吴梅林的其他持股 5%以上企业情况如下： 注册资本 持股比例 企业名称 主营业务 （万元） （%） 关于浙江华媒控股股份有限公司对外投资之财务顾问报告万达永安（北京）国际物 普通货运；仓储服务（未经专项审 50 80.00 流有限公司 批的项目除外）；货运代理。 （二）曹金玲 曹金玲，女，1972 年 2 月出生，中国籍，身份证号码 210203197202225285，住所：辽宁省大连市西岗区宏济街 92 号 2-1-1，辽宁省大连市沙河口区星海广场F 区东单元 C 座 5-6 号 3203 室，未取得其他国家或者地区的居留权。 最近三年的职业和职务：2013 年 1 月至 2014 年 12 月于大连天信达贸易有限公司任副总经理职务；2014 年 12 月至今于大连启鑫投资管理有限公司任总经理职务。 截至本报告出具日，除持有精典博维股权外，曹金玲不存在其他持股 5%以上企业的情况。 （三）瑞益创享 1、基本情况企业名称 北京瑞益创享文化投资中心