白云山A(000522)_公司公告_广州白云山制药股份有限公司2012年年度报告_公司公告

广州白云山制药股份有限公司2012年年度报告（下载公告）
公告日期:2013-03-01
广州白云山制药股份有限公司 2012 年度报告全文广州白云山制药股份有限公司 2012 年度报告 2013 年 02 月广州白云山制药股份有限公司 2012 年度报告全文第一节重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长李楚源、总经理王文楚及财务总监黄智玲、财务部部长姚智志声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名杨秀微董事工作原因请假公司经本次董事会审议通过的 2012 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。本公司 2012 年度报告涉及的未来计划等陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。广州白云山制药股份有限公司 2012 年度报告全文目录第一节重要提示、目录和释义 .......................................................................................................2第二节公司简介................................................................................................................................6第三节会计数据和财务指标摘要 ...................................................................................................8第四节董事会报告 .........................................................................................................................10第五节重要事项..............................................................................................................................24第六节股份变动及股东情况 .........................................................................................................30第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .........................................................................33第八节公司治理..............................................................................................................................39第九节内部控制..............................................................................................................................44第十节财务报告..............................................................................................................................46第十一节备查文件目录 ...............................................................................................................164 广州白云山制药股份有限公司 2012 年度报告全文释义释义项指释义内容广药集团指广州医药集团有限公司白云山总厂指广州白云山制药股份有限公司广州白云山制药总厂白云山化学药厂指广州白云山制药股份有限公司广州白云山化学制药厂白云山何济公药厂指广州白云山制药股份有限公司白云山何济公制药厂白云山天心公司指广州白云山天心制药股份有限公司白云山光华公司指广州白云山光华制药股份有限公司白云山明兴公司指广州白云山明兴制药有限公司白云山医药科技公司指广州白云山医药科技发展有限公司白云山和黄中药指广州白云山和记黄埔中药有限公司百特侨光指广州百特侨光医疗用品有限公司广州白云山制药股份有限公司 2012 年度报告全文重大风险提示可能存在技术、行业竞争、经营与管理、市场、国家政策等风险，敬请广大投资者注意投资风险。广州白云山制药股份有限公司 2012 年度报告全文第二节公司简介一、公司信息股票简称白云山Ａ股票代码股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称广州白云山制药股份有限公司公司的中文简称白云山制药公司的外文名称（如有） Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）BYS公司的法定代表人李楚源注册地址广东省广州市白云区同和街云祥路 88 号注册地址的邮政编码 510515办公地址广东省广州市白云区同和街云祥路 88 号办公地址的邮政编码 510515公司网址 www.gzbys.com电子信箱 gzbys000522@gzbys.com二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名谯勇高燕珠联系地址广州市白云区同和街云祥路 88 号广州市白云区同和街云祥路 88 号电话 020-87062599 020-87062599传真 020-87063699 020-87063699电子信箱 qiaoyong@gzbys.com gyzh2611@126.com三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称《中国证券报》、《证券时报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn公司年度报告备置地点公司董事会秘书处广州白云山制药股份有限公司 2012 年度报告全文四、注册变更情况企业法人营业执照注册登记日期注册登记地点税务登记号码组织机构代码注册号广州市白云区同和首次注册 1992 年 12 月 22 日 4401011104127 440111190481270 19048127-0 镇广州市白云区同和报告期末注册 2012 年 05 月 10 日 440101000121121 440111190481270 19048127-0 街云祥路 88 号公司上市以来主营业务的变化情况（如无。