东方花旗证券有限公司 关于浙江华媒控股股份有限公司对外投资 之  财务顾问报告 财务顾问：东方花旗证券有限公司 签署日期：二〇一五年四月  关于浙江华媒控股股份有限公司对外投资之财务顾问报告  声明 东方花旗证券股份有限公司接受浙江华媒控股股份有限公司（以下简称“华媒控股”或“公司”）的委托，担任本次华媒控股全资子公司杭州网络传媒有限公司（以下简称“杭州网”）购买快点文化传播（上海）有限公司（以下简称“快点传播”）51%股权的财务顾问，并就本次交易出具财务顾问报告。本财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、文件的有关规定和要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，遵循客观、公正原则，通过尽职调查后出具的，旨在对本次交易进行独立、客观、公正的评价，供投资者和交易相关各方参考。 本财务顾问声明如下： 1、本财务顾问与本次交易所涉及的交易各方均无其他利益关系，就本次交易所发表的有关意见完全是独立进行的。 2、本报告所依据的文件、材料由交易相关各方提供。本报告建立在所提供的资料和信息的真实、准确、 完整、合法的基础之上。本财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 3、本财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。 4、本财务顾问有关本次交易的财务顾问报告已经提交本财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具本财务顾问报告。 5、本财务顾问在与上市公司接触后至担任财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易，操纵市场和证券欺诈问题。 6、本财务顾问提请浙江华媒控股股份有限公司的全体股东和广大投资者认真阅读浙江华媒控股股份有限公司公告的董事会资料文件全文。 关于浙江华媒控股股份有限公司对外投资之财务顾问报告  目录声明.......................................................................................................................................................... 2目录.......................................................................................................................................................... 3第一章 本次交易基本情况 .................................................................................................................... 4一、本次交易概述 .................................................................................................................................. 4二、本次交易实施主体情况 .................................................................................................................. 7三、交易对方基本信息 ........................................................................................................................ 14四、本次交易不构成关联交易 ............................................................................................................ 17五、本次交易不构成重大资产重组 .................................................................................................... 17六、本次交易决策过程 ........................................................................................................................ 