浙江华智控股股份有限公司 2013 半年度报告全文浙江华智控股股份有限公司 2013 半年度报告  2013-030 2013 年 07 月  浙江华智控股股份有限公司 2013 半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名刘浩军  董事 工作原因 金美星 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人金美星、主管会计工作负责人郭峻峰及会计机构负责人(会计主管人员)李帅红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。  浙江华智控股股份有限公司 2013 半年度报告全文  目录2013 半年度报告 ................................................................................................................................. 1第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 5第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 14第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 21第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 23第八节 财务报告 .............................................................................................................................. 24第九节 备查文件目录 .................................................................................................................... 119 浙江华智控股股份有限公司 2013 半年度报告全文  释义 释义项 指 释义内容公司、本公司 指 浙江华智控股股份有限公司 华立仪表集团股份有限公司，系公司控股子公司。公司持有其 79%的华立仪表 指 股权。华立集团 指 华立集团股份有限公司，系公司控股股东，持有公司 23.52%的股权。国家电网 指 国家电网公司，系公司主要客户。南方电网 指 中国南方电网公司，系公司主要客户。电能表  指 专门用来计量某一时间段电能累计值的仪表。 以包括各种发电设备、输配电网络、用电设备和储能设备的物理电网 为基础，将现代先进的传感测量技术、网络技术、通讯技术、计算技 术、自动化与智能控制技术等与物理电网高度集成而形成的新型电智能电网 指 网，它能够实现可观测（能够监测电网所有设备的状态）、可控制（能 够控制电网所有设备的状态）、完全自动化（可自适应并实现自愈） 和系统综合优化平衡（发电、输配电和用电之间的优化平衡），从而 使电力系统更加清洁、高效、安全、可靠。  浙江华智控股股份有限公司 2013 半年度报告全文 第二节 公司简介一、公司简介股票简称  华智控股  股票代码股票上市证券交易所 深圳证券交易所公司的中文名称 浙江华智控股股份有限公司公司的中文简称（如有） 华智控股公司的外文名称（如有） Huazhi Holding (Zhejiang) Co., Ltd公司的外文名称缩写（如有）Huazhi Holding公司的法定代表人  金美星二、联系人和联系方式  董事会秘书 证券事务代表姓名  熊波  浙江省杭州市余杭区五常大道 181 号华联系地址  立科技园 B-715电话  0571-89300130传真  0571-89300130电子信箱 bo.xiong@holley.cn三、其他情况1、公司联系方式公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。2、信息披露及备置地点信息披露及备置地点在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。  浙江华智控股股份有限公司 2013 半年度报告全文3、注册变更情况注册情况在报告期是否变更情况□ 适用 √ 不适用公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。4、其他有关资料其他有关资料在报告期是否变更情况□ 适用 √ 不适用  浙江华智控股股份有限公司 2013 半年度报告全文  第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否 本报告期比上年同期增减  本报告期 上年同期  （%）营业收入（元）  1,006,700,712.33  542,456,408.41 85.58%归属于上市公司股东的净利润（元） 8,728,954.70  7,258,165.93 20.26%归属于上市公司股东的扣除非经常性损  7,317,220.06 -19,997,694.55 136.59%益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元） -115,480,789.77  -265,649,905.86 56.53%基本每股收益（元/股） 0.018 0.015 20%稀释每股收益（元/股） 0.018 0.015 20%加权平均净资产收益率（%）  2.39% 2.11% 0.28% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减（%）总资产（元）  1,911,157,573.07 2,015,237,592.38 -5.16%归属于上市公司股东的净资产（元） 370,623,630.51  360,937,035.42 2.68%二、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况  单位：元  归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产  本期数 上期数 期末数 期初数按中国会计准则 8,728,954.70 7,258,165.93  