有） 2001 年 7 月 2 日，经中华人民共和国财政部财企(2001)433 号文批准，广州市国历次控股股东的变更情况（如有）有资产管理局将其持有本公司的全部国家股 10,890 万股划拨给广州医药集团有限公司，广州医药集团有限公司成为本公司的第一大股东。五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址上海南京东路 61 号 4 楼签字会计师姓名张宁、张曦公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□ 适用 √ 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□ 适用 √ 不适用广州白云山制药股份有限公司 2012 年度报告全文第三节会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否 2012 年 2011 年本年比上年增减 2010 年营业收入（元） 4,310,760,489.27 3,799,133,087.54 13.47% 3,316,861,029.18归属于上市公司股东的净利润 348,954,580.28 261,085,612.90 33.66% 204,736,590.14（元）归属于上市公司股东的扣除非经 339,414,894.53 250,273,701.40 35.62% 163,981,242.93常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额 515,023,067.04 273,914,455.01 88.02% 327,214,424.47（元）基本每股收益（元/股） 0.744 0.5566 33.67% 0.4365稀释每股收益（元/股） 0.744 0.5566 33.67% 0.4365净资产收益率 23.18% 21.31% 上升 1.87 个百分点 20.28% 2012 年末 2011 年末本年末比上年末增减 2010 年末总资产（元） 3,499,514,550.59 3,147,360,606.38 11.19% 3,055,310,511.65归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者 1,666,696,852.67 1,344,054,783.37 24.01% 1,106,532,618.04权益）（元）二、非经常性损益项目及金额单位：元项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -998,417.81 2,267,950.54 27,435,308.44值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享 11,493,477.26 12,321,357.68 13,827,690.66受的政府补助除外）债务重组损益 -20,000.00单独进行减值测试的应收款项减值准备转 2,533,518.00回采用公允价值模式进行后续计量的投资性 6,159,990.00 -699,940.00 3,008,486.00房地产公允价值变动产生的损益广州白云山制药股份有限公司 2012 年度报告全文除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,515,888.78 -355,114.84 343,765.83减：所得税影响额 2,262,976.62 871,001.32 5,736,807.02 少数股东权益影响额（税后） 336,498.30 1,851,340.56 636,614.70合计 9,539,685.75 10,811,911.50 40,755,347.21 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用广州白云山制药股份有限公司 2012 年度报告全文第四节董事会报告一、概述 2012年，药品总体市场扩容,新医改不断深化，《药品生产质量管理规范（2010年修订）》发布并全面推进，抗菌药物分级管理正式实施，医药市场整顿力度加大，发改委调低部分药品零售限价，药品生产成本不断攀升。面对复杂的外部环境，公司按照年初制定的工作思路，推进重大资产重组工作，锻造具有强大影响力的白云山品牌，推进营销策略和模式的调整，以转型超越、打造战略性新兴产业龙头企业为目标，以实施大产品、打造大平台等促进发展，实现了销售收入和利润的较快增长。报告期内公司实现营业收入431076万元，同比增长13.47 %；实现利润总额44019万元，同比增长34.08 %；实现净利润37362 万元，同比增长 33.33 %，其中归属于母公司所有者的净利润 34895 万元，同比增长33.66 %。 2012年，公司以重大资产重组为契机推进资源整合。经过充分论证，公司于3月28日披露了重大资产重组预案，确定了以广州药业为平台，以广州药业新增A股股份换股吸收合并本公司、发行股份购买资产的方式实现广药集团医药产业整体上市的方案。6月15日，公司召开了重组的第二次董事会会议，审议通过了重组方案（草案）；9月19日，公司股东大会表决通过了重组方案；11月30日，重组方案获得中国证监会并购重组审核委员会无条件通过；12月21日，公司收到中国证监会《关于核准广州药业股份有限公司向广州医药集团有限公司发行股份购买资产及吸收合并广州白云山制药股份有限公司的批复》，重组方案得到中国证监会核准。以重大资产重组为契机，公司积极开展内部及外部资源整合工作，不断提高经营效率。公司利用广药集团搭建的中药材原料、大宗原料、辅料、药用包材、广告等资源整合平台，降低成本；加快属下白云山医药科技公司、白云山总厂、白云山光华公司的工商整合力度，促进营销资源共享，提高市场控制能力；授权广州药业下属企业产品使用“白云山”商标、企业名称加冠“白云山”字样，不断扩大“白云山”品牌的影响力和辐射力。 