17第二章 本次交易标的的基本情况 ...................................................................................................... 18一、基本情况 ........................................................................................................................................ 18二、历史沿革 ........................................................................................................................................ 18三、控股股东及实际控制人情况 ........................................................................................................ 20四、标的公司所处行业基本情况 ........................................................................................................ 21五、主营业务发展情况 ........................................................................................................................ 27六、主要财务数据 ................................................................................................................................ 30第三章 本次交易方案的主要内容 ...................................................................................................... 31一、协议主体 ........................................................................................................................................ 31二、交易结构、流程和生效时间 ........................................................................................................ 31三、交易价格及定价依据 .................................................................................................................... 31四、债权债务处理 ................................................................................................................................ 31第四章 财务顾问意见 .......................................................................................................................... 32一、本次交易涉及的资产定价公允 .................................................................................................... 32二、本次交易程序合法合规 ................................................................................................................ 32三、本次交易所涉及的资产权属清晰 ................................................................................................ 32四、本次交易的必要性 ........................................................................................................................ 32五、财务顾问结论性意见 .................................................................................................................... 32 关于浙江华媒控股股份有限公司对外投资之财务顾问报告  第一章 本次交易基本情况一、本次交易概述 本次交易华媒控股全资子公司杭州网络传媒有限公司（以下简称“杭州网”）拟向林鹭华、韩锋、杨治国、蒋谢珍、刘志英、冯岚、郑美月（以下合称：“交易对方”）共计支付现金204,000,000元，购买该等交易对手所持快点文化传播（上海）有限公司（以下简称“快点传播”）51%股权。本次交易完成后，华媒控股旗下全资子公司杭州网持有快点传播51%股权，成为快点传播的控股股东。 本次股权转让不涉关联交易，不构成重大资产重组。（一） 本次交易的背景 1、 良好的政策环境，有利于文化产业有实力的企业实现跨越式发展 自2009年9月，国务院发布《文化产业振兴规划》以来，国家近年来陆续出台了《关于金融支持文化产业振兴和发展繁荣的指导意见》、《中共中央关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》、 国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》、《关于加快出版传媒集团改革发展的指导意见》等文件，强调推进文化产业结构调整，发展壮大出版发行、影视制作、印刷、广告、演艺、娱乐、会展等传统文化产业，加快发展文化创意、数字出版、移动多媒体、动漫游戏等新兴文化产业；培育骨干企业，扶持中小企业，完善文化产业分工协作体系。鼓励有实力的文化企业跨地区、跨行业、跨所有制兼并重组，推动文化资源和生产要素向优势企业适度集中，培育文化产业领域战略投资者。鼓励出版传媒集团对业务相近、资源相通的中央和地方出版企业进行兼并重组，实现跨地区发展；鼓励出版传媒集团兼并重组新闻出版领域以外的其他国有企业，实现跨行业发展。 2014年4月16日，国务院办公厅发布《进一步支持文化企业发展的规定》，提出通过公司制改建实现投资主体多元化的文化企业，符合条件的可申请上市。鼓励已上市文化企业通过公开增发、定向增发等再融资方式进行并购和重组。鼓励 关于浙江华媒控股股份有限公司对外投资之财务顾问报告文化企业进入中小企业板、创业板、“新三板”融资。鼓励符合条件的文化企业通过发行企业债券、公司债券、非金融企业债务融资工具等方式扩大融资，实现融资渠道多元化。 综上所述，国家政策支持为我国文化传媒产业提供了良好的市场环境，目前正是我国有实力的文化企业抓住历史机遇、实现跨越式的产业调整、发展、繁荣的关键时期。 华媒控股是一家基于纸媒行业的综合大型报业集团，综合实力居全国前列，拥有众多有影响力的报刊杂志以及网站。近年来，在传统纸媒面临严峻挑战的大背景下，公司一直积极寻求转型“全媒体”，形成以传统纸媒内容为依托，以互联网为引领的现代传媒集群，逐步打造成为以现代传媒集群为核心平台的综合城市生活服务商。依托自身优势，公司已具备了较强的行业整合能力和并购需求。自2014年公司通过借壳上市以来，公司依据传媒行业的发展规律和市场特点，借力资本市场，持续推进内部资源整合与外部并购，加快产业内外优势资源聚合，积极谋求创新融合发展。 2、 新媒体业务快速发展、前景广阔，是文化传媒行业的未来趋势 2014年8月，中央全面深化改革领导小组通过《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》，明确指出，整合新闻媒体资源，推动传统媒体和新兴媒体融合发展，是落实中央全面深化改革部署、推进宣传文化领域改革创新的一项重要任务，是适应媒体格局深刻变化、提升主流媒体传播力公信力影响力和舆论引导能力的重要举措。推动媒体融合发展，要按照积极推进、科学发展、规范管理、确保导向的要求，推动传统媒体和新兴媒体在内容、渠道、平台、经营、管理等方面深度融合，着力打造一批形态多样、手段先进、具有竞争力的新型主流媒体，建成几家拥有强大实力和传播力公信力影响力的新型媒体集团，形成立体多样、融合发展的现代传播体系。指导意见的出台，为新媒体业务带来了良好的发展机遇及政策利好。 近年来，信息技术的进步对文化传媒行业产生了深刻影响，以互联网、移动媒体等为代表的各种新媒体蓬勃发展，与报纸、杂志等传统媒体展开了激烈的市场竞争。新媒体业务的快速发展对传统媒体业务构成一定冲击，公司传统业务收 关于浙江华媒控股股份有限公司对外投资之财务顾问报告入呈下降态势，虽然公司资产包含一定规模的新媒体业务，如19楼、快房网等，但占比较小，盈利能力尚未充分体现。为应对外部新媒体业务带来的冲击和挑战，公司拟立足现有业务布局，通过加大新媒体业务投入，加强“全媒体”整合营销，开源节流夯实传统业务优势，开展多元化经营延伸业务触角等方式调整产业格局、提升综合竞争力。