深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会2022年度工作报告2022年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，积极推动公司各项业务发展。现将2022年度工作情况报告如下：

一、报告期内董事会工作情况

（一）董事会会议情况

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定行使职权，依法规范运作。报告期内，董事会共召开8次会议，其中：现场方式召开4次，通讯方式召开4次，会议召开程序合法合规，所做的决议合法有效。全体董事均能够按时出席会议或按规定履行委托手续，忠实、勤勉地履行所承担的职责，不存在连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。

（二）董事会各专门委员会履职情况

报告期内，董事会各专业委员会共召开了8次会议，其中审计委员会召开了5次会议，战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会各召开了1次会议。各委员会职责分工明确，运作情况良好。

1、董事会下设的审计委员会的履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定以及审计委员会工作规程的规定，本着勤勉尽责的原则，2022年度认真履行了以下工作职责：

（1）日常工作：

审计委员会尽职尽责履行职能，多次召开会议，审议相关事项并发表专业意见。主要在做了以下几个方面的工作：

① 审查公司内部控制制度建立健全及执行情况；

② 监督公司的内部审计制度及其实施；

③ 审核公司财务信息及其披露；

④ 评价外部审计机构工作；

⑤ 监督公司重要事项执行情况。

（2）2022年年报相关工作

2022年年度审计过程中，董事会审计委员会认真履行职责，根据《深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会审计委员会工作规程》的具体要求，做了以下工作：

① 公司审计委员会预先审阅了公司编制的财务会计报表，形成了初审意见并同意将报表交由会计师事务所审计。

② 公司审计委员会书面审阅了公司编制的2022年度审计工作计划及相关资料，与年审会计师事务所协商确定公司2022年度财务审计工作的时间安排。

③ 年审注册会计师进场后，审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行充分的沟通和交流，并督促其在约定时间内提交审计报告。

④ 公司年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会审阅了公司2022年度财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况。

⑤ 公司年审会计师事务所完成并出具了标准无保留意见的公司2022年度审计报告，审计委员会再次审阅了该审计报告，并召开了会议，对年审会计师事务所从事本年度公司的审计工作进行了总结，一致同意将其审计的公司2022年年度财务会计报表提交公司董事会审议，并提请董事会2023年继续聘任大华会计师事务所为公司的财务审计机构。

2、董事会下设的战略委员会的履职情况

报告期内，为了推进落实公司的战略规划，经充分讨论分析，同意公司与望城经济技术开发区管理委员会签订德赛电池储能电芯项目入园协议书，加快发展储能电芯业务。

3、董事会下设的提名委员会的履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会对高级管理人员人选的任职资格和选择标准进行了认真审核并提出聘任罗仕宏先生为公司副总经理、财务总监的建议，切实履行了提名委员会职责。

4、董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格根据《公司法》《公司章程》《董事会专门委员会实施细则》《公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，对公司2018年限制性股票激励计划第二个和第三个解除限售期解除限售条件及激励对象名单、考核结果及解除限售或回购注销股数等进行了核查，审议通过了《2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期绩效考核报告》和《2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期绩效考核报告》，同意公司按照相关规定办理第二个解除限售期限制性股票的解除限售和第三个解除限售期限制性股票的回购注销事宜。

（三）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

报告期内，公司召开了6次股东大会，全部由董事会召集。股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，决议全部

合法有效。公司董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，严格执行了股东大会决议和股东大会的授权事项，维护了全体股东的利益。

二、2022年经营工作回顾

2022年度，面对经济下行、需求萎缩等诸多不利因素，公司始终坚持“核心聚焦、创新驱动、效益优先”的经营方针，加大技术创新、产品创新和业务拓展力度，扎实细致地开展各项工作，市场份额进一步巩固和提升，持续提升公司经营质量，实现了经营业绩的持续稳定增长，保持了良好的发展态势。2022年度，公司实现合并营业收入217.49亿元，同比增长11.70%。主要产品实际销售情况如下：BMS（电源管理系统）及相关产品实现销售收入45.55亿元，PACK（封装集成）产品实现销售收入193.68亿元（相关数据包含向内部公司销售额）。经大华事务所审计，2022年度公司总资产为125.15亿元，实现合并净利润8.52亿元，同比增长7.36%，其中归属于上市公司股东的净利润8.66亿元，同比增长9.13%。