2012年，公司以精细营销管理促进效益提升。面对基药中标难度加大、药品价格总水平调降、国家整顿抗菌药物不合理使用等复杂行业环境，公司调整产品结构，加大对重点产品的拓展力度，细化产品的营销策略，集中力量加快“现金奶牛产品”的发展，保证公司规模的扩大和利润总体水平的提高。公司全年销售收入超1亿元产品达9 个，另外合营企业拥有超亿元产品 4个。在拥有中国驰名商标“白云山”的基础上，公司“抗之霸”商标被认定为中国驰名商标，公司产品的市场竞争力和影响力得到了进一步提升。 2012年，公司以人才聚焦效应推进科技创新。在广药集团支持下，公司借助外脑，引进人才，抓好人才的引进、培养和使用工作。凭借软硬实力，公司技术中心被认定为“国家企业技术中心”；公司合营企业白云山和黄获批筹建省级重点实验室“岭南药用植物资源保护与利用重点实验室”；白云山明兴公司的“门冬酰胺酶产业化”、白云山和黄中药公司的“名优中成药脑心清片质量标准提高及质控关键技术产业化”项目获得广州市科技进步二等奖。由于科技创新方面的突出表现，白云山总厂荣获“广州市专利实施效益奖”，白云山天心公司被认定为“广州市第四批创新型企业” ，白云山和黄中药公司 “中成药大品种优质原料药材板蓝根产业化示范基地”项目列入国家2012年第二批产业技术研究与开发资金高技术产业发展项目投资计划，获得中央产业技术研发资金补助700万元。 2012年，公司以新版（2010年版）GMP认证促进软硬件改造升级。司属各企业均成立了实施GMP领导小组和工作机构，制定了详细合理的实施新版GMP工作计划，对照新要求进行硬件改造和软件升级。经过努力，白云山光华公司已实现全厂通过新版GMP认证，比国家限定时间提前三年完成。白云山总厂、白云山天心公司的一些车间也通过了新版GMP认证，为企业全面通过新版GMP认证、提升生产科技质量水平积累了宝贵经验。 2012年，公司以科学管理促进公司治理。公司加强内部控制工作，强化以风险管理为导向的内部控制体系建设；狠抓费用管理，通过优化统筹司属企业管理，盘活资金归还银行借款2.07亿元，一年节约财务广州白云山制药股份有限公司 2012 年度报告全文费用1000多万元；加强安全生产和维稳工作，全年无安全事故，多家司属企业及负责人被评为安全生产及综治维稳先进单位和先进个人。2012年，公司经营规模和综合实力得到进一步加强，司属企业呈现了均衡发展的良好态势。但企业依然将面对成本上升、药价下降以及药品招标政策变化等医改政策调整不确定性因素的持续影响；企业新版GMP认证时间紧迫而推进速度难以达到预期目标，产能不足的矛盾依然存在；企业科研投入力度有待进一步加强，科技成果转化为生产力的速度有待加快，具有较强发展潜力的高科技产品群还有待丰富。二、主营业务分析1、概述报告期实现营业收入比去年同期增长13.47%，营业成本与上年同期相比增长8.96%，费用与上年同期相比增加16.53%，研发投入与上年同期相比增加16.90%，现金及现金等价物净增加额与上年同期增加19517.71万元。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况报告期公司经营工作围绕前期披露的经营计划进行，基本完成年度工作计划。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因□ 适用 √ 不适用2、收入说明报告期实现营业收入431,076.05万元，比上年379,913.31万元增加51,163.74万元，增幅13.47%，其中主营业务收入425,638.62万元，比上年375,858.02万元增加49,780.61万元，增幅13.24%。主营业务收入变动因素主要是销售量变动、销售价格变动和产品销售结构变动等因素影响。公司实物销售收入是否大于劳务收入√ 是 □ 否行业分类项目 2012 年 2011 年同比增减（%）相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明□ 适用 √ 不适用公司重大的在手订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元） 695,949,497.73前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 16.35% 广州白云山制药股份有限公司 2012 年度报告全文公司前 5 大客户资料√ 适用 □ 不适用序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 销售客户 1 213,637,519.85 5.02% 2 销售客户 2 202,154,403.98 4.75% 3 销售客户 3 118,681,196.60 2.79% 4 销售客户 4 87,022,440.00 2.04% 5 销售客户 5 74,453,937.30 1.75% 合计 —— 695,949,497.73 16.35%3、成本行业分类单位：元 2012 年 2011 年行业分类项目同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重医药制造业原材料 1,815,613,260.14 63.64% 1,612,152,108.41 66.13% 12.62%医药制造业包装材料 371,282,083.28 13.01% 310,641,505.72 12.74% 19.52%医药制造业燃料动力 69,135,193.54 2.42% 63,144,677.35 2.59% 9.49%医药制造业人工工资 115,874,630.92 4.06% 112,288,971.39 4.61% 3.19%医药制造业福利费 39,992,856.67 1.4% 39,410,974.32 1.62% 1.48%医药制造业制造费用 440,962,306.49 15.46% 300,318,427.03 12.32% 46.83%公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元） 632,243,816.79前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 23.24%公司前 5 名供应商资料√ 适用 □ 不适用序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 239,135,042.73 8.79% 2 供应商 2 116,646,753.98 4.29% 3 供应商 3 99,641,025.64 3.66% 4 供应商 4 93,133,364.77 3.42% 5 供应商 5 83,687,629.68 3.08% 合计 —— 632,243,816.79 23.24% 广州白云山制药股份有限公司 2012 年度报告全文4、费用报告期内营业费用61,243.66万元，同比增加10,525.53万元，增幅20.75%。