深圳市德赛电池科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文深圳市德赛电池科技股份有限公司 2016 年半年度报告  2016 年 08 月 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李兵兵 董事 出差在外 刘其  谭跃 独立董事  出差在外 韦岗 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人刘其、主管会计工作负责人何文彬及会计机构负责人(会计主管人员)林军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。  深圳市德赛电池科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文  目录第一节 重要提示、目录和释义........................................ 2第二节 公司简介 ................................................... 5第三节 会计数据和财务指标摘要...................................... 7第四节 董事会报告 ................................................. 9第五节 重要事项 .................................................. 17第六节 股份变动及股东情况......................................... 24第七节 优先股相关情况 ............................................ 27第八节 董事、监事、高级管理人员情况............................... 28第九节 财务报告 .................................................. 29第十节 备查文件目录 ............................................. 117  深圳市德赛电池科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文  释义 释义项 指 释义内容本公司、公司 指 深圳市德赛电池科技股份有限公司德赛集团 指 惠州市德赛集团有限公司德赛工业 指 惠州市德赛工业发展有限公司惠州电池 指 惠州市德赛电池有限公司惠州蓝微 指 惠州市蓝微电子有限公司惠州聚能 指 惠州市德赛聚能电池有限公司惠州锂电 指 惠州市德赛锂电科技有限公司惠州亿能 指 惠州市亿能电子有限公司香港蓝越 指 蓝越电子（香港）有限公司越南蓝越 指 蓝越电子（越南）有限公司中研电控 指 镇江中研电控有限公司惠州新源 指 惠州市蓝微新源技术有限公司大华事务所  指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文 第二节 公司简介一、公司简介股票简称  德赛电池  股票代码股票上市证券交易所 深圳证券交易所公司的中文名称 深圳市德赛电池科技股份有限公司公司的中文简称（如有） 德赛电池公司的外文名称（如有） Shenzhen Desay Battery Technology Co., Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Desay Battery公司的法定代表人  刘其二、联系人和联系方式  董事会秘书 证券事务代表姓名  王锋  深圳市南山区高新科技园高新南一道德联系地址  赛科技大厦东座 26 楼电话  （0755）862 99888传真  （0755）862 99889电子信箱 IR@desaybattery.com三、其他情况1、公司联系方式公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。2、信息披露及备置地点信息披露及备置地点在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。  深圳市德赛电池科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文3、注册变更情况注册情况在报告期是否变更情况□ 适用 √ 不适用公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文  第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否 本报告期  上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元） 3,003,437,584.37 3,798,779,271.72  -20.94%归属于上市公司股东的净利润（元） 72,578,336.72  114,988,318.70 -36.88%归属于上市公司股东的扣除非经常性损 66,661,785.86  104,100,293.70 -35.96%益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元） -9,707,627.83  118,828,196.69  -108.17%基本每股收益（元/股）  0.3536 0.5603 -36.89%稀释每股收益（元/股）  0.3536 0.5603 -36.89%加权平均净资产收益率  7.58% 14.64% -7.06%  本报告期末比上年度末增  本报告期末 上年度末 减总资产（元）  2,872,841,279.23 3,402,574,472.52  -15.57%归属于上市公司股东的净资产（元）  973,788,067.28  930,882,145.87 4.61%二、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。三、非经常性损益项目及金额√ 适用 □ 不适用  单位：元 项目  金额  说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）  185,530.36 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统  1,977,069.99一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及  5,186,340.01处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  639,569.72除上述各项之外的其他营业外收入和支出  -239,802.55减：所得税影响额  783,232.08 少数股东权益影响额（税后） 1,048,924.59合计 5,916,550.86  --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。  