报告期内，公司开展的重点工作如下：

1、深耕传统优势业务，持续巩固市场份额

报告期内，公司持续深耕传统优势业务，深化客户合作，加大市场开拓力度，深入挖掘市场机遇，着力开拓锂电池应用高增长市场，持续优化产品结构，市场份额得到进一步巩固和提升。报告期内公司各类业务均保持良好的发展状况,多项业务取得领先细分市场的增长，智能手机类电池产品营业收入同比增长7.50%；智能穿戴类设备电池业务同比增长2.28%；笔记本和平板电脑电池产品营业收入同比增长10.79%；电动工具、智能家居和出行类业务营业收入同比增加29.85%，连续多年实现快速增长，占公司总营业收入的比重进一步提升至17.48%；储能锂电池相关产品实现营业收入6.62亿元，同比增长89.55%，出货量实现翻倍增长；智能硬件整机装配业务多个产品型号实现量产交付，全年实现销售收入2.74亿元。

2、升级电源管理产品技术，抓住产业发展机会

为顺应行业发展趋势，把握电子产品制造微型化、系统模块化的产业机会，公司于2021年10月设立德赛矽镨专注开展SIP相关业务。报告期内，以智能手机和智能穿戴为代表的消费电子产品对SIP的需求持续提升，公司电源管理系统SIP业务也保持了高速的增长，已成功导入苹果、小米、华为、荣耀、Meta等客户，实现销售收入13.04亿元，同比增长158.17%。未来公司将持续推进SIP技术和产品创新，聚焦SIP模组、倒装芯片封装和IC的封装应用等领域，抓住传统封装工艺向先进封装升级的机遇，进一步开拓雷达、UWB、5G毫米波天线模组等射频通讯类SIP模组、晶圆类SIP模组和其他SIP工艺模组。

3、布局储能电芯业务，努力构建新竞争优势

公司积极把握储能行业发展机遇，向产业链上游拓展，于2022年3月设立了子公司湖南电池开展储能电芯业务，通过在长沙望城投资75亿元分三期布局20GWh产能的储能电芯项目，开展储能电芯的研发制造，其中，项目一期已于2023年4月开展试生产，产品验证和客户拓展工作正有序推进。报告期内，公司积极推进储能电芯技术团队建设，通过多渠道聚集人才。开展产学研合作，与西安交通大学签约成立“未来电池技术研究院”，在新型锂电池、固态电池、钠离子电池、电池仿真模拟和人工智能电池材料等方向开展研发合作，加强自主创新，加速成果转化。

4、推进数字化建设，提升公司管理效能

报告期内，公司进一步完善智能制造平台，努力打造智能化、数字化工厂。子公司再次升级生产过程执行系统（MES），实现对制造现场及产品品质等数据信息的分析、监控、预警、拦截及追溯，通过工序级的全流程管控，实现了生产全过程防错管理，完成生产设备的联机自动接入，集中监控、调整设备参数和运行状态；通过建设以SAP为核心的信息集成系统，持续进行自开发优化，打通各信息系统接口，实现业务数据的流动与共享。

5、积极开展资本运作，促进公司高质量发展

随着公司业务线的不断扩张，公司销售规模保持持续增长，为保障原有业务的高效运作及新产品、新项目的稳步实施，资金需求将逐步提升。公司充分利用上市公司融资平台的优势，拟扩大直接融资规模，报告期内，公司启动配股募集资金用于补充流动资金及偿还借款，补充公司的营运资金，缓解流动性和优化资产负债结构，从而全面提升公司的市场竞争力和抗风险能力，以支持公司的经营和发展。

三、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

锂电池具有高能量、长寿命、自放电小、内阻小、性价比高、污染少等优点，广泛应用于消费电子、储能装置及新能源汽车等各领域。按应用领域不同，锂电池主要分为消费型、储能型和动力型三大类。其中，消费型锂电池主要供应手机、便携式电脑、智能硬件等消费电子产品和电动工具等产品；储能型锂电池则可在电力系统电源侧、电网侧和用户侧（工商业储能、基站储能、户储等）承担不同的角色，实现平抑波动、削峰填谷及提高电能质量等不同功能；而动力型锂电池主要应用于新能源汽车及电动两轮车、平衡车等出行工具产品。三类锂电池处于不同的发展阶段。