主要是工资性支出、广告费、劳务费同比增加。报告期内管理费用49,614.85万元，同比增加6,444.35万元，增幅14.93%。主要是研究开发费、折旧及摊销项目同比增加。报告期内财务费用4,519.41万元，同比减少606.24万元，减幅11.83%。主要是母公司通过资金统筹管理，调配资金归还银行借款致使利息支出减少。报告期内所得税费用6,656.49万元，比上年同期增加1,848.84万元，增幅38.46%。主要是本年度利润总额增长所致。5、研发支出报告期内研发支出总额 13,778.32 万元，比上年同期增加1,992.00万元，增幅16.90 %。其中：研发人员人工支出6,228.05万元，比上年同期增加149.39 万元，增幅 2.46 %；研发开发性固定资产支出130.16万元，比上年同期减少 5.86 万元，减幅4.31%，；其他研究开发支出7,420.11万元，比上年同期增加1,848.47万元，增幅33.18 %。研发支出总额分别占净资产的8.27%和营业收入的3.20 %。6、现金流单位：元项目 2012 年 2011 年同比增减经营活动现金流入小计 5,198,174,023.68 4,397,978,215.47 18.19%经营活动现金流出小计 4,683,150,956.64 4,124,063,760.46 13.56%经营活动产生的现金流量净 515,023,067.04 273,914,455.01 88.02%额投资活动现金流入小计 42,489,629.30 25,534,244.77 66.40%投资活动现金流出小计 137,240,220.81 67,220,744.34 104.16%投资活动产生的现金流量净 -94,750,591.51 -41,686,499.57 127.29%额筹资活动现金流入小计 718,750,000.00 871,800,000.00 -17.56%筹资活动现金流出小计 1,013,624,780.27 1,173,807,337.14 -13.65%筹资活动产生的现金流量净 -294,874,780.27 -302,007,337.14 -2.36%额现金及现金等价物净增加额 125,397,695.26 -69,779,381.70 -279.71%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明√ 适用 □ 不适用（1）经营活动产生的现金流量净额同比增长88.02%，主要是销售规模扩大，销售商品收到的现金同广州白云山制药股份有限公司 2012 年度报告全文比增加；（2）投资活动现金流入比上年增加1,695.54万元，主要是收到合营企业广州白云山和记黄埔中药有限公司分配的现金股利比上年增加2,000万元；投资活动现金流出比上年增加7,001.95万元，主要是购建固定资产等支付的现金比上年增加6,739.95万元。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□ 适用 √ 不适用三、主营业务构成情况单位：元营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同期增营业收入营业成本毛利率同期增减同期增减减分行业（1）化学药品原 529,518,214.92 444,752,257.75 16.01% 19.81% 15.28% 上升 3.3 个百分点料药制造业（2）化学药品制 2,542,716,405.51 1,521,773,868.82 40.15% 15.43% 10.78% 上升 2.51 个百分点剂制造业（3）中药材及中 1,067,233,372.24 683,214,875.67 35.98% 14.49% 15.22% 下降 0.41 个百分点成药加工业（4）其他医药制 9,534,323.83 8,796,002.89 7.74% 42.04% 27.89% 上升 10.2 个百分点造业及其他（5）医药商品流 107,383,885.62 61,869,678.62 42.38% -38.59% -54.91% 上升 20.86 个百分点通业分产品产品 1 198,783,851.26 105,221,369.21 47.07% -3.87% -8.97% 上升 2.96 个百分点产品 2 165,774,514.75 165,395,202.90 0.23% 9% 13.52% 下降 3.97 个百分点产品 3 524,769,144.12 213,011,871.99 59.41% 48.12% 20.68% 上升 9.23 个百分点产品 4 258,462,720.13 126,656,912.73 51% 43.14% 148.89% 下降 20.82 个百分点产品 5 418,932,418.95 210,813,557.40 49.68% 17.22% 16.79% 上升 0.19 个百分点产品 6 176,448,854.94 106,999,004.68 39.36% 36.89% 29.89% 上升 3.27 个百分点产品 7 101,419,204.51 102,281,782.00 -0.85% -7.76% -14.89% 上升 8.44 个百分点产品 8 151,482,952.86 73,749,445.65 51.32% 7.69% 0.14% 上升 3.67 个百分点其他产品 2,260,312,540.60 1,616,277,537.19 28.49% 6.22% 4.2% 上升 1.39 个百分点分地区华南 1,802,064,146.02 1,160,363,491.34 35.61% 8.67% 4.36% 上升 2.66 个百分点华东 812,422,292.85 521,531,870.92
