海岛资产董事长张锐对财新记者表示，食品、饮料等消费细分板块在3月的下跌行情中是首先反弹的领域，酿酒板块在过去两周(3月22日至4月2日)更是逆市增长了超过7%，酒店旅游板块则是从2月初就开始持续走强。随着沪深指数在3月两次筑底并持续回升，延续了1个多月的A股恐慌行情基本宣告结束。在这个背景下，2020年业绩表现优秀的白酒、食品、饮料等消费类优质资产将会持续获得市场资金的追捧。

　　张子华表示，旅游、食饮和航空板块是2020年受疫情影响最大的板块。目前，疫情方面最需关注的是欧洲疫情的情况，法国单日新增病例超过5万例，也可能进入第三次全城封锁，防海外疫情输入仍然是后续要注意的风险。

　　张锐认为，科创50指数和创业板50指数这两个先行指标，在过去两周里也分别获得了超过4.5%和3.5%的涨幅，可见市场对风险收益的信心正逐渐恢复。投资者在关注业绩确定性较高的消费领域个股之外，对市场风险偏好有一定指示作用的科创和创业板块走势也要多加关注。

　　张锐表示，继欧洲和中国以后，美国也将动用国家层面来协助解决目前芯片行业供给紧张的问题，说明目前在全球范围内半导体的产能上确实到了一个结构性瓶颈的阶段。随着新冠疫情进入疫苗时代，各国经济复苏迫在眉睫，而作为科技和新能源领域的核心驱动力——半导体科技将是实现经济增长的主力军。

　　张锐进一步指出，4月1日，中芯国际发布的业绩公告里报告了其登陆科创板后首次大幅盈利的消息。除了其自身技术的优势外，来自需求端的产能争夺也是公司保持收入(同比增长24.8%)和净利润(同比增长141.5%)高速增长的主要原因。该利好鼓舞A股的芯片板块在当天出现了大幅的上涨，特别是拥有产能的芯片生产企业。由此可见，产能是目前半导体特别是高端芯片行业领域的核心竞争力。

　　张锐认为，由于芯片行业产能的扩充，涉及到上游多个关键设备/材料领域，例如光刻机设备、晶圆处理材料(抛光液、清洗剂等)、封装测试设备，因此芯片制造行业无法在短期内大量提高其产能，因此目前不断恶化的供需矛盾将持续到2022年。 因此在2021年内能拥有稳定的、可持续的芯片产能企业也将会获得较高的业绩确定性。

　　4月2日，亚太地区股市多数上涨。日经225指数收报29854.00点，涨幅1.58%;韩国综合指数报3112.80点，涨幅0.82%。香港股市休市。

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