国信证券股份有限公司关于贵州轮胎股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为贵州轮胎股份有限公司（以下简称“贵州轮胎”、“公司”）非公开发行股票、公开发行可转债的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件的规定，对贵州轮胎2022年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2021年非公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会2021年1月5日印发的《关于核准贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】15号）核准，公司于2021年3月8日在深圳证券交易所以每股6.3元的价格非公开发行股票，共计发行普通股158,730,158.00股。该次非公开发行股票共募集资金人民币999,999,995.40元，扣除承销商中介费等相关上市费用人民币15,642,170.50元后，实际募集资金净额为人民币984,357,824.90元。上述资金已于2021年3月9日全部到位，到位资金经众华会计师事务所（特殊普通合伙）众会字(2021)第01730号《验资报告》验证。

2、募集资金使用和结余情况

2022年使用募集资金金额24,049.37万元，累计使用募集资金金额98,212.63万元。截至2022年12月31日，募集资金账户余额为1,648.22万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

（二）2022年公开发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]665号）核准，公司公开发行可转换公司债券18,000,000张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币1,800,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币12,695,755.24元（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为人民币1,787,304,244.76元。上述资金已于2022年4月28日全部到位，到位资金经众华会计师事务所（特殊普通合伙）众会字（2022）第04356号《验资报告》验证。

2、募集资金使用和结余情况

2022年使用募集资金金额1,132.86万元。截至2022年12月31日，募集资金账户余额为180,962.17万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金实行专项存储与使用管理。

（一）2021年非公开发行股票募集资金

根据公司《募集资金专项存储及使用管理制度》，公司已将上述募集资金存放于经董事会决定设立的募集资金专户，并于2021年3月29日与保荐机构国信证券股份有限公司、募集资金专项账户开户银行贵阳银行股份有限公司云岩支行签署了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。具体内容详见公司2021年3月30日披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-005）。

截至2022年12月31日，公司募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

（二）2022年公开发行可转换公司债券募集资金

根据公司《募集资金专项存储及使用管理制度》，根据股东大会和董事会的授权，公司分别在贵阳银行股份有限公司云岩支行、兴业银行股份有限公司贵阳遵义路支行、中信银行股份有限公司贵阳金阳支行开设募集资金专项账户，并于2022年5月9日，与开户银行、保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。具体内容详见公司2022年5月11日披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-059）。截至2022年12月31日，公司募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）2021年非公开发行股票募集资金

项目的投入情况及效益情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。

（二）2022年公开发行可转换公司债券募集资金

项目的投入情况及效益情况详见附表2“募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）2021年非公开发行股票募集资金

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）2022年公开发行可转换公司债券募集资金

变更募集资金投资项目情况

2023年1月10日召开的第八届董事会第十次会议、2023年1月30日召开的2023年第一次临时股东大会和2023年2月3日至2月9日适用简化程序召开的“贵轮转债”2023年第二次债券持有人会议，先后审议通过了《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途的议案》，决定终止《关于实施年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目的议案》；决定变更《关于公司公开发行可转

换公司债券方案的议案》之“（17）本次募集资金用途及实施方式”，部分募集资金用途由“实施年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目”变更为“年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目”。变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表3《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况信息披露及时、真实、准确、完整；且募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师出具的鉴证结论

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对《贵州轮胎股份有限公司2022年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了众会字众会字(2023)第05496号《贵州轮胎股份有限公司2022年度募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》，认为贵州轮胎的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定编制，反映了贵州轮胎2022年度的募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构的核查工作

保荐机构保荐代表人通过资料审阅、访谈记录留痕等方式，对贵州轮胎募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。

主要核查内容包括：与公司相关人员沟通交流，查阅募集资金存放银行对账单、公司年度募集资金存放与使用的专项报告、会计师关于募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告以及各项业务和管理规章制度等，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：2022年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了多方监管协议；公司募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法规和文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害

股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形；公司已按照相关规定披露了募集资金的存放和使用情况，如实履行了信息披露义务；公司编制的《贵州轮胎股份有限公司2022年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》与实际情况相符，保荐机构对公司2022年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于贵州轮胎股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

李东方 何 艺

国信证券股份有限公司

年 月 日

附表1：募集资金使用情况对照表1

非公开发行股票募集资金使用情况表编制单位：贵州轮胎股份有限公司

单位：万元

说明：1、募集资金专用账户与募集资金未投入余额不一致，原因为募集资金专用户产生的利息收入以及扣除的手续费。

附表2：募集资金使用情况对照表2

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况表编制单位：贵州轮胎股份有限公司

单位：万元

说明：1、募集资金专用账户与募集资金未投入余额不一致，原因为募集资金专用户产生的利息收入以及扣除的手续费。

附表3：变更募集资金投资项目情况表

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况表编制单位：贵州轮胎股份有限公司单位：万元