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 广州白云山制药股份有限公司 2012 年度报告全文广州白云山制药股份有限公司 2012 年度报告 2013 年 02 月 广州白云山制药股份有限公司 2012 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长李楚源、总经理王文楚及财务总监黄智玲、财务部部长姚智志声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名杨秀微  董事 工作原因请假 公司经本次董事会审议通过的 2012 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。 本公司 2012 年度报告涉及的未来计划等陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 广州白云山制药股份有限公司 2012 年度报告全文  目  录第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................................................................2第二节 公司简介................................................................................................................................6第三节 会计数据和财务指标摘要 ...................................................................................................8第四节 董事会报告 .........................................................................................................................10第五节 重要事项..............................................................................................................................24第六节 股份变动及股东情况 .........................................................................................................30第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .........................................................................33第八节 公司治理..............................................................................................................................39第九节 内部控制..............................................................................................................................44第十节 财务报告..............................................................................................................................46第十一节 备查文件目录 ...............................................................................................................164  广州白云山制药股份有限公司 2012 年度报告全文  释义 释义项 指  释义内容广药集团 指 广州医药集团有限公司白云山总厂  指 广州白云山制药股份有限公司广州白云山制药总厂白云山化学药厂  指 广州白云山制药股份有限公司广州白云山化学制药厂白云山何济公药厂 指 广州白云山制药股份有限公司白云山何济公制药厂白云山天心公司  指 广州白云山天心制药股份有限公司白云山光华公司  指 广州白云山光华制药股份有限公司白云山明兴公司  指 广州白云山明兴制药有限公司白云山医药科技公司  指 广州白云山医药科技发展有限公司白云山和黄中药  指 广州白云山和记黄埔中药有限公司百特侨光 指 广州百特侨光医疗用品有限公司 广州白云山制药股份有限公司 2012 年度报告全文 重大风险提示 可能存在技术、行业竞争、经营与管理、市场、国家政策等风险，敬请广大投资者注意投资风险。  广州白云山制药股份有限公司 2012 年度报告全文  第二节 公司简介一、公司信息股票简称  白云山Ａ  股票代码股票上市证券交易所 深圳证券交易所公司的中文名称 广州白云山制药股份有限公司公司的中文简称 白云山制药公司的外文名称（如有） Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）BYS公司的法定代表人  李楚源注册地址  广东省广州市白云区同和街云祥路 88 号注册地址的邮政编码 510515办公地址  广东省广州市白云区同和街云祥路 88 号办公地址的邮政编码 510515公司网址  www.gzbys.com电子信箱  gzbys000522@gzbys.com二、联系人和联系方式  董事会秘书 证券事务代表姓名  谯勇  高燕珠联系地址 广州市白云区同和街云祥路 88 号  广州市白云区同和街云祥路 88 号电话  020-87062599  020-87062599传真  020-87063699  020-87063699电子信箱 qiaoyong@gzbys.com gyzh2611@126.com三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称  《中国证券报》、《证券时报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处  广州白云山制药股份有限公司 2012 年度报告全文四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码  注册号  广州市白云区同和首次注册 1992 年 12 月 22 日 4401011104127 440111190481270 19048127-0  镇  广州市白云区同和报告期末注册 2012 年 05 月 10 日 440101000121121 440111190481270 19048127-0  街云祥路 88 号公司上市以来主营业务的变化情况（如  无。