370,623,630.51 360,937,035.42按国际会计准则调整的项目及金额2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况  单位：元  归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产  本期数 上期数 期末数 期初数  浙江华智控股股份有限公司 2013 半年度报告全文按中国会计准则 8,728,954.70 7,258,165.93  370,623,630.51 360,937,035.42按境外会计准则调整的项目及金额3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目  金额  说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -13,207.06计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统  系水利建设基金退税、科技创新  1,561,475.18一标准定额或定量享受的政府补助除外）  奖励除上述各项之外的其他营业外收入和支出  611,854.09减：所得税影响额 517,473.54 少数股东权益影响额（税后） 230,914.03合计  1,411,734.64 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用  浙江华智控股股份有限公司 2013 半年度报告全文  第四节 董事会报告一、概述 报告期内，公司继续提升经营管理水平，改善主营业务经营业绩，同时辅以积极的资产结构调整手段，使公司继续保持稳健发展。 报告期内，公司主营业务电能表产业继续稳步增长。公司子公司华立仪表集团股份有限公司在国家电网公司2013年电能表试点项目招标采购、国家电网公司2013年第一批电能表招标采购中共计中标金额达26,600.47万元；在中国南方电网有限责任公司2013年度电能表类上半年框架招标项目中中标8个标包，是国南网电能表项目的主要供应商之一。 报告期内，公司母公司贸易业务顺利开展，实现主营业务收入18000余万元，为公司母公司恢复银行资信，提升经营能力做好准备。 报告期内，公司自动化系统产业继续稳健发展。公司子公司华立仪表之子公司杭州厚达自动化系统有限公司在继续履行2012年中标定单的基础上，2013年又在湖南等地取得新的定单，为实现持续盈利夯实了基础。 报告期内，为减少损失和提高公司资产质量，公司继续剥离不良资产。公司持有的洪雅美联曼地亚红豆杉种植有限公司80%股权及债权转让已实施完毕，转让款已全额到账。公司在重庆闲置的厂房土地等闲置资产也在积极处理之中。 报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，除了通过电话和深交所互动易平台回答投资者提问之外，还举办了投资者接待日专题活动，与投资者“面对面”沟通交流，增进投资者与公司交流的深度和广度。二、主营业务分析概述 报告期内，公司继续稳健改善经营，完成董事会下达的各项经营指标。报告期内，公司实现主营业务收入94758.33万元，比去年同期上升90.22%；主营业务毛利率同比下降0.67%。公司在2012年国家电网和南方电网统一招投标中取得的业绩较好，留至本报告期的订单较多，是报告期内公司实现良性经营的重要原因。 报告期内，公司继续保持和提升核心竞争力。报告期内，公司申报知识产权69项，其中发明专利8项；截至报告期末，公司共持有知识产权333项，其中发明专利58项；浙江华立科技有限公司取得计算机信息系统集成企业资质三级证书；浙江华立电网控制系统有限公司、杭州子蜂软件有限公司通过新的软件企业认定。主要财务数据同比变动情况 单位：元  本报告期 上年同期  同比增减（%） 变动原因 系合并报表范围增加贸营业收入 1,006,700,712.33 542,456,408.41  85.58% 易业务、厚达公司业务， 以及电能表业务销售收  浙江华智控股股份有限公司 2013 半年度报告全文  入增长所致  系合并报表范围增加贸  易业务、厚达公司业务，营业成本 753,578,134.98  400,911,743.81  87.97%  以及电能表业务销售收  入增长所致  系合并报表范围增加厚  达公司业务，以及电能销售费用 100,899,128.84 64,291,283.16  56.94%  表业务销售收入增长所  致  系合并报表范围增加厚  达公司业务，以及电能管理费用 102,881,977.16 78,092,644.88  31.74%  表业务销售收入增长所  致财务费用 20,686,754.97 17,799,852.27  16.22%  系合并报表范围增加厚  达公司业务，以及电能所得税费用 7,446,613.09 1,980,498.02 276%  表业务销售收入增长所  致  系合并报表范围增加厚  达公司业务，以及电能研发投入 39,852,254.49 25,024,342.22  59.25%  表业务销售收入增长所  致  系合并报表范围增加厚经营活动产生的现金流 达公司业务，以及电能 -115,480,789.77  -265,649,905.86  56.53%量净额 表业务销售收入增长所  致投资活动产生的现金流  9,690,463.89  33,762,546.09 -71.3% 上年同期处置资产量净额筹资活动产生的现金流 -107,075,984.32 -2,826,691.86  -3,688.03% 银行贷款规模减少量净额现金及现金等价物净增 -212,798,389.78  -233,351,140.30  -8.81%加额公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况□ 适用 √ 不适用公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 公司智能电表业务经营状况平稳。报告期内，公司继续保持国家电网和南方电网的主要电能表供应商地位，目前各批次订  浙江华智控股股份有限公司 2013 半年度报告全文单履行情况良好。 公司积极优化自购市场的资源配置和提升在自购市场上的能力，尽管机械表市场仍然处于下降态势，但公司在自购电子表市场的表现依然保持稳定并有一定程度的提升。 