1、消费型锂电池

消费型锂电池下游应用领域广阔，主要用于手机、便携式电脑、电动工具以及近年来新兴的各类智能硬件产品。消费锂电池起步较早，历经相对完整的产业发展周期，目前已步入成熟阶段。近年来，随着国民经济发展与人们生活水平提高，新兴消费类电子产品呈高端化、智能化和无线化升级趋势，在消费者中的渗透程度不断提升，智能家居、智能穿戴、无人机及电动工具等新兴电子领域增量显著。报告期内，受多方面不确定性因素影响，全球经济增速下行压力增大，消费类电子产品需求出现疲软情况，消费锂电池也面临增长乏力甚至下滑的市场压力。但总体来看，锂电池的主要下游应用中传统消费电子市场较为成熟，市场空间巨大，未来将保持稳定增长，下游应用中新兴领域如智能家居、智能穿戴、无人机及电动工具等细分赛道市场增速较快，增长潜力巨大。

2、储能型锂电池

电化学储能是当前应用范围最广、发展潜力最大的电力储能技术，通过电池充放电过程发挥储能作用。相比抽水蓄能等传统储能手段，电化学储能受地理条件影响较小，建设周期短，可灵活运用于电力系统各环节及通信基站、车载储能、移动储能、数据中心等其他各类场景中。电化学储能的核心需求在于高安全、长寿命和低成本，锂电池已成为全球电化学储能的主流技术路线，全球电化学储能中锂电储能当前占比超过90%。

近年来随着“碳达峰”“碳中和”目标的提出，“双碳时代”到来，国际社会对此有很高期待，发展清洁可再生能源成为全球各主要国家的共识。在可再生能源高比例接入的预期之下，为解决新能源消纳和电力系统稳定等关键性问题，储能首当其冲地成为新能源场站的标配方案。至此，在行业期待多年之后，电化学储能迎来新的发展节点。

目前，国内新型储能高质量发展驶入了快车道，伴随着陆续出台的新政策，各省要求新能源强制配储、给予储能电站补贴，降低储能成本，大力发展新型储能。随着各国清洁能源替代计划逐步推进，储能锂电池呈高速增长态势，目前受限于成本与技术仍处于市场导入期，随着向规模化阶段逐步迈进，未来放量可期。

3、动力型锂电池

动力锂电池主要应用场景包括新能源汽车及智能出行。近年来动力锂电池异军突起，当前出货量规模已占据锂电池出货量的主导地位，其中新能源汽车占据大头。在电动两轮车、平衡车等智能出行方面，锂电池作为轻型动力电池也存在庞大的市场空间。新国标实施、锂电池经济性持续提升、共享电单车投资需求带动电动两轮车锂电池需求增长，锂电池在智能出行方面渗透率逐步上升，锂电化长期趋势不变，市场空间广阔。

（二）公司发展战略

公司践行“经营革新、技术超越、专业制造、服务领先”的经营理念，坚持“勤勉诚信、开放共享、创新高效”的价值观，持续创造价值，实现开放共赢。公司愿景为致力于成为全球一流的新能源解决方案提供商。未来公司将立足于现有锂电池电源管理系统及封装集成产业，进一步稳固消费电子及中小动力电池业务的全球领先地位；积极推进国际化布局，形成国内布局为主、国际布局相结合的全球化格局；坚持长期主义，稳步拓展大型动力电池电源管理业务；依托完善的运营管理平台，以创新为驱动，持续打造电子产品大规模智能柔性自动化制造能力；抓住国内外储能市场快速发展的机会，依托电芯及系统集成的研发平台，打造储能系统集成的能力，力争成为全球一流的储能系统方案提供商及专业制造商；全力拓展与现有产业高度关联且市场潜力大的SIP封装业务。公司将持续优化产业布局，构建产业链合作生态圈，抓住机遇，趁势而上，加快发展。

（三）2023年的财务预算及经营计划

2023年，公司力争实现合并营业收入248亿元（已剔除内部公司间的交易）。公司将继续深耕锂电池电源管理系统及封装集成业务，并加大新业务领域的投入。依托高效的智能制造平台，巩固和提升传统优势业务的市场地位，稳定在核心客户中的主要供应份额；把握“双碳”背景下储能产业发展新机遇，进一步加大人才引进力度，不断提升储能产品研发能力和创新能力，导入优质客户，实现规模销售，确保储能电芯项目年内达产；大力发展SIP先进封装业务，提升公司锂电池电源管理系统SIP产品的市场占有率，并不断推进SIP技术在其他业务领域的应用，进一步开拓雷达、UWB、5G毫米波天线模组等业务；努力增强客户粘性，在为客户提供锂电池产品的基础上，开展扫地机器人、AGV等产品的整机组装业务，为客户提供一体化的制造服务。

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

2023年4月28日