有）  2001 年 7 月 2 日，经中华人民共和国财政部财企(2001)433 号文批准，广州市国历次控股股东的变更情况（如有） 有资产管理局将其持有本公司的全部国家股 10,890 万股划拨给广州医药集团有限  公司，广州医药集团有限公司成为本公司的第一大股东。五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称  立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址  上海南京东路 61 号 4 楼签字会计师姓名 张宁、张曦公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□ 适用 √ 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□ 适用 √ 不适用  广州白云山制药股份有限公司 2012 年度报告全文 第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否  2012 年 2011 年  本年比上年增减 2010 年营业收入（元） 4,310,760,489.27  3,799,133,087.54  13.47% 3,316,861,029.18归属于上市公司股东的净利润  348,954,580.28 261,085,612.90  33.66% 204,736,590.14（元）归属于上市公司股东的扣除非经  339,414,894.53 250,273,701.40  35.62% 163,981,242.93常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额  515,023,067.04 273,914,455.01  88.02% 327,214,424.47（元）基本每股收益（元/股） 0.744 0.5566 33.67% 0.4365稀释每股收益（元/股） 0.744 0.5566 33.67% 0.4365净资产收益率 23.18% 21.31% 上升 1.87 个百分点  20.28%  2012 年末  2011 年末 本年末比上年末增减 2010 年末总资产（元） 3,499,514,550.59  3,147,360,606.38  11.19% 3,055,310,511.65归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者 1,666,696,852.67  1,344,054,783.37  24.01% 1,106,532,618.04权益）（元）二、非经常性损益项目及金额  单位：元  项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额  说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减  -998,417.81  2,267,950.54 27,435,308.44值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享 11,493,477.26  12,321,357.68  13,827,690.66受的政府补助除外）债务重组损益  -20,000.00单独进行减值测试的应收款项减值准备转  2,533,518.00回采用公允价值模式进行后续计量的投资性  6,159,990.00 -699,940.00  3,008,486.00房地产公允价值变动产生的损益 广州白云山制药股份有限公司 2012 年度报告全文除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,515,888.78 -355,114.84 343,765.83减：所得税影响额  2,262,976.62 871,001.32 5,736,807.02 少数股东权益影响额（税后） 336,498.30 1,851,340.56 636,614.70合计 9,539,685.75 10,811,911.50 40,755,347.21 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用 广州白云山制药股份有限公司 2012 年度报告全文  第四节 董事会报告一、概述 2012年，药品总体市场扩容,新医改不断深化，《药品生产质量管理规范（2010年修订）》发布并全面推进，抗菌药物分级管理正式实施，医药市场整顿力度加大，发改委调低部分药品零售限价，药品生产成本不断攀升。面对复杂的外部环境，公司按照年初制定的工作思路，推进重大资产重组工作，锻造具有强大影响力的白云山品牌，推进营销策略和模式的调整，以转型超越、打造战略性新兴产业龙头企业为目标，以实施大产品、打造大平台等促进发展，实现了销售收入和利润的较快增长。报告期内公司实现营业收入431076万元，同比增长13.47 %；实现利润总额44019万元，同比增长34.08 %；实现净利润37362 万元，同比增长 33.33 %，其中归属于母公司所有者的净利润 34895 万元，同比增长33.66 %。 2012年，公司以重大资产重组为契机推进资源整合。经过充分论证，公司于3月28日披露了重大资产重组预案，确定了以广州药业为平台，以广州药业新增A股股份换股吸收合并本公司、发行股份购买资产的方式实现广药集团医药产业整体上市的方案。6月15日，公司召开了重组的第二次董事会会议，审议通过了重组方案（草案）；9月19日，公司股东大会表决通过了重组方案；11月30日，重组方案获得中国证监会并购重组审核委员会无条件通过；12月21日，公司收到中国证监会《关于核准广州药业股份有限公司向广州医药集团有限公司发行股份购买资产及吸收合并广州白云山制药股份有限公司的批复》，重组方案得到中国证监会核准。以重大资产重组为契机，公司积极开展内部及外部资源整合工作，不断提高经营效率。公司利用广药集团搭建的中药材原料、大宗原料、辅料、药用包材、广告等资源整合平台，降低成本；加快属下白云山医药科技公司、白云山总厂、白云山光华公司的工商整合力度，促进营销资源共享，提高市场控制能力；授权广州药业下属企业产品使用“白云山”商标、企业名称加冠“白云山”字样，不断扩大“白云山”品牌的影响力和辐射力。 