移动互联网是新媒体业务的代表，公司通过并购移动视频企业的方式进入移动互联网领域，是公司战略规划布局的重要一环。（二） 本次交易的目的及意义 1、 丰富现有业务类型，提升综合竞争力，实现战略协同效应 本次交易有助于上市公司由传统纸媒向新媒体业务发展，上市公司主营业务结构将得到优化，为后续战略布局奠定基础，并为未来外延式发展积累宝贵资源。 本次交易将帮助上市公司建立移动互联网视频业务的内容营销与推广平台，丰富上市公司全媒体平台内容及推广渠道，是上市公司实现“以现代传媒集群为核心平台的城市生活服务商”战略的重要布局。 上市公司在内容资源和管理方面具备良好基础，正积极谋求业务结构优化调整，力争实现下一阶段的快速发展。交易标的所处行业前景广阔，交易标的快点传播属于运营商移动视频推广和运营支持领域领先的企业，盈利能力较强，未来成长空间广阔。通过本次交易，快点传播将成为上市公司全资子公司杭州网络传媒有限公司的控股子公司，能够在经营管理、财务规划、品牌宣传、以及内容牌照资源等方面得到上市公司的强大支持，有助于实现跨越式发展。快点传播及其股东可以通过此次交易充分参与到资本市场中，上市公司可以充分利用标的资产现有的渠道优势为其未来的业务发展和市场开拓提供有力支持，并且通过本次交易，其股东及管理层资产实现证券化，也有利于上市公司将来发挥资本手段与交易对手方及标的管理层开展更多样、广泛的合作，提升了上市公司综合竞争力及抗风险能力。 因此，本次交易有利于交易双方的长期发展，交易双方在发展战略层面存在互补性和一致性，能够实现协同效应。 2、 改善资产质量和盈利能力，维护中小股东利益  关于浙江华媒控股股份有限公司对外投资之财务顾问报告 本次交易标的快点传播主要从事移动视频业务的推广与运营服务，为新媒体业务，成立后发展迅速，根据瑞华浙专审字[2015]33010069号专项审计报告，2014年的备考合并营业收入和归属于母公司股东的净利润分别为7,157.98万元和1,294.43万元，资产质量较好，具有较强盈利能力和广阔前景。根据《股权转让协议》，交易对方承诺快点传播2015、2016、2017年实现的归属于母公司净利润（根据标的企业扣除非经常性损益前后孰低原则确定）分别为3,100万元、3,700万元、4,400万元。标的资产预期产生的收入，将为上市公司扩展盈利来源并增强抗风险能力，也为广大中小股东的利益提供更为稳定、可靠的业绩保证。本次交易完成后，上市公司的资产质量和盈利能力均得到一定提升，为上市公司更好的回报投资者创造了条件。 3、 为上市公司外延式、多元化的发展战略推进提供宝贵经验 华媒控股目标是打造覆盖多种媒体平台的综合城市信息服务商，在此战略下，通过打造上市公司控股平台，产业经营和资本运作结合发展，转变传统平面媒体经营模式，通过媒体与互联网技术和服务的融合与创新，实现在全媒体、融媒体领域的发展，探索在全媒体和三网融合方面的战略布局，推动上市公司成为行业领军企业，取得跨越式发展，最终实现股东收益最大化。 本次收购，是上市公司在外延式发展上迈出重要一步，上市公司将借此迅速介入以移动端视频为代表的移动端信息服务业，为上市公司实现发展战略积累资源和经验。二、本次交易实施主体情况（一）上市公司 1、基本情况公司名称  浙江华媒控股股份有限公司股票简称  华媒控股股票代码上市时间  1996 年 8 月 30 日公司类型  股份有限公司（上市） 关于浙江华媒控股股份有限公司对外投资之财务顾问报告股票上市地 深圳证券交易所法定代表人 赵晴注册资本 101,769.841 万元人民币营业执照注册号税务登记证号组织机构代码  20282349-4注册地 浙江省杭州市下城区体育场路 218 号 设计、制作、代理、发布国内各类广告，实业投资，新媒体技术经营范围 开发，经营进出口业务，会展服务。成立日期 1993 年 12 月 18 日邮政编码联系电话 0571-85098807联系传真 0571-85155005-8807 2、控股股东及实际控制人情况 公司原控股股东为华立集团股份有限公司，原实际控制人为汪力成先生。2014年11月，公司进行重大资产出售及发行股份购买资产事宜，重组完成后，杭报集团有限公司成为公司控股股东，杭报集团成为公司实际控制人。 公司与控股股东、实际控制人之间的股权控制关系如下：  杭州日报报业集团 华立集团股份有限公司 （杭州日报社） 100% 100% 100% 100% 杭州日报报业集团  都市快报社  浙江华立投资管 其他股东  有限公司 理咨询有限公司 48.12% 3.95%  8.03% 3.24% 36.66% 浙江华媒控股股份有限公司 3、公司设立及历史沿革 （1）1993年到1996年，股份公司设立和首次公开发行 公司前身为重庆川仪股份有限公司，系根据重庆市经济体制改革委员会渝改委［1993］30号文件和重庆市经济委员会重经发[1993]28号文件批准，由中国四 关于浙江华媒控股股份有限公司对外投资之财务顾问报告联仪器仪表集团有限公司定向募集设立的股份有限公司。