深圳市天地（集团）股份有限公司2023年度财务决算报告报告期内，深圳市天地（集团）股份有限公司混凝土行业延续房地产弱势下行趋势，行业持续运行艰难。2023 年，全国房地产开发投资同比下降 9.6%，其中，房地产开发企业房屋施工面积同比下降 7.2%，房屋新开工面积同比下降

20.4%，商品房销售面积同比下降 8.5%。混凝土企业正面临转型升级、技改、兼并重组形势。国内混凝土规模以上企业规模不断壮大，产业集中度逐步提高。据百年建筑网调研，2023年19个重点城市混凝土总产量55943万方，同比下降22%。激烈竞争情况下各地混凝土价格也多跌至三年来最低位。另一方面公司房地产业新项目尚未开工，老项目连云港“天地国际公馆项目”基本实现清盘。现将公司2023年度财务决算(合并口径)相关情况报告如下：

一、主要财务数据指标

1、报告期内，公司实现营业收入17,766.02万元，较上年同比降低51.06%；利润总额-18,727.04万元，较上年同比减亏30.34%；归属于上市公司股东的净利润-15,954.54万元，较上年同比减亏41.07%；每股收益-1.15元，较上年同比减亏41.06%；加权平均净资产收益率-264.72%，较上年减少166.56个百分点。

2、报告期末，公司资产总额122,844.71万元，较上年末降低19.38%；归

属于上市公司股东的净资产-1,950.36万元，较上年末减少113.93%。因期末净资产为负值，根据深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）9.3.1 规定，公司股票交易在披露 2023 年度报告后被实施退市风险警示。

3、报告期内，公司实现经营现金净流量净额-4925.32万元，较上年同期减少净流出55.29%。

二、主要资产状况

单位：万元

报告期末，公司资产总额122,844.71万元，较上年末降低18.88%；流动资产93,098.61万元，较上年末降低21.13%；非流动资产29,746.10万元，较上年末降低10.91%。资产的主要变动情况如下：

1、货币资金14,538.42万元，较上年末降低33.29%，主要系本报告期公司支付应付票据和应付账款所致；

2、应收票据0万元，较上年降低100%，主要系本报告期期末公司没持有未到期商业承兑汇票；

3、应收账款44,219.71万元，较上年末降低11.75%，主要系本报告期公司收回货款，以及混凝土销售收入同比减少所致；

4、应收款项融280万元，较上年末减少72.06%，主要系本报告期公司持有以出售为目的的银行承兑汇票减少所致；

5、预付账款649.20万元，较上年末增加16.82%，主要系本报告期公司预付款增加所致；

6、其他应收款17,055.30万元，较上年末减少1.21%，主要系本报告期公司往来款与保证金所致；

7、存货12,630.41万元，较上年末增加6.43%，主要系本报告期下属子公司开发成本增加所致；

8、合同资产2,336.02万元，较上年末减少82.33%，主要系本报告期下属混凝土公司销售下降所致；

9、其他流动资产1,389.55万元，较上年末增加97.31%，主要系本报告期待抵扣进项税和预缴所得税增加所致；

10、长期股权投资353.23万元，较上年末减少13.94%，主要系本报告期公司联营企业亏损所致；

11、投资性房地产10,899.96万元，较上年末降低4.22%，主要系本报告期投资性房地产摊销所致；

12、固定资产6,189.27万元，较上年末降低25.31%，主要系本报告期公司计提折旧、及对所属公司老旧运输车处置所致；

13、使用权资产3,187.69万元，较上年末减少16.79%，主要系本报告期折旧所致。

14、无形资产1,107.08万元，较上年末减少7.11%，主要系本报告期摊销

所致；

15、长期待摊费用2,250.88万元，较上年末减少19.59%，主要系本报告期公司对长期待摊费用进行摊销所致；

16、递延所得税资产5,309.56万元，较上年末增加8.10%，主要系本报告期公司因计提的信用减值准备可抵扣暂时性差异增加所致；

17、其他非流动资产448.43万元，较上年末减少70.59%，主要是本报告期将跨期抵账的往来结转所致。

三、主要负债状况

单位：万元

报告期末，公司负债总额116,098.45万元，较上年末降低8.91%；流动负债106,722.63万元，较上年末降低9.60%；非流动负债9,375.82万元，较上年末减少0.21%。负债的主要变动情况如下：

1、短期借款13,325.21万元，较上年末减少8.10%，主要系本报告期公司归还银行短期借款所致；

2、应付票据0万元，较上年末减少100%，主要系本报告期公司没有到期的

应付票据；

3、应付账款63,667.52万元，较上年末减少16.36%，主要系本报告期公司应付混凝土原材料款和混凝土产量下降所致；

4、预收款项163.90万元，较上年末增加237.24%，主要系本报告期公司预收租金和货款所致；

5、合同负债206.72万元，较上年末减少13.01%，主要系本报告期房地产公司交楼入伙，相应减少合同负债所致；

6、应付职工薪酬6,025.57万元，较上年末减少8.20%，主要系本报告期公司支付已计提的职工辞退福利所致；

7、应交税费9,432.49万元，较上年末增加36.03%，主要系本报告期下属房地产公司应付土地增值税增加所致； 8、其他应付款12,650.66万元，较上年末增加29.08%，主要本报告期公司应付往来单位款增加所致；