2012年，公司以精细营销管理促进效益提升。面对基药中标难度加大、药品价格总水平调降、国家整顿抗菌药物不合理使用等复杂行业环境，公司调整产品结构，加大对重点产品的拓展力度，细化产品的营销策略，集中力量加快“现金奶牛产品”的发展，保证公司规模的扩大和利润总体水平的提高。公司全年销售收入超1亿元产品达9 个，另外合营企业拥有超亿元产品 4个。在拥有中国驰名商标“白云山”的基础上，公司“抗之霸”商标被认定为中国驰名商标，公司产品的市场竞争力和影响力得到了进一步提升。 2012年，公司以人才聚焦效应推进科技创新。在广药集团支持下，公司借助外脑，引进人才，抓好人才的引进、培养和使用工作。凭借软硬实力，公司技术中心被认定为“国家企业技术中心”；公司合营企业白云山和黄获批筹建省级重点实验室“岭南药用植物资源保护与利用重点实验室”；白云山明兴公司的“门冬酰胺酶产业化”、白云山和黄中药公司的“名优中成药脑心清片质量标准提高及质控关键技术产业化”项目获得广州市科技进步二等奖。由于科技创新方面的突出表现，白云山总厂荣获“广州市专利实施效益奖”，白云山天心公司被认定为“广州市第四批创新型企业” ，白云山和黄中药公司 “中成药大品种优质原料药材板蓝根产业化示范基地”项目列入国家2012年第二批产业技术研究与开发资金高技术产业发展项目投资计划，获得中央产业技术研发资金补助700万元。 2012年，公司以新版（2010年版）GMP认证促进软硬件改造升级。司属各企业均成立了实施GMP领导小组和工作机构，制定了详细合理的实施新版GMP工作计划，对照新要求进行硬件改造和软件升级。经过努力，白云山光华公司已实现全厂通过新版GMP认证，比国家限定时间提前三年完成。白云山总厂、白云山天心公司的一些车间也通过了新版GMP认证，为企业全面通过新版GMP认证、提升生产科技质量水平积累了宝贵经验。 2012年，公司以科学管理促进公司治理。公司加强内部控制工作，强化以风险管理为导向的内部控制体系建设；狠抓费用管理，通过优化统筹司属企业管理，盘活资金归还银行借款2.07亿元，一年节约财务  广州白云山制药股份有限公司 2012 年度报告全文费用1000多万元；加强安全生产和维稳工作，全年无安全事故，多家司属企业及负责人被评为安全生产及综治维稳先进单位和先进个人。2012年，公司经营规模和综合实力得到进一步加强，司属企业呈现了均衡发展的良好态势。但企业依然将面对成本上升、药价下降以及药品招标政策变化等医改政策调整不确定性因素的持续影响；企业新版GMP认证时间紧迫而推进速度难以达到预期目标，产能不足的矛盾依然存在；企业科研投入力度有待进一步加强，科技成果转化为生产力的速度有待加快，具有较强发展潜力的高科技产品群还有待丰富。二、主营业务分析1、概述 报告期实现营业收入比去年同期增长13.47%，营业成本与上年同期相比增长8.96%，费用与上年同期相比增加16.53%，研发投入与上年同期相比增加16.90%，现金及现金等价物净增加额与上年同期增加19517.71万元。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期公司经营工作围绕前期披露的经营计划进行，基本完成年度工作计划。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因□ 适用 √ 不适用2、收入说明 报告期实现营业收入431,076.05万元，比上年379,913.31万元增加51,163.74万元，增幅13.47%，其中主营业务收入425,638.62万元，比上年375,858.02万元增加49,780.61万元，增幅13.24%。主营业务收入变动因素主要是销售量变动、销售价格变动和产品销售结构变动等因素影响。公司实物销售收入是否大于劳务收入√ 是 □ 否 行业分类 项目 2012 年  2011 年  同比增减（%）相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明□ 适用 √ 不适用公司重大的在手订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元） 695,949,497.73前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例  16.35%  广州白云山制药股份有限公司 2012 年度报告全文公司前 5 大客户资料√ 适用 □ 不适用 序号 客户名称  销售额（元） 占年度销售总额比例 1 销售客户 1  213,637,519.85  5.02% 2 销售客户 2  202,154,403.98  4.75% 3 销售客户 3  118,681,196.60  2.79% 4 销售客户 4  87,022,440.00  2.04% 5 销售客户 5  74,453,937.30  1.75% 合计 ——  695,949,497.73  16.35%3、成本行业分类 单位：元  2012 年 2011 年 行业分类  项目 同比增减  金额  占营业成本比重 金额  占营业成本比重医药制造业  原材料  1,815,613,260.14 63.64% 1,612,152,108.41 66.13% 12.62%医药制造业  包装材料  371,282,083.28 13.01% 310,641,505.72 12.74% 19.52%医药制造业  燃料动力  69,135,193.54  2.42% 63,144,677.35  2.59% 9.49%医药制造业  人工工资  115,874,630.92  4.06% 112,288,971.39  4.61% 3.19%医药制造业  福利费 39,992,856.67  1.4% 39,410,974.32  1.62% 1.48%医药制造业  制造费用  440,962,306.49 15.46% 300,318,427.03 12.32% 46.83%公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元） 632,243,816.79前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例  23.24%公司前 5 名供应商资料√ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 1  239,135,042.73  8.79% 2 供应商 2  116,646,753.98  4.29% 3 供应商 3  99,641,025.64  3.66% 4 供应商 4  93,133,364.77  3.42% 5 供应商 5  83,687,629.68  3.08% 合计 ——  632,243,816.79  23.24%  广州白云山制药股份有限公司 2012 年度报告全文4、费用 报告期内营业费用61,243.66万元，同比增加10,525.53万元，增幅20.75%。