公司于1993年12月18日正式成立，设立时总股本为23,617万股。其中，国有法人股17,827万股，占75.48%；社会法人股5,200万股，占22.02%；内部职工股590万股，占2.50%。1996年8月30日，经中国证券监督管理委员会证监发字［1996］141号文件批准，公司向社会公开发行人民币普通股，并于深圳证券交易所上市。发行后，公司总股本变更为15,278万股。其中，国有法人股7,078万股，占46.3%；社会法人股3,700万股，占24.2%；社会公众股4,500万股，占29.5%。 （2）1999年第一次股权转让 经国家财政部财管字［1998］38号文件和重庆市人民政府渝府［1999］102号文件批准，公司将国有法人股7,078万股中的4,432万股转让给华立集团有限公司。转让后，公司总股本不变，仍为15,278万股。其中，华立集团有限公司持有4,432万股，占29.01%；中国四联仪器仪表集团有限公司持有2,646万股，占17.32%；其他社会法人股3,700万股，占24.2%；社会公众股4,500万股，占29.5%。公司名称变更为重庆华立控股股份有限公司。 （3）2003年增发股份 经中国证券监督管理委员会证监发行字［2003］43号文件批复，同意公司增发不超过3,500万股人民币普通股。增发后，公司总股本变更为22,372.2157万股。其中，华立集团有限公司持有5,547.5万股，占24.80%；海南禹航实业投资有限公司持有3,307.5万股，占14.78%；其他社会法人股4,617.5万股，占20.64%；社会公众股8,899.7157万股，占39.78%。 （4）2005年股权分置改革 2005年12月，经股东大会审议通过《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》，公司以现有流通股14,239.5454万股为基数，用资本公积金向股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本，非流通股股东以此获得上市流通权。流通股股东每10股流通股可获得6股转增股份，相当于流通股股东每10股获得2.917股的对价，共计增加股本85,437,272股，总股本变更为443,392,723股。其中，限售社会法人股215,559,997股，占48.62%；非限售境内上市流通股227,009,782股，占51.20%；高管人员持股822,944股，占0.18%。2006年6月，重庆市工商行政管理局核准了本次股本变更，同时公司名称变更为重庆 关于浙江华媒控股股份有限公司对外投资之财务顾问报告华立药业股份有限公司。 （5）2009年第二次股权转让 经浙江省工商行政管理局核准，2003年7月，华立集团有限公司名称变更为华立产业集团有限公司；2009年5月，华立产业集团有限公司名称变更为华方医药。 2009年8月，华方医药与华立集团签订股权转让协议，将持有的公司23.52%的股份转让给华立集团。华立集团持有114,690,754股，成为公司控股股东。2010年10月13日，经重庆市工商行政管理局核准，公司名称变更为重庆华智控股股份有限公司。2011年12月15日，经浙江省工商行政管理局核准，公司名称变更为浙江华智控股股份有限公司。 （6）2014年重大资产重组 2014 年11月28 日，经中国证监会《关于核准浙江华智控股股份有限公司重大资产重组及向杭州日报报业集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2014〕1274号）及《关于核准豁免杭州日报报业集团有限公司及一致行动人要约收购浙江华智控股股份有限公司股份义务的批复》（证监许可〔2014〕1275号）核准，公司进行重大资产出售及发行股份购买资产事宜。重组前，公司总股本为487,731,995股。重组后，公司总股本变更为1,017,698,410股。其中，杭报集团有限公司持有489,771,977股，占48.12%，成为公司控股股东；都市快报社持有40,194,438股，占3.95%。杭报集团合计间接持有529,966,415股，占52.07%，成为公司实际控制人。 4、主营业务发展情况 上市公司原主营业务为制造、销售仪器仪表及原材料等。2014年11月，公司进行重大资产重组后，公司控股权发生变更，主营业务变更为广告及策划、发行、印刷及新媒体业务。 上市公司现形成以传统纸媒内容为依托，以互联网为引领的现代传媒集群，聚焦“品牌+内容”两大核心竞争力，形成包括以富阳日报新媒体中心为代表的融媒体，以都市快报、萧山日报、城乡导报为代表的全媒体，以快房网为主力的电商平台，以杭州网为龙头的新闻网站，以及以19楼为核心的社区网站，以每日送为主体升级改造物流配送体系，通过报业延伸多元产业，结合媒体平台推广，业 关于浙江华媒控股股份有限公司对外投资之财务顾问报告务触角从新闻资讯逐渐向物流配送、数码影像、教育培训、影视娱乐等城市生活服务延伸，逐步打造成为以现代传媒集群为核心平台的综合城市生活服务商。 