深圳市德赛电池科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文 第四节 董事会报告一、概述 报告期内，受核心客户智能手机产品销量连续两个季度下滑影响，公司主营业务出现一定程度的下降，2016年上半年实现营业收入30.03亿元，同比下降20.94 %；实现利润总额12,396.35万元，同比下降37.30 %；实现净利润9,159.80 万元，同比下降41.74 %；其中归属于上市公司股东的净利润7,257.83万元，同比下降 36.88%。 上半年,公司根据年初制定的2016年经营计划，积极开拓国内智能手机客户，新导入客户开始逐步上量；笔记本电池封装业务成功量产，客户开拓工作进展顺利；智能控制类积极拓展吸尘器、洗衣机、扫地机及电动工具等应用领域，业务初见成效。 报告期内，下属子公司与北京理工大学、华南理工大学等高校开展产、学、研合作，进行了多项动力电池电源管理技术和智能控制方面的技术合作开发；多种途径引入技术人才，努力建立行业领先的技术资源平台。 报告期内，公司所属企业全面推进精益生产和精益管理，改进焊接、烧录等制造工艺，进一步提升自动化水平，降低生产损耗，提高产品质量。 为了进一步扩大生产规模，优化业务结构，报告期内，惠州蓝微和惠州新源分别启动了厂房扩建，用于增加多节业务生产场所及构建动力电池PACK生产线，惠州电池厂房建设项目如期推进。 报告期内，公司完成了对惠州聚能和惠州锂电的清算注销工作。二、主营业务分析主要财务数据同比变动情况  单位：元  本报告期  上年同期 同比增减 变动原因营业收入 3,003,437,584.37 3,798,779,271.72 -20.94%营业成本 2,714,873,843.88 3,420,243,531.28 -20.62%销售费用 32,271,126.78 43,942,161.56 -26.56%管理费用 144,226,440.88 127,033,602.19 13.53%财务费用  -11,144,308.99 -7,610,191.71 -46.44% 变动的主要原因是汇兑收益增加所致。所得税费用  32,365,499.54 40,495,903.92 -20.08%研发投入 87,810,343.64 70,784,663.95 24.05%经营活动产生的现金流  -9,707,627.83 118,828,196.69 -108.17% 变动的主要原因是本期销售收现同比减少所致。量净额投资活动产生的现金流 -161,438,119.74 194,179,932.73 -183.14% 变动的主要原因是本期银行理财产品规模下降及本 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文量净额  期设备及在建工程投入增加所致。筹资活动产生的现金流 29,828,643.83 -351,879,576.48 108.48% 变动的主要原因是本期偿还到期借款减少所致。量净额现金及现金等价物净增 -137,622,280.62 -45,005,611.77 -205.79%加额应收票据  52,261,990.63 74,736,357.53 -30.07% 变动原因主要是本期应收票据背书增加所致。预付款项  28,805,174.90 19,830,789.65 45.25% 变动原因主要是本期预付材料款增加所致。  变动原因主要是上年末应收的增值税出口退税款本其他应收款 6,592,568.17 30,767,674.86 -78.57%  期收回及本期应收增值税出口退税款减少所致。存货 405,238,890.80 667,547,137.04 -39.29% 变动原因主要是上年末产成品库存本期实现销售。  变动原因主要是本期未到期的银行理财产品增加及其他流动资产 296,357,062.09 223,094,107.96 32.84%  本期增值税留抵税额增加所致。在建工程  91,374,645.68 29,418,225.41 210.61% 变动原因主要是本期厂房建设投入增加所致。  变动原因主要是本期购买设备的预付款项增加所其他非流动资产 24,398,105.30 7,730,454.53 215.61%  致。应付票据  55,561,732.22 135,941,802.30 -59.13% 变动原因主要是本期票据结算减少所致。应付账款 1,001,724,374.88 1,486,346,854.15 -32.60% 变动原因主要是本期采购量下降所致。  变动原因主要是本期完成上年所得税汇算清缴，其应交税费  33,752,167.97 56,961,664.70 -40.75%  他税项正常支付。一年内到期的非流动负  变动原因主要是一年内到期的递延收益正常摊销所 21,269,037.24 45,141,631.85 -52.88%债  致。  变动原因主要是本期子公司注销，对应的递延项目递延所得税负债  481,467.12 19,202,655.23 -97.49%  减少。  变动的主要原因为营业收入下降，营业税金及附加营业税金及附加 7,078,689.41 27,831,022.76 -74.57%  的计税基础下降所致。  变动的主要原因是本期依据会计政策计提的减值准资产减值损失  -1,497,622.12 4,644,318.20 -132.25%  备减少所致。  变动的主要原因是本期银行理财产品收益减少所投资收益  3,824,626.53 12,199,095.58 -68.65%  致。  变动的主要原因是本期营业收入同比下降及研发投利润总额 123,963,454.44 197,717,705.94 -37.30%  入增加所致。  变动的主要原因是本期营业收入同比下降及研发投净利润 91,597,954.90 157,221,802.02 -41.74%  入增加所致。归属于母公司股东的净  变动的主要原因是本期营业收入同比下降及研发投 72,578,336.72 114,988,318.70 -36.88%利润 入增加所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况□ 适用 √ 不适用公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况报告期内，公司围绕年初计划积极推进各项工作，总体进展顺利。