具体到受益板块，结合景气度，我们认为电动车、光伏、风电等板块将显著收益。

　　受益线索之一：电动车

　　未来三年国内销量有望继续保持高增。全球约35%的CO2来自交通领域，电动车的推广对于实现碳达峰与碳中和目标有着至关重要的意义。自2020年三季度以来以来，国内新能源车销量数据持续向好，11月新能源汽车批发18万辆，同比增长128.6%，环比增长24.8%，1-11月新能源汽车累计销量96万辆，同比已转正至5.7%。结合新能源组观点，预计国内2021-2023年销量增速仍将保持在30%以上的高位。

　　受益线索之二：光伏

　　光伏发电已基本实现用电端平价。结合机械组观点，到2025年，光伏当年新增装机发电成本预计将低于0.3 元/kWh，到2035年和2050年新增光伏发电成本比当前预计分别下降约50%和70%，在所有发电技术新增装机中成本最低。

　　随着 2020 年光伏价格和成本的大幅下降及行业之后的持续降本能力，CPIA预计“十四五”期间，中国年均新增装机有望达70-90GW，全球年均有望达222-287GW，显著高于目前水平。

　　受益线索之一：电动车

　　弃风率问题逐步改善。2019年，全国风电弃风电量169亿千瓦时，同比减少108亿千瓦时，全国平均弃风率为4%，同比下降3个百分点，继续实现弃风电量和弃风率的“双降”，表明风电技术路径日益精进。

　　风电产量增速有望在十四五期间大幅改善。截至11月，2020年全年累计风电产量为3731亿兆瓦，同比增长10.7%。展望后续，10月份北京风能大会曾预计十四五期间风电年均装机量将达到50GW，相较于今年30GW有67%的提升，风电产量增速有望在十四五期间大幅改善。

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