5、财务情况 （1）合并资产负债表主要数据  单位：万元 项目  2014 年 12 月 31 日  2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 资产总计  195,295.27  195,491.90 201,466.08 负债总计  62,805.41  137,457.48 147,036.05 归属于母公司所有 126,176.33  37,055.23  35,482.44 者股东权益合计 （2）合并利润表主要数据  单位：万元 项目  2014 年度 2013 年度  2012 年度 营业收入  148,524.02  225,095.80 176,791.92 营业利润  19,962.88 2,558.18 -903.27 利润总额  20,335.16 4,816.46 4,935.91 归属于母公司所有  18,866.53 1,240.49 2,145.80 者的净利润（二）本次交易实施主体 本次交易的实施主体为上市公司的全资子公司杭州网络传媒有限公司，其基本情况如下所示： 1、基本情况公司名称 杭州网络传媒有限公司营业执照注册号  330100000165373组织机构代码证号 75722702-0税务登记证号公司类型 有限责任公司（法人独资）法定代表人  严勤注册资本 1,200 万元人民币注册地址 杭州市下城区体育场路 218 号  关于浙江华媒控股股份有限公司对外投资之财务顾问报告  许可经营项目：服务：第二类增值电信业务中的信息服务业务，  具体经营范围详见《增值电信业务经营许可证》。一般经营项目：经营范围  服务：设计、制作、代理、发布国内广告，经济信息咨询（除商  品中介），承办会展；网上经营百货。成立日期 2004 年 1 月 8 日 2、历史沿革 （1）2004年1月，杭州网络传媒有限公司成立 2004年1月，杭州日报社与杭州广播电视集团出资成立杭州网络传媒有限公司，注册资本为1,000万元。2004年1月7日，浙江江南会计师事务所有限公司出具了浙江南会验字［2004］第0002号《验资报告》，对上述出资予以验资确认。杭州网络传媒有限公司设立时的股东及其持股比例如下：序号 股东名称 出资金额（万元） 持股比例（%） 1  杭州日报社  800.00 80.00 2 杭州广播电视集团 200.00 20.00 合计  1,000.00  100.00 （2）2009年3月增资 2009年1月31日，杭州网络传媒有限公司股东会决议，同意股东增资200万元，注册资本增至1,200万元。2009年2月6日，浙江中瑞江南会计师事务所有限公司出具了中瑞江南会（验）字［2009］第010号《验资报告》，确认杭州日报社与杭州文化广播电视集团（2005年1月，杭州广播电视集团与杭州文化发展投资有限公司合并组建杭州文化广播电视集团，杭州广播电视集团的权利义务由杭州文化广播电视集团承继）已缴纳本次增资，均以货币出资。 增资后，杭州网络传媒有限公司的股东及其持股比例如下：序号  股东名称 出资金额（万元） 持股比例（%） 1  杭州日报社  960.00 80.00 2 杭州文化广播电视集团 240.00 20.00 合计  1,200.00  100.00 （3）2013年11月第一次股权划转 2013年11月1日，杭州网络传媒有限公司股东会决议，同意根据杭州市文化国有资产管理领导小组下发的《关于同意杭报集团与杭州文广集团四家合资公司股权无偿划转的批复》（杭文资［2013］5号），杭州文化广播电视集团将其持有的杭州网络传媒有限公司的20%股权无偿划转给杭州日报社。  关于浙江华媒控股股份有限公司对外投资之财务顾问报告 股权划转后，杭州网络传媒有限公司的股东及其持股比例如下：序号 股东名称  出资金额（万元） 持股比例（%） 1 杭州日报社 1,200.00 100.00  合计  1,200.00 100.00 （4）2013年12月第二次股权划转 2013年12月31日，杭州网络传媒有限公司股东杭州日报社决定，将其持有的杭州网络传媒有限公司100%股权无偿划转给杭州日报报业集团有限公司，同时杭州日报社与杭州日报报业集团有限公司签订了《无偿划转协议》。 股权划转后，杭州网络传媒有限公司的股东及其持股比例如下：序号 股东名称  出资金额（万元） 持股比例（%） 1  杭州日报报业集团有限公司  1,200.00 100.00  合计  1,200.00 100.00 （5）2014年12月股权转让 2013年9月27日，杭报集团有限公司董事会决议，同意华智控股以非公开发行股份方式购买杭报集团有限公司持有的杭州网络传媒有限公司100%股权。2013年10月8日，杭报集团党委会通过决议，同意华智控股以非公开发行股份方式购买杭报集团有限公司持有的杭州网络传媒有限公司100%股权。