关于“北方转债”摘牌的公告股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2025-045转债简称：北方转债 转债代码：127014
北方国际合作股份有限公司关于“北方转债”摘牌的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“北方转债”赎回日：2025年4月7日
2、投资者赎回款到账日：2025年4月14日
3、“北方转债”摘牌日：2025年4月15日
4、“北方转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回
一、“北方转债”基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】1444号）核准，公司于2019年10月24日公开发行578.21万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额57,821.00万元，存续日期为2019年10月24日至2025年10月23日。经深交所“深证上【2019】735号”文同意，公司57,821.00万元可转债于2019年11月21日起在深交所挂牌交易，债券简称“北方转债”，债券代码“127014.SZ”。
“北方转债”的转股期自2020年4月30日开始转股，初始转股价格为8.84元/股。因公司配股发行股份及实施权益分派方案，“北方转债”转股价历经多次调整，截至目前“北方转债”的转股价格为7.65元/股。
二、“北方转债”赎回条款与触发情况
（一）赎回条款
根据《募集说明书》中的约定，公司本次发行可转债有条件赎回条款如下：
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
1、在转股期内，如果公司股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
2、当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）触发情况
自2025年2月13日至2025年3月6日，公司股票已有15个交易日的收盘价不低于“北方转债”当期转股价格的130%（含130%）。根据相关法律法规和《募集说明书》的规定，触发了“北方转债”的赎回条款。
三、“北方转债”赎回过程
（一）公司董事会于2025年3月6日召开九届七次董事会审议通过了《关于提前赎回“北方转债”的议案》，董事会同意公司行使“北方转债”的提前赎回权。公司于2025年3月7日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前赎回北方转债的公告》（公告编号：2025-010）。
（二）根据相关规则要求，公司已于2025年3月8日至2025年4月3日期间的每个交易日披露一次赎回提示性公告，告知“北方转债”持有人本次赎回的相关事项。
（三）“北方转债”自2025年4月1日起停止交易，自2025年4月7日起停止转股。
（四）2025年4月7日为“北方转债”赎回日，公司全额赎回截至赎回登
记日 （2025年4月3日）收市后在中国结算登记在册的“北方转债”。
（五）2025 年4月10日为发行人（公司）资金到账日（到达中国结算账户）， 2025年4月14日为赎回款到达“北方转债”持有人资金账户日，“北方转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“北方转债”持有人的资金账户。
四、“北方转债”赎回结果
根据中国结算提供的数据，截至2025年4月3日收市后，“北方转债”尚有12,988张未转股，即本次赎回可转换公司债券数量为12,988张。赎回价格为
100.90元/张（含当期应计利息，当期年利率为2.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。本次共计支付赎回款1,310,489.20元（不含赎回手续费）。
五、“北方转债”摘牌安排
本次赎回为全部赎回，赎回完成后，无“北方转债”继续流通或交易，“北方转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自2025年4月15日起，公司发行的“北方转债”（债券代码：127014）将在深交所摘牌。
六、咨询方式
联系人：北方国际董事会办公室
联系地址：北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦
联系电话：010-68137370
联系邮箱：bfgj@norinco-intl.com
特此公告。
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二五年四月十五日