三、主营业务构成情况  单位：元  营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 营业收入  营业成本 毛利率  同期增减 同期增减 期增减分行业工业 2,994,521,967.80 2,714,465,711.73 9.35%  -20.89% -20.46%  -0.50%分产品电池及配件销售 2,994,521,967.80 2,714,465,711.73  9.35%  -20.89% -20.46%  -0.50%分地区国内  770,676,308.71 699,691,093.41  9.21% 5.26%  8.54%  -2.75%国外 2,223,845,659.09 2,014,774,618.32 9.40%  -27.16% -27.21%  0.06%四、核心竞争力分析 作为国内锂电池制造领域的先行者，公司经过十多年的发展，尤其是近年来，通过打造高效制造平台、搭建品质控制预防体系、优化业务结构，拥有以下核心竞争优势： 1、高端客户资源 经过多年的发展，凭借丰富的制造经验、良好的产品品质和卓越的交付能力，公司与全球领先的消费类电子厂商建立了长期稳定的合作关系，积累了大量的优质客户资源，对客户需求有着深刻的理解和认识。报告期内，公司在服务好老客户的同时，进一步加大力度开拓新的优质客户，为公司未来持续稳健发展奠定坚实的基础。 2、领先的制造水平 公司是国内最早从事锂电池封装集成和电源管理的生产制造企业，具备多年的生产管理经验和领先的制造工艺水平，在解决一些瓶颈工艺问题上具有独特的优势。近年来，公司推进精益生产，优化生产布局，不断进行生产工艺的调整与创新，改善瓶颈工序效率，提升整体制造效率。同时，公司建立了生产信息化管理体系，实现了产品制造、品质等相关信息一体化管理，确保产品信息的可追溯性，着力打造高效制造平台。 3、技术研发优势 公司作为国内锂电池制造领域的先行者，经过多年的发展，积累了雄厚的技术优势，有较强的研发实力和持续创新能力。近年来，公司着力完善产品研发技术平台，大力引进研发人才，强化研发人才的培养，  深圳市德赛电池科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文在智能手机、电动工具等中小型移动电源管理系统暨封装领域的技术水平处于全球领先地位。公司拥有多项专利，专利数量处于行业前列。 4、良好的品质保障能力 公司长期服务于全球高端消费类电子厂商，积累了丰富的制程管理经验，拥有完善的质量管控体系，努力搭建品质控制预防体系，强调预防控制和过程控制，产品品质满足客户的需求，使得公司在中小型移动电源管理暨封装集成领域获得了较高的市场份额。 5、先进的自动化水平 近年来，公司强化了自动化设备开发团队，持续坚持自动化改造，推动建立自动化生产线，并着力推进产品测试集成化、智能化，减少直接作业人员，降低人工操作带来的品质风险，确保产品的一致性和可靠性，降低人工成本，提升产品制造效率。目前，公司的自动化水平处于行业领先。五、投资状况分析1、对外股权投资情况（1）对外投资情况√ 适用 □ 不适用  对外投资情况  报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度  0.00 2,667,600.00 -100.00%  被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 生产销售锂离子电池、电池管理系统、惠州市亿能电子有限公司 26.68% 新型电子元器件等（2）持有金融企业股权情况□ 适用 √ 不适用公司报告期未持有金融企业股权。（3）证券投资情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。（4）持有其他上市公司股权情况的说明□ 适用 √ 不适用公司报告期未持有其他上市公司股权。  深圳市德赛电池科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况√ 适用 □ 不适用 单位：万元 本期实际 计提减值 报告期实受托人名  是否关联  委托理财  报酬确定  关联关系 产品类型  起始日期 终止日期 收回本金 准备金额 预计收益 际损益金 称 交易 金额  方式 金额 （如有） 额  到期一次 2015 年 2016 年  保本型理 性返还产银行  非关联方 否 86,456.72 01 月 29 08 月 31  60,456.72 0 638.28 459.97  财产品  品本金和 日  日  理财收益合计 86,456.72 --  -- -- 60,456.72 0 638.28 459.97委托理财资金来源  自有资金逾期未收回的本金和收益累计金额涉诉情况（如适用） 无委托理财审批董事会公告披露日期（如 2016 年 03 月 15 日有)委托理财审批股东会公告披露日期（如 2016 年 04 月 27 日有)（2）衍生品投资情况√ 适用 □ 不适用 单位：万元  期末投 衍生  计提减 衍生品 资金额 品投 衍生品  报告期 报告期 值准备  报告期 是否关  投资初 起始日 终止日 期初投  期末投 占公司 资操 关联关系 投资类  内购入 内售出 金额 实际损 联交易  始投资 期  期 资金额  资金额 报告期 作方 型  金额 金额 （如 益金额  金额 末净资 名称 有）  产比例 远期结  2015 年 2017 年  12,280. 12,280. 3,256.7  9,023.4银行 非关联方 否 售汇合  01 月 26 01 月 26  0  0.00% 58.66 19  19 2 约 日  日  12,280. 12,280. 3,256.7  9,023.4合计  --  -- 0  0.00% 58.66 19  19 2衍生品投资资金来源 自有资金涉诉情况（如适用） 无衍生品投资审批董事会公告披露日 2016 年 03 月 15 日 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文期（如有)衍生品投资审批股东会公告披露日  2016 年 04 月 27 日期（如有)  为有效管理外币资产、负债及现金流的汇率风险，公司利用银行金融工具，开展  了部分外汇资金业务，以到期外币应付货款为基础开展固定收益型衍生品投资业务，  以获取固定的低风险收益，用以对冲由于人民币升值带来的汇兑损失，实现外汇资产  的保值增值。公司已制定了《衍生品投资管理制度》，对衍生品投资与持仓风险进行充  分的评估与控制，具体说明如下：  1、市场风险：公司目前开展的金融衍生品业务均为固定收益型衍生品业务，到期  收益基本确定，投资存续期内存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品报告期衍生品持仓的风险分析及控  价格变动，从而产生公允价值变动损益，但此部分损益属于浮动盈亏，不影响该类衍制措施说明（包括但不限于市场风  生品投资最终收益；险、流动性风险、信用风险、操作