9、一年内到期的非流动负债1,234.56万元，较上年末减少7.52%，主要系购置混凝土搅拌车期限超过一年的购置款减少所致；

10、其他流动负债16.00万元，较上年末减少98.94%，主要系本报告期公司持有的已背书未到期的商业承兑汇票减少所致；

11、预计负债5,794.02万元，较上年末增加13.38%，主要系本报告期增加未决诉讼的预计费用所致。

12、租赁负债2,756.21万元，较上年末减少16.41%，主要系本报告期摊销所致；

13、递延所得税负债796.92万元，较上年末减少15.78%，主要系本报告期应纳税暂时性差异减少所致；

四、主要所有者权益状况

单位：万元

报告期末，公司所有者权益总额6,746.26万元，较上年末减少72.93%；归属于上市公司股东的所有者权益-1,950.36万元，较上年末减少113.93%；少数股东权益8,696.62万元，较上年末减少20.36%。

五、经营成果情况

单位：万元

本报告期，公司营业利润-16,207.08万元，较上年同比减少亏损30.42%；利润总额-18,727.04万元，较上年同比减少亏损30.34%；归属于上市公司股东的净利润-15,954.54万元，较上年同比减少亏损41.07%；归属于少数股东的净利润-2,223.26万元，较上年同比亏损增加72.82%。

1、营业收入17,766.02万元，较上年同比减少-51.06%，主要系本报告期商品混凝土销量和销售收入同比下降，房地产业未有新的收入；

2、营业成本17,623.81万元，较上年同比减少-55.22%，主要系本报告期公司混凝土业产品销售数量和收入同比下降，对应的销售成本同比减少所致；

3、税金及附加2074.91万元，较上年同比增加377.02%，主要系本报告期下属房地产公司土地增值税增加所致。；

4、销售费用275.75万元，较上年同比下降62.74%，主要系公司营业收入下降，相应销售费用下降所致；

5、管理费用6,971.65万元，较上年同比下降 36.82%，主要系本报告期营业收入下降，相应管理费用下降所致。

6、财务费用517.89万元，较上年同比减少60.54%，主要系本报告期公司确认广东君浩资金占用费 744.74万元，冲减财务费用所致；

7、其他收益31.31万元，较上年同比减少79.21%，主要系本报告期公司及下属企业收到政府补助有所减少所致；

8、投资收益-57.06万元，较上年同比减少343.33%，主要系确认的投资收益减少所致；

9、信用减值损失-6,393.31万元，较上年同比增加94.12%，主要系本报告期计提应收账款坏账准备增加所致；

10、资产减值收益-192.48万元，较上年同比减少94.71%，主要系去年下属混凝土企业停产，计提相应固定资产、无形资产减值准备，本报告期无新增停产企业；

11、资产处置收益102.45万元，较上年同期增加141.17%，主要系本报告期子公司处置老旧运输车收益增加；

12、营业利润-16,207.08万元，较上年同期减少亏损30.42%，主要系公司在2022年8-10月间陆续暂时关停了四家混凝土站。本报告期未恢复生产，虽然混凝土业收入下降，但相应的固定成本下降，减少了亏损总额；

13、营业外收入258.51万元，较上年同比下降1.92%，主要系与上年同期相比公司本年收到的与日常活动无关的政府补助减少所致；

14、营业外支出2,778.47万元，较上年同比下降27.88%，主要系本报告期

诉讼预计费用同比减少所致；

15、所得税费用-549.24万元，较上年同比减少137.21%，主要系本报告期递延所得税费用同比减少所致。

六、现金流量情况

单位：万元

本报告期，公司经营活动产生的现金流量净额-1,435.60万元，较上年减少-86.97%；其中：经营活动现金流入21,839.84万元，较上年减少71.71%；经营活动现金流出23,275.44万元，较上年减少73.62%。

投资活动产生的现金流量净额727.26万元，较上年增加1216.43万元；其中：投资活动现金流入28,145.88万元，较上年增加11.70%；投资活动现金流出27,418.62万元，较上年增加6.74%。

筹资活动产生的现金流量净额-2,839.83万元，较上年减少342.41%；其中：

筹资活动现金流入32.66万元，较上年减少99.86%；筹资活动现金流出2,872.49万元，较上年减少86.91%。现金及现金等价物净增加额-3,548.17万元，较上年减少-65.67%。深圳市（天地）集团股份有限公司

董事会2024年4月29日