公司大力推动电能表产业海外市场的拓展，增加研发投入，加大市场开拓力度。但由于全球经济不景气的影响，加上汇率变动、激烈竞争等因素的影响，公司海外业务的推进遇到重大挑战，海外业务的营业收入下降较大。 报告期内，公司继续推进“行动学习小组”，得益于优化产品结构、降低成本等工作的有效开展，公司的整体毛利率为25.14%，为公司的业绩提升作出了贡献。 公司闲置资产处置工作进展顺利。报告期内，公司持有的洪雅美联曼地亚红豆杉种植有限公司80%股权及债权已于2013年4月3日办理完毕转让过户手续，转让款已全额到账。公司在重庆闲置的厂房土地等闲置资产也在积极处理之中。三、主营业务构成情况 单位：元  营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 营业收入  营业成本 毛利率(%)  同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）分行业智能电表 701,888,183.93 485,951,524.14 30.77% 44.64%  36.63%  4.06%水表 13,521,594.87 9,591,138.19 29.07% 6.69%  -4.15%  8.02%自动化检测系统 51,834,469.92 28,231,088.97 45.54%  45.54%贸易及其他  180,339,061.13 178,563,537.54  0.98% 79,344.52% 96,913.42% -17.93%分产品分地区华东地区 360,916,866.16 270,068,789.02 25.17%  711.06% 937.58% -16.34%华南地区 86,756,405.71 64,252,176.12 25.94% 18.8%  10.94%  5.25%华中地区 57,663,895.21 42,407,799.75 26.46% 4.28%  0.84%  2.51%华北地区 143,078,986.09 113,110,851.29 20.95%  195.55% 204.19%  -2.25%西南地区 97,270,708.61 65,932,045.22 32.22% 19.45%  10.49% 5.5%东北地区 47,486,011.15 35,040,384.34 26.21% 83.09%  75.47% 3.2%西北地区 102,708,447.63 72,948,686.17 28.97% 89.94%  67.38%  9.57%境外 51,701,989.29 38,576,556.93 25.39%  -55.23% -51.45%  -5.8%四、核心竞争力分析1、研发与创新优势 公司子公司华立仪表集团股份有限公司是经认证的高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业，具备多项省级工业新产品；公司子公司华立仪表集团股份有限公司之子公司杭州厚达自动化系统有限公司是经认证的高新技术企业。 报告期内，公司及子公司共申报知识产权69项，其中发明专利8项；截至报告期末，公司及子公司共持有知识产权333项，其中发明专利58项。  浙江华智控股股份有限公司 2013 半年度报告全文 报告期内，公司子公司华立仪表集团股份有限公司之子公司浙江华立科技有限公司取得计算机信息系统集成企业资质三级证书。公司子公司华立仪表集团股份有限公司之子公司浙江华立电网控制系统有限公司、杭州子蜂软件有限公司通过新的软件企业认定。2、人力资源优势 截至报告期末，公司的人才梯队中具有大专学历人员占比19%，本科学历人员占比23%，硕士研究生学历人员占比2.1%，博士研究生以上学历人员占比0.19%； 公司定期给员工进行管理、安全、相关技能等方面的培训，以提高员工工作技能和个人素质。报告期内，公司共计培训60余次，参与人数1600余人。3、品牌优势 公司注重品牌建设，公司一直秉承“共识、共创、共和、共享”的核心价值观。公司的电表业务除参加国家电网和南方电网的统一招投标外，也远销至全球各地，“华立”电能表品牌在市场上具有一定的影响力。4、资源整合优势 公司专注电能表业务40余年，从传统的机械电表到现在的智能电表，均已积累较多的技术和销售经验。公司注重对产品、技术、市场、人才、资本、管理等资源的有效配置，以实现各类资源的有效整合。报告期内，公司在国家电网和南方电网公司的统一招投标中屡次中标，是公司本年度的业绩的有力保障。五、投资状况分析六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明√ 适用 □ 不适用业绩预告情况:同向大幅上升业绩预告填写数据类型区间数  年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）累计净利润的预计数（万元）  1,700 --  2,500 1,547.39 增长 9.86% -- 61.56%基本每股收益（元/股）  0.035 --  0.051 0.032 增长 9.86% -- 61.56%  受益于公司在国家电网和南方电网取得的智能电表和系统产品定单增加，以及公司加强经营业绩预告的说明  管理，提升毛利率水平，公司预计 2013 年第三季度报告的经营业绩仍然将维持盈利，并比去  年同期有较大幅度增加。七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 谈论的主要内容及提供的 接待时间 接待地点  接待方式 接待对象类型  接待对象  资料 公司经营情况及未来发展2013 年 03 月 21 日 公司  实地调研 机构 光大证券 构想。未提供资料2013 年 03 月 22 日 公司  书面问询 机构 证券日报  根据采访提纲进行回复 张瑞娟、林 栋、 参观公司展厅；参观公司 刘智、吴岳平、金 控股子公司华立仪表集团2013 年 05 月 16 日 公司  实地调研 个人 仁良、李绍顺、吕 股份有限公司智能电表生 婧、高长水 产工厂；介绍公司基本情  浙江华智控股股份有限公司 2013 半年度报告全文  况以及智能电网产业的相  关情况；就埃施朗华公司  的发展情况、公司技术及  研发情况、智能电网的市  场状况等进行探讨。未提  供资料  公司生产经营情况；对智  能电网市场的判断和预2013 年 06 月 08 日 公司 实地调研 机构 广证恒生证券 期；公司新产业发展方向；  公司资产状况及后续发  展。未提供资料