主要是工资性支出、广告费、劳务费同比增加。 报告期内管理费用49,614.85万元，同比增加6,444.35万元，增幅14.93%。主要是研究开发费、折旧及摊销项目同比增加。 报告期内财务费用4,519.41万元，同比减少606.24万元，减幅11.83%。主要是母公司通过资金统筹管理，调配资金归还银行借款致使利息支出减少。 报告期内所得税费用6,656.49万元，比上年同期增加1,848.84万元，增幅38.46%。主要是本年度利润总额增长所致。5、研发支出 报告期内研发支出总额 13,778.32 万元，比上年同期增加1,992.00万元，增幅16.90 %。其中：研发人员人工支出6,228.05万元，比上年同期增加149.39 万元，增幅 2.46 %；研发开发性固定资产支出130.16万元，比上年同期减少 5.86 万元，减幅4.31%，；其他研究开发支出7,420.11万元，比上年同期增加1,848.47万元，增幅33.18 %。 研发支出总额分别占净资产的8.27%和营业收入的3.20 %。6、现金流  单位：元 项目 2012 年  2011 年  同比增减经营活动现金流入小计 5,198,174,023.68 4,397,978,215.47 18.19%经营活动现金流出小计 4,683,150,956.64 4,124,063,760.46 13.56%经营活动产生的现金流量净  515,023,067.04 273,914,455.01 88.02%额投资活动现金流入小计 42,489,629.30  25,534,244.77 66.40%投资活动现金流出小计 137,240,220.81  67,220,744.34  104.16%投资活动产生的现金流量净 -94,750,591.51 -41,686,499.57  127.29%额筹资活动现金流入小计 718,750,000.00 871,800,000.00 -17.56%筹资活动现金流出小计 1,013,624,780.27 1,173,807,337.14 -13.65%筹资活动产生的现金流量净  -294,874,780.27 -302,007,337.14 -2.36%额现金及现金等价物净增加额  125,397,695.26 -69,779,381.70  -279.71%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明√ 适用 □ 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额同比增长88.02%，主要是销售规模扩大，销售商品收到的现金同  广州白云山制药股份有限公司 2012 年度报告全文比增加； （2）投资活动现金流入比上年增加1,695.54万元，主要是收到合营企业广州白云山和记黄埔中药有限公司分配的现金股利比上年增加2,000万元；投资活动现金流出比上年增加7,001.95万元，主要是购建固定资产等支付的现金比上年增加6,739.95万元。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□ 适用 √ 不适用三、主营业务构成情况  单位：元  营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同期增 营业收入  营业成本 毛利率  同期增减 同期增减 减分行业（1）化学药品原 529,518,214.92 444,752,257.75 16.01%  19.81%  15.28% 上升 3.3 个百分点料药制造业（2）化学药品制 2,542,716,405.51 1,521,773,868.82 40.15%  15.43%  10.78% 上升 2.51 个百分点剂制造业（3）中药材及中 1,067,233,372.24 683,214,875.67 35.98%  14.49%  15.22% 下降 0.41 个百分点成药加工业（4）其他医药制 9,534,323.83 8,796,002.89 7.74%  42.04%  27.89% 上升 10.2 个百分点造业及其他（5）医药商品流 107,383,885.62 61,869,678.62 42.38% -38.59% -54.91% 上升 20.86 个百分点通业分产品产品 1 198,783,851.26 105,221,369.21 47.07%  -3.87%  -8.97% 上升 2.96 个百分点产品 2 165,774,514.75 165,395,202.90 0.23%  9% 13.52% 下降 3.97 个百分点产品 3 524,769,144.12 213,011,871.99 59.41%  48.12%  20.68% 上升 9.23 个百分点产品 4 258,462,720.13 126,656,912.73 51% 43.14% 148.89% 下降 20.82 个百分点产品 5 418,932,418.95 210,813,557.40 49.68%  17.22%  16.79% 上升 0.19 个百分点产品 6 176,448,854.94 106,999,004.68 39.36%  36.89%  29.89% 上升 3.27 个百分点产品 7 101,419,204.51 102,281,782.00 -0.85%  -7.76% -14.89% 上升 8.44 个百分点产品 8 151,482,952.86 73,749,445.65 51.32%  7.69%  0.14% 上升 3.67 个百分点其他产品 2,260,312,540.60 1,616,277,537.19 28.49%  6.22% 4.2% 上升 1.39 个百分点分地区华南 1,802,064,146.02 1,160,363,491.34 35.61%  8.67%  4.36% 上升 2.66 个百分点华东  812,422,292.85 521,531,870.92

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