根据中宣部出具的《关于同意杭州日报报业集团下属经营性资产借壳上市方案的函》、国家新闻出版广电总局出具的《关于同意杭州日报报业集团借壳上市的批复》、浙江省财政厅出具的《浙江省财政厅关于杭州日报报业集团申请借壳上市的批复》、杭州市人民政府出具的《杭州市人民政府关于杭州日报报业集团有限公司借壳上市框架方案的批复》、浙江省财政厅出具的《关于同意杭报集团下属传媒经营性资产借壳上市方案的批复》、中国证监会出具的《关于核准浙江华智控股股份有限公司重大资产重组及向杭州日报报业集团有限公司等发行股份购买资产的批复》及《关于核准豁免杭州日报报业集团有限公司及一致行动人要约收购浙江华智控股股份有限公司股份义务的批复》，2014年12月，杭报集团有限公司将其持有的杭州网络传媒有限公司100%股权转让给华智控股（后更名为“华媒控股”）。 股权转让后，杭州网络传媒有限公司的股东及其持股比例如下：序号 股东名称  出资金额（万元） 持股比例（%） 1  浙江华媒控股股份有限公司  1,200.00 100.00  合计  1,200.00 100.00 关于浙江华媒控股股份有限公司对外投资之财务顾问报告 3、股权结构 截至本报告书签署日，杭州网络传媒有限公司为上市公司的全资子公司，其下无控股企业。 4、主营业务及主要财务数据 杭州网络传媒有限公司是杭州地区领先的新闻与资讯门户综合运营商，其运营的杭州网是杭州地方综合门户网站，其主营业务主要有信息服务、网络广告、无线增值、技术输出、活动执行等。其中，信息服务主要包含新闻资讯、政务信息、生活资讯、舆情报告、视频内容制作等；网络广告主要包含网站上的广告横幅、文本链接、多媒体发布等广告；无线增值主要包括杭州移动手机报、电信手机报、短信息服务、移动阅读等基于手机终端的信息服务；技术输出主要指为各政府机关、企事业单位建设维护网站；活动执行主要指为政府部门和企事业单位提供活动策划、组织实施等服务。 杭州网络传媒有限公司的主要财务数据如下：  单位：万元  资产负债项目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 资产总计 3,011.03 2,370.02 负债总计 1,740.16 1,320.45  所有者权益合计 1,270.87 1,049.56  收入利润项目 2013年度 2012年度 营业总收入  3,070.54 3,010.38 营业利润  -35.08 24.97 利润总额 160.64  83.68  净利润 160.64  83.68三、交易对方基本信息 本次交易的交易对方如下所示：  快点传播担任的 序号 股东 出资额（万元） 持股比例（%）  职务 1  林鹭华  64.000 64.000 无 2  韩锋 14.000 14.000  总经理 3  杨治国  14.000 14.000  常务副总经理 4  蒋谢珍  4.667  4.667  无 关于浙江华媒控股股份有限公司对外投资之财务顾问报告 5 刘志英  2.000 2.000 运营副总经理 6  冯岚  0.667 0.667  副总经理 7 郑美月  0.666 0.666  财务总监  合计  100.000  100.000 （一）林鹭华 林鹭华，女，1965年9月出生，中国籍，身份证号码11010819650922****，住所：广东省深圳市福田区振华路175号东门607，通讯地址：中国深圳市南山区高新南四道13号丽雅查尔顿708，未取得其他国家或者地区的居留权。 最近三年的职业和职务：2006年1月至今于深圳宏天高科技有限公司任总裁职务。 （二）韩锋 韩锋，男，1964 年 10 月出生，中国籍，身份证号码 53010319641012****，住所：福建省厦门市思明区禾祥西路 563 号 507 室，通讯地址：福建省厦门市思明区禾祥西路 563 号 507 室，未取得其他国家或者地区的居留权。 最近三年的职业和职务：2010 年 10 月至今于国教视讯（北京）文化传媒有公司任总经理职务。2013 年 1 月进入快点文化传播（上海）有限公司，现任总经理职务。 （三）杨治国 杨治国，男，1978 年 1 月出生，中国籍，身份证号码 31011019780101****，住所：上海市静安区南京西路 651 号，通讯地址：上海市静安区南京西路 651号，没有取得其他国家或者地区的居留权。 最近三年的职业和职务：2012 年 6 月进入快点文化传播（上海）有限公司，现任常务副总经理职务。 （四）蒋谢珍 蒋谢珍，女，1972 年 8 月出生，中国籍，身份证号码 61010219720809****， 关于浙江华媒控股股份有限公司对外投资之财务顾问报告住所：广东省深圳市南山区科技园青梧路 6 号科苑学里揽翠居 6 单元 4F，通讯地址：广东省深圳市南山区科技园青梧路 6 号科苑学里揽翠居 6 单元 4F，未取得其他国家或者地区的居留权。 最近三年的职业和职务：2006 年 1 月进入深圳宏天高科技有限公司，历任运营管理部总监、业务拓展部总监职务，2011 年 1 月至今任总裁助理职务；2013年 7 月至今于江苏省盛世广宏无线科技传播有限公司任总裁助理兼财务负责人职务。 （五）刘志英 刘志英，女，1977 年 1 月出生，中